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黄斌汉:山雨欲来?4000亿电子烟巨头大跌13%!

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黄斌汉黄斌汉 2021-03-04 14:28:56 6273
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今日亚太市场普跌!当中有一个板块调整较受市场关注,也因为此时的大跌与会议周期相关度较高。港股思摩尔国际盘中跌超13%;相关股东概念股亿纬锂能盘中也大跌超12%。


电子烟概念股为什么大跌?主要预期即是重要周期临近,电子烟行业可能迎来巨变,迎来强监管的预期压制。因为电子烟属于一个新经济风口,目前行业整体没有太多监管,同时又出现青少年抽电子烟现象大增,对青少年的健康影响较大,产生了行业整治的预期。当前此重要时间窗口,市场预期或将迎来强监管的可能。

因为这个行业是新行业新经济,整体电子烟发展还要晚于互联网。主要电子烟发展周期是2010年后,此前由一位想研究戒烟的中医生发明于2000点,此前西方也有相关发明和研究,但用于商业量产则是在我国2010年左右。这个行业有多暴利?烟……我国烟草公司,一年当缴税就超万亿,四大银行,几桶油,再加几个互联网几匹马,他们的净利润都没烟草公司多。但就在这种情况下,电子烟的出现,却打破一种平衡,那就是电子烟的税比中国烟草低很多。


税收方面:传统烟税率达66.6%(中国的卷烟综合税率),而电子烟整体被当成科技电子产品,电子烟是按照增值税范围内的销售货物类目来缴纳税款,只需缴纳13%的增值税。整体对控烟和市场健康不利。重要时间窗口,会不会迎来巨变?这或是今日电子烟板块大跌的一个主要因素。


这是个好生意,所以近年很多名人和企业都有涉及的新闻。甚至还出现P图的玩法,此前四川一个网红丁某就被P过,但也有他相关涉电子烟的视频,负面影响较大,同时监管难度增大,也是行业的一个风险点。

利益巨大是行业的强推动力!在美股港股上市的,也是中国电子烟公司最受关注,基本上一上市就千亿市值。港股思摩尔国际仅仅几年时间,就从新三板跳到港股,市场直接冲上4000亿,今天大跌下仍是3700亿市值。


近年电子烟相关的监管也是频频见报端。有些观点是要逐步禁止产、销电子烟。在2019年底,两部门发布通告:电子烟禁止网售、向未成年人销售!但此规则整体仍是保守,因为传统烟也是禁网售的,整体监管规则是相同的,只是在税收上差别太大。



是禁还是放?目前,全球电子烟的供应源均主要由我国制造商为主,这可是一个超级大生意。中国生产了全球90%以上的电子烟。电子烟最初诞生在中国市场,到2006年至2007年左右,电子烟才首次被进口到欧洲和美国,但这里迅速成为电子烟最大的消费市场。我国2016年电子烟产量为12.1亿支,到2022年电子烟产量将达47.5亿支,且行业仍在高速成长当中!市场甚至预期有替代大部分传统烟的可能,因为电子烟有一个戒烟的外衣,同时抽后身上的味道比传统烟少,也是商务中的一种需求点。但整体对身体的伤害是没有减少!所以少抽不抽仍是最好的健康防护手段。

近日,网友们就发现微信自带表情提前戒烟。相关图标少了根烟!在这特殊的窗口,会不会对电子烟加税,或者对整个香烟行业增税?一切皆有可能!维护公共卫生人人有责。对于行业发展,新经济不得不防,你看空气币就在质疑中不断的成长,新经济产生的冲击力和成长空间是资本市场最受关注的方向。因此,有些行业刚出现时,相关龙头也会面临很多风险,但一旦规则成熟,行业定型,龙头常规会是最受益的目标。价值与风险,一般合适机构投资者分仓布局,对于普通投资者,最好也分仓研究为宜,重仓受不了波动,而新经济的波动总是最激烈。


声明:原创直播与文章观点,个人笔记仅供参考风险自担!未经授权不得转载!《简单学之资本密码》著者。


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