【松岩论道】量王28战：涨涨跌跌风过耳，立足核心抓实质！

为何今天大涨？11月5日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）报52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。

此外最近一批房地产数据也表明，房地产市场正显露一些复苏迹象。数据显示，10月份国内一些最大型开发商的新建商品房网签成交量今年以来首次实现同比增长。

高盛经济学家在最近的一份报告中表示，总体而言，10月份数据出现了一些温和的复苏迹象。这支持了他们对于今年第四季度实际GDP增长将加速的预测。

低空经济我上月末一直在讲！正题缘由来了：工信部：研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务！

11月5日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。

工信部这轮会议，将发展低空产业，上升到了“打造新型工业化典范”的高度。

无独有偶，尾盘14:55时候深圳那边也发信息了，深圳市交通运输局就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见，其中给了具体补贴，看来是玩真的了，所以尾盘中信海直硬生生拔了一个涨停。

只不过，中信海直拉涨的同时，后排掉队有点严重，除了相对低位的深城交跟了一下之外，像宗申动力和万丰奥威这些老龙只是象征性的反弹了一下，说明资金畏高情绪还是比较浓厚。

现实问题：

大盘大幅反弹，嗯，有点意思，到处都是股神，市场又开始沸腾，虚荣心又开始作祟，猜点位到更高的股神们如雨后春笋，都冒出来了，哈哈，好笑，好可怜！

没发现特别靠谱的大逻辑，只能定义为“人心思涨”，毕竟全球都在等海外一男一女的结果，国内，大家对未来政策的预期还是比较积极的。

但由于今天市场提前启动了，在事件未落地之前，行情要想继续高举高打还是很有难度的，再涨就是套牢盘筹码集中区了，所以还要注意下！

所以明天后天涨高了巨量的高位股可以减点仓位。小概率会直接上，但不管哪一种走势，空仓是不明智的，5成仓位是对牛市最起码的尊重。

海外那边，明天中午出最终结果，得关注一下。如果男选手上了，那光刻机、封测、信创、华为可能还会继续冲一下。这就是我为什么昨天写光刻机报告的原因！

但如果是女选手上了，出口、创新药CXO、新能源光伏、机械会有一波非常猛烈的反弹，因为整体还在低位，同时会对盘面科技类题材形成短期的扰动。

至于高层消息最后落地会不会超预期，目前机构观点大概是利好会有，但不会超级强刺激。强刺激的本质就是继续增加供给，在需求端未恢复前，会导致行业内部竞争加重，长期来看是竭泽而渔的行为。刺激消费和地产的政策会不断出台，但不会一步到位，有一些可能会放到12月或者明年再出台。

回过头来看现实！大盘涨了，请问，你解套了吗？盈利了吗？看到万点的，你满仓了吗？可是还差很多点位了？

不知道现在该怎么玩的，该怎么去玩核心的，只能每天追涨杀跌赚点小钱，到最后发现还跑不赢指数，今天使用就系统性给大家分析一下本轮行情该怎么玩，核心究竟是什么！谁说指数上涨的那天，你的股票一定不能跌?

指数上涨的那天，你的股票微跌，也是正常的。我们只享受着：指数微涨的那天，你手里的股票大涨；反过来，等指数上涨的那天，你的股票微跌，就不适应了。天理循环，天道公平。沉浮看的就是物极必反，节奏最重要!

历史上那些大牛,仔细看,在指数中大阳的日子中，这些股也有微涨或者微跌的时候。

一轮牛市中，几乎所有股票都会有涨停的时候。可是一轮牛市中，真正的大牛市没几个。所以涨停并不代表他是牛股。

咱们从政策的角度 本轮牛市分成：旧质生产力和新质生产力

旧质生产力：不宜期待过高，不可能太出圈，大概率是跑平指数

以下是旧质生产力：中特估方向，如主板地产建筑基建、煤炭有色石油电力、家电等。消费方向如，白酒、食品、猪肉等。中特估在本轮牛市中，基本上大概是跑平指数，很难跑出圈。白酒因为上轮牛市涨幅过大，以及中国社会“平替”的消费习惯和社会的物欲降低，这轮牛市涨幅应该比较平均。

本轮牛市真正的亮点一定是新质生产力方向！

高端制造(航天军工等)、大科技(半导体、6G通讯、AI方向)、工业母机和机器人、新能源、创新药和高端医疗器械。一共五个方向。

其中前三个方向是国家战略，这是我们主选方向！这三个方向特别是行业龙头一波牛市下来会很出彩！

之前也发过大科技方向梳理！这里在发一次！

航天军工核心：中航沈飞、中航西飞、航天机电、中航电测、中航高科等

人工智能核心：海光信息、寒武纪、龙芯中科、中科曙光、中兴通讯 、中际旭创、天孚通信、新易盛、浪潮信息、科大讯飞、紫光股份、三六零、金山办公等

半导体核心：中芯国际、华虹公司、澜起科技、中微公司、北方华创、紫光国微、通富微电、沪电股份、兆易创新等

新能源方向：最近几天光伏锂电暴涨，这不是我们能把握的，因为光伏锂电亏损严重，产业到底有没有走出来?不确定!只不过有资金在做行业拐点博弈。和2014年的煤炭有色一样，当时做拐点博弈，可惜结果是错的。

至于创新药和高端制造器械。这是本轮牛市末端(假设本轮牛市2年)，即一年多后，我们选择方向。

本轮牛市我们的核心思想是:先完成国家产业战略，而后回到民生，民生的重点是老龄化。

在大牛市中，持有本轮牛市中国家战略中最重要的产业方向中的核心个股，五成以上，坚定持有。其他资金加个菜，做做波段满足下不平静的小情绪吧！

一键主流统计：

松岩正在继续布局2024下半年新行情，想第一时间想加入实战的老友可直接点击关注本栏，2024一起战斗！

路遥知马力，日久见人心！祝大家好运！

实盘需策略，希望能帮到您！想与我同步，加本栏好友，请关注本栏策略！

点赞是一种修养，分享是一种美德！

本栏不炒作，不攀比，持牌实名发文，讲究的是明理，明势，明事，重道，行道！

风险提示：投资顾问提供的观点和投资建议，仅供参考。投资有风险，入市需谨慎！