相比于11月，12月更谨慎

相比于11月，12月更谨慎

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　　市场再度低迷，连11月的红周一都未能延续，显然12月行情是和11月不同的，12月的气氛更容易谨慎或低迷的。数据方面，11月制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数分别为49.4%和50.2%，比上月下降0.1和0.4个百分点，市场预期分别是49.7%和50.9%。显然，反应都是当前供需偏弱，经济增速持续放缓，这里面是综合的因素，通俗一点，就是什么都不怎么样，房地产市场拖累外，节假日消费和购物节促销效应褪去后消费品制造业和服务行业需求减少，海外经济增长的不确定性也对我国出口形成拖累。——所以，这种经济弱周期，市场就是没有太好的走势，量能有限，热点分化，指数震荡。

　　三星生物与药明生物 的市值对比。三星生物是韩国头牌企业，跟药明生物直接竞争。三星生物近年来一直在快速扩产。12月4日大跌后，药明生物的市值（约181亿美元）已经不到三星生物（约389亿美元）的一半。由于3日的周末开了电话会，表示医药产业融资情况不太好，还有一页业绩拆分PPT显示药物开发低于预期，那业绩肯定也不太乐观。港股的跳水也拉低了A股相关品种，不过这里面有一些是恐慌因素。但我们思考，之前宁德比LG，现在三星比药明，虽然我认为这个跌幅很过分，两者都是未来需要去海外市场的，只能说中美对抗下，资金认为， 韩国的预期还在，但是我们的没了……

　　进入到2023年三季度末和四季度初，最典型的一个变化，那就是美股创新药单日数倍的情况重现了，而这个背后不是单一事件。而是生物医药一级市场融资热度在升温，经历了之前美联储加息周期，导致医药投融数据骤降，伴随着时间推移，这个周期即将结束，如今投融数据开始回暖，也酝酿相关机会点。今儿微博订阅文章《2024年医药的思考与布局方向（名单）》做了分析，对2024年医药行业做一个预测和思考。首先，我们通过高瓴资本美股的调仓和策略，以及2023年几次动作研延续；这对于行业大思路或资产配置有很好的启示。其次，我们顺着行业的历程，按照趋势惯性和切换规律，去判断2024年行业的位置和机会。最后，我们寻找博弈的标的和应对策略。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。