神奇的盘面，暗潮汹涌的热点

  神奇的盘面，暗潮汹涌的热点

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  　　市场近期走势很神奇，外盘风声鹤唳，跳水的时候，我们是星线；特朗普撤回对八国关税，直接引发美股反弹，而我们还是星线，基本上不受影响。最近1周多时间，全A指数的空间就是1%左右；更神奇的是1.23日5次冲高，5次回落；1.26日又是类似的走势4次冲高，4次回落，明显是有精准控盘。这看上去平静，实则暗潮汹涌。一方面，上证50已经是持续连跌了，而另一方面我们看到国家队最偏好的A500是新高的，中证2000也是明显的高位，这个差距还是巨大的。

  　　历史会重演，历次高成交额之后，A 股的波动会加剧，但未必马上见顶，甚至可能在快速深刻的回调之后，再来一波新高的探索，热点往往已经大不同。之前A股波动率指标为95.2%，处于短线相对高位。在当前量能水平下，继续放量以维持波动率的难度较大，短线大概率以震荡整理、涨速放缓来修复波动率。由于市场权重板块护盘，所以指数依然保持很好的控盘。而我们也看到获利盘众多的，商业航天、芯片存储跳水，医药、贵金属等则明显活跃居前。

  　　很多时候投资者视野小，就容易让真正的因素在盲区。如茅台为首的传统行业低迷，就是自身嘛，并非如此，当企业买茅台不能抵税后，很大一块消费就没有，以前很多企业买茅台，为了应酬，还有就是抵税，这两方面都没有了，白酒销售可想而知。而每一次行业危机，也都在找寻新的出口，短期难有特效药。今儿微博订阅文章《年度私享会的三个思想碰撞》做了分析，如今大家的体感是一端通胀，一端通缩；一端热，一端冷。这是源于经济转型期，如今的企业端的投资逻辑已经转向AI、电力、关键资源等领域，这些领域的资本开支在快速增长，相关企业的订单饱满、盈利改善。但这些投资对居民收入的拉动有限：尤其是其财富和收入主要依赖房地产市场和传统消费领域。