【松岩研究】最新 AI ASIC芯片概念股梳理！

  【松岩研究】最新 AI ASIC芯片概念股梳理!

    近期，博通应该可以说是投资圈和科技圈最火爆的话题，大家纷纷惊呼“英伟达的对手终于出现了！”“ASIC要超越GPU”。

    为了提升硬件计算能力，AI芯片架构主要包括GPU、ASIC、FPGA等，也可以采用混合架构。

    GPU此前主要用来处理图像，拥有强大的浮点运算能力。随着深度学习的发展，GPU一举成为AI领域的利器，英伟达的高端GPU就成为全球科技巨头梦寐以求的硬件。

    FPGA则是现场可编程门阵列，是一种半定制集成电路，可以满足不同的设计，具有较高的灵活性。FPGA特殊性能，非常适用于AI推理阶段。

    ASIC则是专用集成电路，就是为了满足特定需求而开发的芯片。与GPU人工智能芯片相比，ASIC具有功耗较低、体积更小、成本更低等优势。尤其是在执行特定的任务时，ASIC就可以兼顾效率和成本，实现更优的解决方案。

    早在2013年，谷歌便已经开发出世界上首张用于AI加速器TPU（张量处理器），可以进行快速的数学运算，处理图像、语音语料，极大提升机器学习的效率。经过多年的迭代升级，2024年谷歌发布了第六代TPU芯片Trillium，计算性能较上代产品提升4.7倍，内存带宽提升1倍，能耗优化67%。

    谷歌并未对外销售TPU芯片，但TechInsights预计2023年谷歌自用的TPU芯片已经达到200万颗，仅次于英伟达的市场规模。

    在AI ASCI芯片领域，英特尔也成为重要的参与者。2019年，英特尔收购AI公司Habana Labs，三年之后便发布了AI芯片Gaudi 2。2024年，英特尔发布Gaudi 3，较英伟达H100训练性能提升了1.7倍。英特尔此前透露，公司也在开发用于以太网网络的AI NIC ASIC。

    在AI ASIC需求快速增长的背景下，以博通、Marvell为代表的公司迎来了业绩爆发期。根据博通发布的财报数据，公司2024财年AI收入大增2.2倍至122亿美元。博通正与三个大型客户开发AI芯片，预计2025年AI芯片业务收入达到150亿-200亿美元。随着AI技术的发展及端侧AI需求的快速增长，ASIC将在AI推理、AI消费电子产品方面扮演着重要的角色。

    以下是A股AI ASIC概念股梳理：

    中兴通讯：中兴通讯基于自主研发的定海1.0 ASIC芯片，将计算、网络、存储、安全以及RDMA卸载到加速硬件上，全面提升计算、网络、存储和安全性能，提供低时延，高转发，高性价比的解决方案。2024年2月，中兴通讯推出了业界首家ASIC版FTTR-B产品，该产品显著降低了芯片功耗和传输时延。（行业龙头）

    寒武纪：国内领先的AI芯片设计公司，公司设计研发的芯片多为ASIC类型。（行业龙头）

    云天励飞：拥有ASIC芯片及基于ASIP技术的芯片，自主研发多代视觉人工智能NPU产品，广泛用于视觉AI处理应用场景。

    北京君正：主营存储芯片、模拟互联芯片、算力芯片，提供微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片整体解决方案。

    国科微：芯片设计厂商，广播电视芯片、智能监控芯片主流供应商，公司NPU已实现前端4T算力、后端NVR/DVR 9T算力。

    全志科技：国内音视频SoC主控芯片龙头厂商，各系列智能终端处理器芯片均属于ASIC芯片。

    瑞芯微：国内SoC芯片头部厂商，提供针对特定功能设计的ASIC芯片，包括接口转换、无线连接、MCU芯片等。

    博通集成：在无线通信、物联网等领域的ASIC芯片研发与应用方面表现突出，为无线设备、智能家居等产品提供了低功耗、高性能的芯片解决方案。

    东软载波：其ASIC芯片产品在电力线载波通信领域应用广泛，为智能电网、智能家居等领域的通信提供了稳定可靠的芯片支持。

    紫光国微：在智能安全芯片、特种集成电路等领域技术领先，其ASIC芯片产品广泛应用于金融支付、身份识别、信息安全等重要领域。

    中际旭创：全球光模块龙头，是博通的核心供应商之一。

    美信科技：行业内少数可以量产万兆以太网网络变压器的企业，供货全球大厂，包括博通、台达等。

    太辰光：为博通提供MPO连接器等产品。

    本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。