等消息不可靠，弱势难改

等消息不可靠，弱势难改

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　　周二市场反弹一个重要因素是，周三陆家嘴论坛能否有超预期利好呢？这是市场期待，越弱势，越期待政策变盘。但实际上，真正重要政策需要7月才能完成，在此之前，弱势格局很难有大的改变。我们也看到了，陆家嘴论坛的大佬们儿高谈阔论的时候，市场选择的是用脚投票，这是一种失望情绪，或者说已经看透了。市场需要的是真金白银，真正的呵护，而不是口头上的支持，因此投资者也需要保持冷静。

　　其实，外盘的新高和各类热点活跃时显而易见的。现在唯一的问题是指数氛围太弱，市场给的解释是，传统领域只有弱复苏（甚至不复苏），脱钩之下我们不再与全球景气度同步，哪怕是中国半导体产业也吃不到AI红利，而类似医药、新能源等更是饱受这样的质疑。——显然并不是基本面因素如此，而是市场太弱而已。6月科技月，相关热点活跃保持，不过不要太杂乱，还是保持之前挖掘的功课思路更好一些。

　　市场中太多人只为了博流量，而非真正的投资，这种人最大特点是只喊话，但并不说博弈的策略和投资组合配置。今儿我们也结合周期因素，分析半导体和石油两个行业的周期机会，不仅明白行业的博弈思路，更加明白周期的意义，以及相关思维的正确应用。今儿微博订阅文章《人生发财靠周期，两热门行业周期的探讨》做了分析，人绝非只有一次财富的机会，康波周期的四个阶段中，每个阶段都有自己的特点，也有最适合投资的大类资产，永远有机会，关键是投资者自己是否准备好了。如果一个人顺境过分得意，逆境过于悲观，这意味着没有成长，到下一个周期他依然是原地踏步，甚至更差。敢于担责，跟随时代，才能有财富。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。