巨无霸上市，传闻证伪，医药反腐，共振市场

巨无霸上市，传闻证伪，医药反腐，共振市场

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　　周一市场的调整是预期中的，而调整压力来自于三个方面。首先，年内最大IPO的N华虹上市了，港股方面，华虹半导体应声大跌，每次大块头上市对市场来说就是一种溢出效应，更关键的是，这样的品种在港股更便宜，A股则是大幅溢价，圈钱意味浓厚。其次，我们看到这个周末盛传的券商测试T+0再度被证伪，所以金融、地产等炒绩差的行为，明显降温，而这是近期最活跃的品种，也是传闻最密集的。

　　实际上，每个人都对行情有自己的理解，也有投资者说不追地产是不是错过史诗级大利好了？其实，从行业逻辑角度来说更持久，远比所谓喊话有效；所以我们更多从热点角度理解，毕竟如果股民博弈的支撑是某个消息，一旦没有消息，类似券商等博弈逻辑就要改变；这才是要小心的。还有，就是医药反腐运行，结果导致医药行业群体无差别跳水，这个明显是过激了，因为其中很多品种是根本不接触医院和销售的， 是纯科研的，所以这个板块后期很明显会有一个纠偏的过程。

　　从2020-2021年三季度的医药行业高光时刻，纷纷创出历史新高；再度随后遭遇的估值顶、业绩顶之后，医药行业进入普跌状态；随后情绪因素，又让行业持续遭遇连续打击，尤其是针对新冠资产，从炒作的牛股题材，到负资产，唯恐避之不及。而随着业绩因素，相关机会开始逐步显现。今儿微博订阅文章《医药潜力子行业，困境反转研究之二（名单）》做了分析，通过业绩和利润来源，我们可以发现，无论是新冠资产，还是医药因素，其实并不能算负资产，而是源于过气资产，不再享受高溢价，在合理估值范围内仍是有价值的。而随着医药创新的推进，利润也实现了升级，也能够打消很多的顾虑。而我们从D-day拐点和业绩修复进程两个角度进行挖掘。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。