8.13早盘：机构密切关注的绩优半导体股（附股）

近日，两大晶圆制造龙头披露上半年业绩相关的重要数据。

中芯国际最新披露的未经审计财报显示，公司今年第二季度实现销售收入19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，明显高于公司此前的预期；归母净利润1.65亿美元，环比增长超129%。此外，公司在第二季度毛利率为13.9%，环比有所增长。

华虹公司第二季度销售收入(未经审核)环比增长4.13%，毛利率为10.5%，相对于上季度的6.4%大幅提升，且已接近全方位满产。

当前，芯片半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。

半导体行业协会(SIA)此前预计，2024年全球半导体销售额将增长16%至6112亿美元，明年将进一步达到6874亿美元，持续创历史新高。而Gartner则预测，到2031年或2032年，全球半导体销售或将突破1万亿美元大关。

业绩回暖的不仅仅是上述两大巨头。

截至8月11日，共有57家半导体公司披露了2024年半年报(含快报、预告上限)，净利润合计134.65亿元，创近4年同期第二高，仅次于2022年；57家公司净利润同比增长近200%，增幅较上一年大幅上升。

从单家公司来看，10家公司2024年半年报净利润金额预计超过4亿元，其中北方华创、韦尔股份净利润上限超过10亿元，分别高达29.6亿元、14.08亿元。报告期内，北方华创智能制造助力运营水平有效提升，成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。

海光信息、澜起科技、雅克科技等公司2024年半年报净利润上限预计均超过5亿元。

从业绩增幅来看，上述57家公司中，有14家公司2024年半年报净利润增幅(含预告上限，2023年半年报实现盈利)超过100%，增幅超过5倍的公司有长川科技、韦尔股份、瑞芯微等6家。

上述披露半年报公告或预告的半导体公司中，根据以下指标筛选：

1. 2024年上半年实现盈利，净利润增幅或上限数值超过30%。

2. 今年以来跑输申万二级半导体指数(跌幅14.39%，截至8月9日)。

3. 年内获20家以上机构调研。

经统计，符合上述条件的半导体公司仅有13家，这些公司主要属于模拟芯片设计、半导体材料、集成电路制造等细分领域。

从机构调研情况来看，汇顶科技、聚辰股份及富创精密年内均获得200家以上机构调研。

这十三家个股分别是：汇顶科技、聚辰股份、富创精密、天岳先进、炬芯科技、晶合集成、南芯科技、江波龙、佰维存储、晶升股份、清溢光电、兆易创新、峰岹科技。

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