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行业需求巨大你想象不到。宁德时代称不存在过度融资!

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黄斌汉黄斌汉 2021-10-19 09:03:04 6336
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最强仍是新能源!宁德时代称不存在过度融资!行业需求巨大你想象不到。2020年以来,公司拟新增投资的电池生产基地包括宁德车里湾生产基地、福鼎生产基地、宜春生产基地项目等,项目建设资金需求合计已达1100亿元。


今年原材料大涨,宁德时代已围绕新能源产业链上下游或相关产业进行投资,早在今年4月份,公司就审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》,投资总额不超过190亿元。数据显示,2020年及2021年上半年,公司产业链上下游对外投资总额为98.15亿元。买锂买磷又造钠,忙得不要不要的。没多要,只是想要做个老大。


1、锂、磷再崛起


昨天领涨的是煤炭,电力开放利好煤炭。在碳中和碳达峰主线下,电力与煤炭将延续偏紧的格局,中长期将是如此,电力偏大势短中期较难化解下,利好煤炭价格。全球大宗商品牛市利好相关资源股。这捡钱行情或又要来了。


除了煤炭,今天锂与磷出现反弹。这是国庆节前调整以来,首次出现较强反弹。领头的是湖北宜化,主要刺激点是宁德时代与之合作利好。


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抛开这个题材,磷概念炒作出现炒资源排名现象。今天磷板块先涨停的是中毅达,这是瓮福集团拟借壳中毅达,瓮福集团拥有磷矿储量3.6亿吨(官网)。排名仅在云天化之下,而大涨的云天化,兴发集团,川恒股份,都是过亿磷储量的涉磷矿巨头。很明显,炒矿是主线。接下来仍延续此主题的概率较大。对于锂概念股,今天反弹 的是小盘题材 ,如鞍重股份,等最新有并购锂矿资源的小盘股为主。


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由于锂炒几年了,而黄磷是今年才开炒,预期接下来表演欲望较强烈。有些利好还是要跟踪的,今日10月16日,盐湖股份公司党委书记、董事长贠红卫一行赴云图控股调研,双方针对公司当前发展状况、未来发展规划,下一步合作领域等内容作了介绍,期待双方在以往友好合作的基础上,进一步加强多领域的交流合作。








2、铝疯狂


铝期价近期持续上涨,概念股预期常规也受益,这是10几年才有一个大周期,如果你没经历2006、2007年大牛市,那就好好迎接当下的周期牛市吧。


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1、中国铝业


公司先后在海内外投资设厂扩大产能,在几内亚就有一个Boffa铝土矿项目顺利建成投产,设计产能1200万吨;去年6月,中铝集团宣布Boffa铝土矿项目提前两个月实现达产达标,该铝土矿项目储量24.1亿吨,保有可开发资源量约17.5亿吨,可持续开采长达60年。


2、中色股份:公司拥有蒙古图木尔廷—敖包锌矿和赤峰白银诺尔铅锌矿2宗采矿权和17宗探矿权,公司控制的铅锌金属储量约198万吨,铝土矿资源量约1.3亿吨。公司老挝铝土矿已探明资源量约1.6亿吨,潜在储量4亿吨。




3、妖股世龙实业控制权之争或将落幕

世龙实业控制权之争或将落幕,原董事长兼总经理被解除劳动关系。10月15日,世龙实业公告称,公司于近日收到持股5%以上股东乐平市龙强投资中心(有限合伙)(以下简称“龙强投资”)的《股份减持计划的告知函》。市场预期,本次减持其实是因为龙强投资股东、前任执行事务合伙人李宗标等一行人在公司控制权之争中落败,拟退出龙强投资所致。


解码:此前世龙实业出现连板行情,因为公司生产的氯化亚砜是双氟磷酸锂(LiFSI)主要材料。双氟磷酸锂(LiFSI)是比六氟更高端的电解液,主要用在三元锂电池。


氯化亚砜的上市公司有3家,分别为金禾实业(4万吨产能)、世龙实业(8.5万吨产能)、华邦健康(权益6万吨),全球龙头凯盛新材(12万吨产能)即将上市。



4、《种业振兴行动方案》

《种业振兴行动方案》或将降临,今日种业概念股掀起涨停潮。年尾与新年临近,这是一号文件的窗口,常规都是农业。

解码:种业是农业民生产品,一般涨价不太敢预期太多。此前隆平高科出现供不应求却产生亏损现象。这行业比较 特别。


5、容百科技:拟在仙桃建设年产能40万吨锂电池正极材料制造基地。

容百科技公告,公司及北京容百投资控股有限公司与仙桃市人民政府于近日签署《战略合作框架协议》,规划在仙桃建成年产能40万吨锂电池正极材料制造基地,分三期建设完成。一期(年产能10万吨)和二期(年产能10万吨)计划于2025年前建成,三期(年产能20万吨)计划于2030年前建成。产能基金一期规模16亿元,双方将根据后续协议内容履行相应出资安排。

解码:正极是很贵的,材料炒作中,正极炒作远强于负极。集中度也非常高,一般属于机构票。慢长牛震荡格局规律。


6、国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨。

据百川盈孚,10月18日,国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨,较上一日上涨1万元/吨,而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨,且维持满产满销状态,周期景气保持向上。

解码:近期市场调整,电解液概念股是锂电概念中调整最小的,跟宁德一样稳定。整体未来也会带动下游或其它兄弟股,但整体电解液需求最为巨大,产生的支撑预期也较为强烈,可以对相关概念股进行跟踪。


(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)



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