市场寻底，月线依然有望收红

市场寻底，月线依然有望收红

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　　房地产新政后，市场各种“牛”市消息不绝于耳，很多股民又禁不住诱惑，而躁动后往往会遭遇惩罚，市场一波跌破3100点。之前总结过2022年来多次地产异动后的跳水，很有借鉴，这一次提醒后又应验了；包括指数模式利用“脉冲中阳+持续阴跌”模式，市场缺乏主线，频频炒作超跌，异动后又经历证伪，形成独特的节奏。玉名认为市场这一波调整后，市场有机会拉回，月线收红。如今板块轮动加快，市场缺乏明确的主线，更多的还是在板块和题材之间轮动，投资者要保持耐心。而超跌板块我们可以看到如果缺乏基本面支撑，很容易证伪，包括地产几次都是如此，因此接受经济弱周期，屏蔽外部诱惑，专心、执着于自身盈利模式才有意义。

　　市场拿反转或者复苏来叙事，进而把地产板块题材化，但最终还是要落到实际的情况上，楼市每周都有客观的数据，很容易验证。为何几次地产都带不动市场，很快又回落，说白了就是证伪了。这一波单纯靠情绪一波后，资金派发压力增加；板块整体涨幅和此前多次反弹空间趋同，那么兑现调整也是情理之中。如果股民什么钱都想赚，最终结果大概率是哪都赚不了。所以，投资者真的不能出一个新的概念就追，而应该挑自己能看懂的部分做“耐心资本”足够了，时间精力允许的情况下，选择熟悉板块伏击是好的策略。“底层逻辑+周期波段”因素博弈，让股民在弱周期中找到自己正确的定位，安心波段的节奏。

　　船周期大致分为四个阶段：量价齐升、量降价升、量升价平、量降价跌。这里面不同阶段有不同的驱动逻辑，需要我们明确规律。当一个完整的周期结束了，下一次周期不可能复制相关时间，不要刻舟求剑，但和猪周期一样，相关逻辑是可以套用的，这就足够了，如果没经历过可以考虑对上个周期进行研究。今儿微博订阅文章《船周期运行到哪个阶段，守候的潜力因素》做了分析，业绩方面，2021年7月以后，中国造船价格指数明显提升，这一方面得益于需求，同时跟我们掌握了更多的供给端能力，提升了议价权也有很大关系。造船的周期一般是16-36个月不等，也就意味着，之前低价抢单的任务，在过去的2-3年间消化差不多了，后面订单提升带来的业绩因素就会更加明显，进入兑现期。