10年大轮回！周期股大牛市正爆发！2006和07年式大牛市或

股民等的就是你！房地产税来了，注册制来了，现在新能源利好继续加注了！

这个周末大政策连连！首先，房地产税改革试点来了！其次，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》今日发布，国务院严控煤电、钢铁、电解铝、水泥等高碳项目投资。设立碳减排货币政策工具。

这些是什么信号？你不懂那是你的事。房地产税改革试点，整体这是长效机制的楼市调控策略。因为当前我国经济正向世界第一迈进，整体已不再是缺钱经济体，而是如何管好钱的经济体。这时需要的是让钱值钱，重点是管理通胀和泡沫。而这两个最大源头就是楼市，现在长效机制来了，楼市平稳为主之下资金一般去股度，这是国际规律。这是国际规律，所以我预期我国市场金融规律也将是如此。

西方楼不炒了，股市长牛也不敢搞了，所以他们玩币去了。不过，这些不合适我国。因为币这东西在西方合适，他们巴不得你乱。我国不一样，我们是服务大众，不能让一些东西飞到私人那里，这些我就不说了。所以过去20年是楼市牛市，未来20年才是股市牛市。

注册制来了，利好价值投资，这时利好行业龙头，即利好指数，长慢牛是大概率。房地产长效机制来了，钱也不好去哪里，出国吧，经济正东移。所以还是看A股市场！科技，金融，互联网，有些东西不在我们A股，但基本层面全在A股也是大机遇。一样可以利好的吸引资金！

现在碳中和碳达峰下，严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资有序推进绿色低碳金融产品和服务开发。利好什么？其实，2006和07年式大牛市可正悄悄到来。10多年前A股三大板块是什么？地产、银行、另一个就是有色。当年就是炒这几个，银行在后，有色则全牛市全覆盖。

碳中和碳达峰下。电力整体长期偏紧的预期增大，因为我国经济太强大，电力扩张是比较有限的，需要过程，需要时间。新能源，光伏，风电等这些都不是一夜间就能搞定。需要时间，而碳中和碳达峰的时间表却是确定的。这就如银行贷款一样，贷款是固定的，但你的收入却不固定，这时就会保持偏紧的态势。

这种情况下，煤炭等有色资源，还有稀土，都在2016年供给侧后，开始进入偏紧太势，业绩全面转好。今天比较猛，也主要是因电力受碳中和碳达峰影响，这种偏紧将预示着是中长期的，时间碳中和碳达峰是2050年，而后呢仍将延续。全球都延续这种态势！预示着整个行业无形都处于超级长周期的供给侧中，即利好行业业绩持续稳定和上升。

煤炭等有色们，10多年，2006和2007年后就基本没什么炒作，2008-2016年前，资源价格都是持续 下跌。到了2016年供给侧才全面反转上升，横盘了5年今年才开始爆发上涨。虽然近日政策面对煤炭有些调控，但这调控是要平稳，不是要大跌特跌，所以预示着调整有限的，消息面来看1500元附近震荡将是长期规律，利好煤炭等行业业绩。

现在其它板块过剩，全球放水下，大宗商品全球性上涨。美元放水不结束，全球都面临通胀压力，这是美国的策略，但我国体量化，通过疏导可以化解这种通胀冲击担忧。但整体利好资金进股市较为明显，房地产税等即是最好的政策导向信号。

合适买基金，但也不是随意买，整体周期资源概念基金合适考虑研究。对于其它，注册制了，不是龙头，不是指数基金，最好是综合指数。对于板块指数将越来越考验人，小板块指数基金多加小心为宜。好了，先这样，整体好好享受吧，这是一个资源，新能源的大牛市。不过，不是普涨牛，而是价值投资牛牛，赛道投资牛牛。

有色资源板块中，整体除了新能源概念近年炒作较大之外，其它资源有色板块的市盈率和市净率都非常低。资源越来越受重视，大宗商品价格持续上涨，业绩爆发将是自然。现在是年末周期了，接下来就是年报行情，大宗商品上涨下，下游业绩都不太好，这就叫通胀。而上游涉矿大爷们就疯狂了，而上游只有一板块，下游是方方面面，预示下资金能去的地方并不多，而且集中度非常高。不过政策面有些不确定，震荡会有，不合适太短的研究。中长线投资，价值投资较合适。

宁德时代太疯狂了，周末两个大合作，全是国家级别。这才是大爷！10月22日，宁德时代新能源科技股份有限公司与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议。10月20日，宁德时代与国家能源集团在北京签署战略合作协议。

对于行业来说，利好大了去了。对于宁德来说也是大了去，不过宁德预期跟茅台一样涨慢牛为主。对于普通人来说，盘太大了些。小盘股更有期待，新能源呵呵，好好找找吧。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！