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黄斌汉:字节跳动260亿并购案!深藏的概念股被扒出!

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黄斌汉黄斌汉 2021-04-19 18:28:30 11765
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2021年字节跳动并购推进速度越来越快!截止2021年4月,字节跳动消息面已有16起。作为移动互联网超级巨头,字节跳动IPO越来越近!市场关注度也越来越高,字节跳动相关并购产生的概念股,也时常受到市场的关注和炒作。

 

一、字节跳动大举进军游戏

字节跳动在2018年4月开始申请游戏商标“字节游戏”,正式开启进军游戏之路。2019年初开始频频推进与各类游戏公司的合作与并购,跟腾讯相似,以资金优势快速的通过并购,来做大游戏板块。

 

在流量决定命运的互联网市场,哪些板块流量大,哪里就会是最激烈的战场,因为互联网行业与战场相似,老二与老大市值差距总是很大,所以对于互联网巨头来说,有机会抢第一决不会考虑第二,因为第二名基本上甚至等于了被淘汰。

 

今年字节跳动推进的并购继续保持较高速度,今年截止已发起了16起并购,是 2021 年 Q1 最活跃的并购方。主要包括手机游戏开发商沐瞳游戏、第三方电子认证服务商世纪速码、K12 阶段大数据精准教学服务平台极课大数据、互联网医疗服务松果医疗和视频会议服务商蓝猫微会等等。

 

其中,以40亿美金折合人民币260亿拿下的沐瞳科技最受人关注。今年3月22日,沐瞳科技CEO袁菁发表一封全员信,宣布沐瞳科技已经与字节跳动旗下的游戏业务品牌朝夕光年达成战略收购协议,这意味着沐瞳科技正式被纳入字节跳动麾下。

 

沐瞳科技是中国内地游戏行业中的年轻巨头,一家有2个全球爆款的游戏公司。旗下主要有三款游戏分别是策略游戏《Magic Rush(魔法英雄)》、MOBA游戏《Mobile Legends: Bang Bang(无尽对决)》、放置游戏《Mobile Legends: Adventure》。

 

其中《无尽对决》贡献了超90%的流水。《无尽对决》于2016年6月上线,全球月活跃用户数超过9000万,月流水在1亿-1.4亿元左右。据了解,该游戏上线至今的累积流水已经超过了55亿元,在东南亚市场已是国民级的游戏。

 

《魔法英雄》则是在2015年交由游戏公司智明星通(亦是沐瞳科技的股东)发行的策略游戏,该游戏曾在94个市场拿下iOS游戏畅销榜TOP10的成绩。

 

《魔法英雄》和《无尽对决》在海外的大流行都成就了沐瞳科技在策略类和MOBA类游戏领域的领先地位。字节跳动此次拿下沐瞳科技在游戏市场意义重大,对公司IPO估值产生较积极的影响!

 

二、深藏背后的概念股

在字节跳动最近的并购案中,概念股整体炒作并不是很活跃,主要是字节跳动推进的并购目标,大部分都比字节跳动公司还年轻,即与A股上市公司相关的概念股就整体比较少。市场当前炒作字节跳动的,仍主要炒与字节跳动有一些业务合作的相关概念股为主。但是,通过深扒,我们还是能发现一些关联度与字节跳动相关并购较深的上市公司。

 

如此次字节跳动并购的沐瞳科技,在股权结构中发现中文传媒(600373)相关全资子公司参股参与了相关业务合作的信息。中文传媒也在互动平台发布佐证了相关信息。

 

4月14日讯,有投资者向中文传媒提问, 字节跳动于2021年3月22号收购上海沐瞳,看了下上海沐瞳公司的股权,智明星通投资的北京创新壹舟为上海沐瞳第二大股东,请问公司在本次收购中的获益是多少?

 

公司回答表示,您好,创新壹舟为子公司智明星通参股公司,根据合伙企业公司章程及相关协议,智明星通根据持股份额享受其投资分红。谢谢!

 

 

梳理相关股权结构发现,北京智明星通科技股份有限公司是中文传媒旗下的全资子公司。智明星通则持有北京创新壹舟投资中心(有限合伙)公司的41.8%的股权,而北京创新壹舟持有上海沐瞳科技有限公司25.44%的股权,理论上中文传媒在此次并购中有受益的预期。

 

 

 

 

 

 

前面内容提到,智明星通是沐瞳科技的股东,沐瞳科技旗下主要爆款游戏之一《魔法英雄》,在2015年交由智明星通游戏公司发行,该游戏曾在94个市场拿下iOS游戏畅销榜TOP10的成绩。

 

 

三、中文传媒市场表现

从中文传媒的走势来看,从最早今年3月22日,字节跳动并购沐瞳科技消息面出现以来,整体中文传媒股价表现比较平稳,并没有出现较激烈的炒作现象,中文传媒股价整体延续保持慢牛上涨格局。目前,公司股价已来到年线压力位之下!如能成功突破,一般突破年线主要压力位,结合公司消息面有较大利好预期之下,市场存在有较强突破的预期和规律。

 

 

 

财务报表相关信息面,3月30日晚间发布2020年年度报告,公司2020年度实现营业收入103.40亿元,同比下降8.16%;归属于上市公司股东的净利润18.06亿元,同比增长4.64%;基本每股收益1.33元。公司拟向全体股东每10股派现金股利人民币5.5元(含税)。疫情危机整体没有对公司业绩产生较大影响,整体有利于公司股价的平稳。

 

行业消息面,4月9日,70余家影视单位联名声讨抖音、快手等短视频平台侵权现象。此消息面,有利于版权概念股,利好中文传媒等出版概念股。中文传媒在2010年借壳上市。当时2010年的中文传媒营业收入31.31亿元,净利润3.53亿元;但到2020年,营业收入超过百亿,净利润为18.06亿元,营业收入和净利润均长了数倍。

 

从中注意到,公司借壳上市以来,股价整体并没有太大的上涨,从2011年4月11号更名以来,复权后涨幅在38.08%,期间震幅较大,为759.91%。借壳上市至今,整体期间产生的炒作已回吐殆尽,获利盘压力已比较有限。目前,公司市盈率为8.52倍,整体属于偏低估的区域,但考虑互联网快速发展,对传统出版业产生较大的影响,同时A股全面注册制落地预期临近,市场对传统出版业估值整体偏低预期,对中文传媒股价的活跃度产生一定的影响,投资者需要注意相关市场波动风险!短期主要看点是字节跳动并购利好,以及字节跳动IPO消息面频传,常规也有利于相关概念股炒作的预期!

 

 

风险提醒:传统出版业受互联网新媒体冲击较大,传统出版业相关版权价值估值比较低;概念炒作角度,字节跳动的IPO进度和并购利好,对其影响存在不确定风险。(以上分析仅供参考,不作为投资建议)



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