【松岩论道】量王回归19战：心下了然静洞彻，青天自有通霄路！
海外市场表现
美股，道琼斯指数跌近400点，纳斯达克指数跌约1%。贵金属方面，此前连续创下历史新高的黄金，今晚出现了大跳水！现货黄金盘中跌破2710美元/盎司，较日高回落近50美元，日内跌1.4%。现货白银跌近4.00%。市场观察人士说，这种下跌可能反映了一定程度的获利回吐。
也有市场分析称，黄金整体强劲的上升趋势表明，任何修正都可能是短暂的，之后，更广泛的牛市趋势将恢复。黄金在所有时间框架（短期、中期和长期）上都处于稳步上升趋势中，鉴于“趋势是你的朋友”的格言，黄金倾向于有更多的上行空间。若能企稳在2750美元上方，多头可能会将目光投向3000美元大关。
热门公司股价大跌
个股方面，麦当劳股价跌约5%，消息面上，当地时间10月22日，美国疾控中心在官网发布调查报告，称全美有10个州出现食物引发的大肠杆菌感染事件，已有49人生病，包括一名儿童在内共有10人入院接受治疗，另有1名居住在科罗拉多州的老人因感染死亡。这些患者都表示，在出现病症前曾在麦当劳用餐，且都食用了同一款汉堡。
另外，芯片巨头高通以及Arm公司股价双双大跌。
消息面上，芯片设计架构公司Arm已致函高通，将在60天后取消对高通的芯片设计授权。这项授权允许高通以Arm的芯片架构为基础，设计自己的芯片。高通认为“这是Arm的一贯做法——更多毫无根据的威胁，旨在强行压迫长期合作伙伴”。
这一冲突可能会搅乱智能手机和个人电脑市场，同时对两家半导体行业最具影响力的公司的财务和运营造成影响。
Arm的撤回授权被认为是双方始于2021年的专利纷争的一次升级。当时高通收购了芯片初创公司Nuvia，计划利用Nuvia的技术，开发用于服务器和移动设备的高性能处理器。
而Nuvia公司被高通收购之前，已经获得了Arm的授权，争议的核心在于Arm认为Nuvia的架构授权协议不可转让，收购后高通需要重新与Arm签署许可协议。高通则认为收购应涵盖Nuvia已获得的授权，并不需要重新签署。
Arm表示，此举违反了高通的许可协议，要求高通销毁Nuvia在收购之前创建的设计，称这些设计未经许可不能转移给高通。
与芯片行业的许多公司一样，高通依赖于总部位于英国剑桥的Arm公司的指令集。指令集是芯片运行操作系统等软件时使用的基本计算机代码。
如果Arm继续终止许可协议，高通将无法使用Arm的指令集进行自主设计。尽管高通仍可以根据独立的产品协议获得Arm的蓝图许可，但这将导致重大延误，并迫使公司浪费已完成的工作。
在争端爆发之前，这两家公司是密切的合作伙伴，共同推动了智能手机行业的发展。如今，在新的领导层下，它们正在追求让彼此越来越像竞争对手的策略。
中国资产方面，中概股指数跌超1%，富时中国A50期货指数跌约0.66%。
国内：
“风电：预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。”
另外值得一提的是，不单单是光伏、风电，锂电景气度也在改善：
1. 总量“金九金十”旺季很旺，原因是在以旧换新补贴政策驱动下，国内需求有韧性，9月批售口径下新能源汽车销量128.7万辆，环比+17%，同比+42.3%，同环比增速加快。
2. 锂电产业链排产数据向好，巨头生产计划连续上调，四季度达到满产状态。
3. 部分基本面好的环节已经率先反转、涨价，比如9月磷酸铁锂产量环比增长10%、价格小涨、产能利用率超过荣枯线、10月延续旺季行情。
5G通信行业今天事件密集。
1. 电信行业对外开放加速。先是中国移动董事长在北京会见了苹果公司首席执行官库克，双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。然后今天北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作，在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务，其中特斯拉已经在上海预填申报表格。
今年4月出的文件，8月重申，10月开始启动试点，电信行业正在加速对外开放，同时取消外资股比限制也将驱动一轮产业并购潮。
2. 盘后工信部、国资委相继点名强调加快5G、6G通信产业的发展。工信部强调尽快出台“双千兆”（5G和千兆光网）网络发展接续政策，超前布局6G科技创新；国资委强调超前布局、梯次培育6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。
3. 10月31日至11月1日，由联合国宽带委员会, 全球云网宽带产业协会和华为共同举办的第十届全球超宽带高峰论坛将在土耳其伊斯坦布尔召开，全方位、多维度剖析在AI时代下如何把握光网络和智能IP网络持续创新带来的商业机会。
指数继续维持之前的判断，
松岩观念，成交金额可以作为本轮行情的重要参照，所谓水多了加面，面多了加水，目前来看，如果成交金额低于1.5万亿，考虑调整结束；如果高于3万亿，考虑阶段顶部。如果在两者之间，则相对比较安全。
场外资金还在有序进场阶段，毕竟万亿成交额，融资客拼命上杠杆，如出现大跌，抄底资金就会急不可待的进场，所以要专心研究市场热点及个股，后续打破这种僵局需要契机，或者是重大事件驱动。
后续重点观察三个时间窗口：1、2024年11月5日，美国大选最终投票；2、2024年11月8日，美联储利率决议；3、年底前召开的ZZJ会议；
正常情况下，在11月5日美国投票日前后会有震荡，然后在11月中下旬财政政策出来时也会有情况。其余的时候，就八仙过海，各显神通。如果觉得自己水平高，那么30cm或者20cm，如果觉得自己水平一般，那就买个宽基的etf也不错。很多时候，跟龟兔赛跑一样，跑到最后的才是最好的。
市场热点：
1、重组：（早间已出报告）仍然是最强热点，重组出大牛的理念已经深入人心。
2、华为晟腾算力：今天与低空PK，成功胜出，接下来看华为算力能不能穿越成最强风口，明日需要看四川长虹、川润股份能不能给出正反馈，需要一字加速，或者跳空秒板给出明确的态度。
3、风电/光伏板块（昨日已公布统计股）
反弹原因：消息驱动！
1）中国光伏行业协会发文称，低于成本投标中标涉嫌违法；
2）美国或部分撤销光伏行业反倾销、反补贴税令；
我们的观点：风电/光伏板块后续持续性大概率不强。
理由：
1）光伏协会反内卷的消息并不是第一次，且光伏行业本身属于行业自律性质组织，本身并没有非常大的能力，影响力有限。
2）美国对于中国光伏行业的反倾销实值作用不大，因为国内光伏行业主要以内需为主，对外出口有限。
3）光伏行业基本面并未发生实质性改变，供需关系依然是供大于求，产能过剩，这一点是在短期内无法快速逆转的。
4、军工板块：大飞机/航运
我们的观点：军工板块大飞机/航运等军工板块仅能当短期轮动的热点看待，持续性有待观察。
这几天交易操作难度很大，仓位50%，不要担心太多，图形、业绩不错的中低位股、次新股，主线范围内的，不追高，总会轮到的！
一键主流：
数理统计精选
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