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药夫酒徒与国抱大基金

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昆仑神鹰昆仑神鹰 2021-01-25 17:10:00 114140
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大A混合模式

主立应时应策的造妖运动+普罗散户追涨杀跌的机投运动,依然是大A的基本炒作模式,抓妖擒龙,撑死胆大的,饿死胆小的,江湖股场,到处一样。

主体基金长周期大波段价投抱龙模式,不是抱团取暖,而是团抱拉升。今后10年,基金大时代,基金越来越多,规模越来越大,价投周期越来越长,价投抱龙品种也越来越多,抱团周期自然也会越来越长,直至抱龙成恐龙而踏上灭绝路。基金的调研能力和专业耐心,是复杂长慢牛市里稳定获利的基础,也是保证基民长期获利的法宝。

在这种主立主体和基金主体各占半边天、各玩各游戏的混合炒股模式下,注定了任何风水主题都只是结构性轮涨,是少量抱龙的盛宴,而不是板块性轮涨,与大部分股票无关;任何风水热点的炒作都是主立造妖的脉冲运动,而不是板块运动。就是说,没有系统性、全局性的股市轮涨,不被主立相中造妖,也不受基金待见抱团,乃是大部分股票的宿命,它们只有时段性的区间炒作,大势好就混吃混喝跟着炒一波,大势不好就跌跌不休哪来哪去。

股民而言,要么跟着主体基金抱龙捂股,要么盯着主力造妖运动抓妖擒龙。如果啥也做不来,还不如做基民去。

大盘晴雨

涨跌比不到1比3,涨停股往往不反应真实市场,跌停股才是市场写真。

前排:酒业、种业、烟业,都是大消费。

后排:游戏、体育、NMN、无人零售、食品安全、智能交通、5G消息······

抱龙(抱团龙头股)

先说几句。

1)上周五大基金下挫,原来是大基金减持的“利空”所致,兆易创新、晶方科技和安集科技的大基金要减持,媒体各种解读。依我看,唯一正解只有一个,那就是利好。老话说,扶上马,送一程。大基金的唯一作用就是“送君出阳关”。当参股公司能够自己走向远方的时候,虽“西出阳关无故人”,但“天下谁人不识君”?适时离开才能证明你行,能远行。说明这些公司不再需要大基金这个“宝妈”,自己翅膀硬了,已能够远走高飞,再也不做“妈宝”了。这当然是利好,而且是行业性利好。所以,周五盘中我感觉几只头部大基金的打压是诱空动作,也解读了,周四对CC的公号建议四个字:加仓才对。

2)周末深入研究了一下,有个惊人发现:东亚药夫是如何炼成的。药夫有两层含义,一是大国民真的太能吃药打针住院了;二是精神层面上对权丽的顶礼膜拜、攀附跪舔、迷恋贪占以及权丽本身的阴狠、贪婪、独食等造成的普遍人格蒙昧状态。后者无语,单表前者。目前股票数量4328只,医疗(整个医疗卫生)股443只,若加上兼职的病毒检测、口罩、熔喷布、消杀、防护品(手套、眼镜、防护服等)、呼吸机、医废处理、远程医疗、智慧医疗等,至少有500只,市场占比高达12%,这在地球上也是规模最庞大旳板块,没有第二,也足证我们就是东亚药夫。而当前不断走高的抱龙屈指可数,不超过医疗股的一成(一些生物医药还不能确定结束了调整,比如华兰生物、贝瑞基因、智飞生物、生物股分、上海莱士等)。我想表达的意思就是,医疗股大致上就是一成龙头股的行情,至少有八成医疗股是流浪狗,还有一成炒区间。这个现象也能引申到其它有抱龙的风水主题板块,比如电池、光伏、基芯光和其它消费板块等。当前的抱龙大约有110只,医疗抱龙占有半壁江山。所以,我们今后的交易策略只能是大仓抱龙,小仓捉妖,没有第二条路可走。抱龙也好办,没必要自己独立研究太多东西,一方面是从新股的基本面研判未来的成长性,从低位抱上就拿着不放手,最多在大波动方向上部分仓位低吸高抛做差价降成本,不做短线,欧普康视和爱美客就是很成功的例子。最近一再推荐低吸抱紧的HY也是基于这样的研判。另一面是跟踪已经练成的抱龙,回调企稳就找机会上车,跟着主立机构坐轿子。

3)关于抱抱和泡泡。有人说,我的说法前高矛盾。抱抱必成泡泡,我现在还是这个观点。现在还在创新高的抱龙,哪个不是泡泡?但这种肉厚皮糙的大泡泡绝不是肥皂泡,别说刺一下,就是猛戳几下,也未必就能破灭。这些泡泡都是新材料制成的,跟热气球的材料差不多,厚实着呢。再说了,就算被一些机构刺破了,回调到位后,或许会被另一批机构捡起来,粘粘接接又三年,搂搂抱抱再新高。这一点也不奇怪。比如最近创新高的几条医疗抱龙,大概就是这种情况,有人抛弃,有人稀罕。

电池:永兴材料、宁德时代、赣锋锂业等老龙午后一度跳水,并带绿创业板。但新龙王盛新锂能封板异常坚挺,多氟多大力助攻,天齐锂业、华友钴业摇旗呐喊,尤其是比亚迪创新高,还带动了新能车,长城汽车和东方电气反攻板。但新能车主要是港股恒大汽车狂拉50(盘中最高67)点受了刺激。下午锂电液奥克股份大板反攻,可能要起第二波。总体而言今不如昨,有点高低切换的迹象,锂电检测系统星云股份过顶回调企稳,应该还有一波创新高。

光伏:中军抱龙科创板还是固德威和金博股份,创业板还是锦浪科技。多业务的盛弘股份双底回来估计创新高去。

医疗:目前110只抱龙中大概一半是“药夫龙”,真是被大国民吃药打针住院养肥的。我武生物大板创历史新高,回头一看也吓我一跳。因为14年给无数散民推送做捂股中长线,复权价大概6,现在快90了。新冠检测利德曼连板未封,开盘略打一下跟进的话也是大肉,明天从容高抛机会很多。周末板票海利生物没得说,手法与众应互联一师相承,三板就持,否则就跑。

大基金

三家减持,对它们而言,或许是短线利空,或者就是借机诱空而已,但对行业而言,那就是利好,而且减持出来的资金又会找可造之材“扶上马送一程”。军用显控模块抱龙景嘉微巨阳回来,上周四还提示打压加仓的长川科技一根巨阳就创新高还有更高。港股中芯国际爆拉。巨化股份拉板可能是第二波,去年2月挖掘的与大基金合设半导体材料公司的大股东之一(跟大基金平起平坐各持37%股权),新挖的深科技也有类似项目,长电科技果然归来。另外,借利好高抛后打压挖坑的老情人晶瑞股份,感觉挖好了。总之,坚定看好大基金,个股区别对待。这是国抱,不是一般的抱抱。国抱就是国宝,只不过要把握个股的炒作节奏。这次长川科技的节奏把握得不错!

风水热点

烟酒:永吉股份五板,新宏泽两板,东风股份大灌水。什么逻辑?原来贵州、四川和江苏等地出台了“白酒科技”政策,要搞各种各样的“酒都”、“中心”、“醉仙镇”等等。永吉股份是贵州的印刷(酒标烟标等)老大,与茅台旗下公司合作刷刷刷,就这么个炒点。今天酒业大反攻,也是这个消息提振的,大茅再上高度,但1月18日本号解读的中药第一老字号+白酒广誉远才是后起之秀,

短线板票

确成股份,不板不打,设好赢损,快进快出,短线看20附近。

交易策略

十年复杂长慢牛,别管大盘看个股。

大仓抱龙做波段,小仓捉妖玩胆量。

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