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销量环比飚升225%!苹果在华大卖:真香,降价就买!

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2020-07-29 20:49:54 3440
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1、又双叒叕“真香”了

有人说,如果将全球大流行、疲软的宏观经济背景和亚洲供应链的正常化结合在一起,将会找到这场风暴的根源。

不过,对于苹果来说,找没找到这场风暴的根源已不重要了。

从“股神”巴菲特一反常态押注科技股,几乎将其管理的一半资产投给苹果的态度来看,苹果相较于其它公司而言,应该算是比较安稳的了。

保持上行的股价,似乎也在一定程度上佐证了外界对苹果的看好。自3月20日以来,苹果股价一扫阴跌阴霾,累涨超50%,跑赢道琼斯指数。

(行情来源:wind)

而近日苹果二季度在华销量大增的消息,也再次为这“度过风暴”的说法增添了依据。

先来看两组数据。

日前,上海CINNO Research发布数据显示,iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部,同比增长62%,环比更是增长225%,远超其它品牌。

而Counterpoint也发布报告指出,二季度,苹果在国内渠道销量为740万部,同比增长32%,远远好于分析师下滑1%的预期。

从这两份数据的表现来看,今年二季度苹果在华的销量毋庸置疑是比较亮眼的。

当然,从绝对数量上来说(参考Counterpoint机构的数据),今年第二季度,华为在国内的销量还是“NO.1”,为3660万部,同比增长14%。不过,相较于过往的数据而言,还是有些乏力了。

除此之外,小米、oppo、vivo其它品牌的销量增长也不是很理想,均出现不同程度下滑。其中,vivo销量同比下滑了29%,oppo和小米销量均同比下滑超30%。

不得不承认的是,苹果手机之所以能够出现较大的增幅,主要还是归功于两部手机,即iPhone 11和iPhone SE 2。

据了解,iPhone 11和iPhone SE 2这两款手机凭借足够好的配置以及吸引人的价格都极大的带动了苹果的销售增长,今年也是苹果首次以官方身份加入了促销活动中,优惠力度十分的惊人。尤其是小屏爱好者对其更是爱不释手,在苹果将其推出后,甚至引起了一众网友的抢购潮。

可知,产自中国的“真香定律”是实实在在地在苹果手机上应验了。

曾几何时,我们都还在为“支持国产,绝不买苹果手机”摇旗呐喊。可没过多久,随着苹果降价打折的消息传出,不少人都纷纷选择向便宜的苹果手机低头,并默默在心里感慨道“真香啊”。

值得一提的是,在疫情发生初期,苹果便关闭了大部分的线下门店,同时由于富士康工厂的关闭,导致苹果产品一度出现了供货紧张的局面,为此苹果不得不限制人们购买苹果产品的数量。于是,在疫情高发的2月,苹果在华的销售甚至创出不到50万部iPhone的“惨剧”。

但短短几个月的时间,苹果凭着iPhone 11和iPhone SE 2的销量硬是扭转这一悲壮局面,还成为了在华销售增速最快的一家手机企业。

果然,你大爷还是你大爷。




2、苹果产业链“笑了”

当然了,秉承着“一荣俱荣,一损俱损”的思路,随着苹果手机在华销量大幅提升之时,这意味着其产业链又有活干了,有钱赚了。

这样的道理,可以反映到苹果产业链们今年上半年的业绩预告中。

据wind数据显示,目前共有20家苹果产业链公司发布2020年半年度业绩预告,其中上半年业绩预喜公司达18家,部分公司上半年业绩超预期增长。

(数据来源:wind)

就拿蓝思科技来说,今年上半年,其预计实现归母净利润为19.08亿元至19.24亿元,同比增长1320%-1330%。业绩大幅增长,主要也是得益于订单充足、需求旺盛。

具体而言,蓝思科技高价值量凸台后盖方案在iPhone进一步渗透。尽管疫情会给整体行业二季度需求端带来压力,但客户库存策略拉长、iPhone SE独供备货和平板旺销助力公司增长,进而促使公司二季度有望维持不错盈利水平。

另外再来看东山精密,今年上半年其预计实现净利润为5.03亿元至5.63亿元,同比增长25%至40%。增长的原因,与蓝思科技“大同小异”。疫情期间苹果iPad出货逆势成长,是该公司上半年业绩增长的重要增量。

此外,得益于苹果AirPods产品出货势头强劲,立讯精密、歌尔股份今年上半年业绩增长也较为亮眼。其中,立讯精密预计实现归母净利润为21.02亿元至24.02亿元,同比增长40%至60%。而歌尔股份上半年预计实现净利润为7.60亿元至7.86亿元,同比增长45%至50%。

所以说,苹果多产品线预期向好,也使得其产业链中大部分公司上半年业绩得以增长。

对此,有券商分析称,鉴于上半年iPhone 11、苹果AirPods、Watch等产品出货势头强劲,疫情下也保持了较好的成长性,下半年iPhone12、AirPods出货表现以及Watch新款将带来的机会也值得期待。

具体到手机方面,苹果手机Q2降价促销效果超预期、Q3老机型加单、Q4 5G新机预期热卖,2021年5G新机等种种因素,有望带动换机潮。

可穿戴产品方面,耳机端上,苹果推出学生优惠政策,购买指定Mac或iPad产品可搭配AirPods一副,此外Q3手机新机或将搭售TWS耳机(组合购买折扣),有望带动耳机销量进一步上行;手表端,健康功能确立,2021年有望加速;而AR/VR有望在2021年后迎来行业爆发。

显然,结合上述表现来看,二季度苹果手机在华销量增速较快的利好,或许将再一次使得苹果产业链们走出疫情的阴霾,笑出声来。




3、结语

就目前来看,苹果仍面临着来自疫情不确定性的冲击,毕竟这或将是拖累全球经济复苏的重要外因。


“新型冠状病毒大流行仍在加速,其影响或将持续数十年。”——世界卫生组织总干事谭德塞


而这一不确定性因素也导致苹果无法提供第三季度的财报指引,这是该公司近二十年来第一次未能提供财季指引,进而也使得投资者更加关注这次财报会议,关心苹果是否能经受新冠疫情的考验。

有意思的是,虽然苹果自身都无法确定疫情的影响,但华尔街的大行机构们却纷纷给出了乐观的预期。

Loop Venture分析师Gene Munster认为,秋季发布的新iPhone以及5G的普及将重新提振消费者的需求。此外,他认为Apple TV+有潜力在流媒体市场上抢占份额,是一个值得关注的增长点。

摩根大通也持有相似观点。在最近一份报告中,摩根大通将苹果目标价从365美元上调至425美元,指出苹果在中长期内股价有较大上升空间,利好因素包括疫情期间的远程工作需求、服务部门的持续增长以及秋季新iPhone的发布等。

7月31日,是苹果正式发布2020年第三财季季报的日子,是骡子是马,“真香定律”能否在财报上应验,我们还是拭目以待吧。


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