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幕后黑手,是真的吗?

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陌上纤虹陌上纤虹 2021-09-27 18:27:11 24545
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上周五讲了两个观点,一个对了,一个错了。

中金这边忘记发,可以到陌上纤虹财富公众号查看。

我说对于消费股还需要继续观察,但今天消费股集体大涨,尤其是白酒,批量涨停。

至于白酒大涨的原因,是因为茅台新任董事长说:推进营销机制和价格体系改革。

目前茅台出厂价969元,建议终端零售价1499元,但目前市场的茅台价格基本上在3000元。这个巨大的批零差价都被中间商赚走了,价格体系改革,不由得令人浮想联翩……

这算是个意外吧,在我认知范围之内,茅台要想直接涨价可能难度很大,但加大直销比例的可能性还是很大的。

但其它白酒跟着大涨,其实是板块效应。

第二个问题,我说:我可以肯定的告诉你,周期股这一波行情结束了。

其实最近我已经三番五次的强调过,对于周期股的炒作,一定不要在高位追涨,一旦套在周期的顶部,要到下一个周期才能解套。

我也多次讲,我从来不会参与周期股,但是很多人经不住诱惑,看着今天周期股暴跌,这个教训只能自己吸取了。

不过我的锂电也不好,西藏珠峰80亿增发是利好,早盘一度大涨,但随后也被拖累。同样是锂电,宁德时代还涨了2.70%,只能说市场有点情绪化了。

而造成最近市场极端走势的很大一个原因,我们也不能忽视了量化交易的影响,在很大程度上,这种集体性的大涨大跌,量化交易就是幕后的推手。

一旦板块出现异动,看好的就会一起买,跌的时候也会一起砸,连续暴涨暴跌,很可能量化交易就是那个黑手。

所以,我感觉大家以后做股票,看技术只是一个方面,真正能够给你指引方向的还是要看业绩,看成长性。

即使量化交易放大了波动,尤其是加剧了短线的波动,但改变不了中长期的趋势。

这是业绩和成长性决定的。

前期主流赛道,光伏和锂电,这一轮调整的幅度已经差不多到位了,我感觉对于其中的优质股,可以逢低逐渐吸纳了。

我的计划也是,除了继续持有功率半导体的斯达半导、CRO的博腾股份,我会继续加仓锂电上游的几个品种。

强调一下,不要盲目抄作业。

但我可以继续给大家一些建议,面对今年这样的市场,普通投资者若盲目参与热点,可能会亏的很惨,所以,我建议尽量均衡配置。

我昨天也说了,我主仓功率半导体、锂电上游和CRO,平时偶尔打打酱油。并随时根据市场和我的持股情况做一下腾挪,但大的方向不会改变。

白酒前期我也说过了,要买就买一线的一两个龙头和几个二线龙头,二线我看好酒鬼酒和汾酒,酒鬼酒今天还创出历史新高,而汾酒总体上也没怎么跌。

但白酒我不建议追了,参考一下前面其它板块的走势,再追吃面的概率也不小,至少赚钱没那么容易了。

但是周期当中,尤其是磷化工和有机硅,这类品种不能简单的以周期对待,其中质地好的,再跌可以适当博反弹。

代码就不给了,免得再被埋怨。再说,只有经过自己研究,才能有更深的理解和把握。

节前还有三个交易日,历史上国庆节之前跌多涨少,但节后都是涨多跌少,若此,再跌,捡点便宜货未尝不可。

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