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最新财报出炉!网易三季度游戏大赚,手里还憋着啥大招?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2020-11-21 00:45:26 825
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昨日发布第三季度财报后,美股网易盘后涨4.35%,报89.2美元。今日,港股网易亦高开超3%,截至发稿涨5.7%,报142港元,成交额8.5亿港元,最新总市值4899亿港元。

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具体来看这份财报,数据显示,第三季度网易营收187亿元(人民币,下同),同比去年的146.4亿元增长27.5%,持续经营净利为37亿元;每股收益4.37元,营收及每股收益均超出市场预期的181.7亿元和1.87元。

微信截图_20201120131644.png数据来源:公司财报 

其中,净利润同比下降,除了约16亿元的净汇兑损失外,还有去年9月出售跨境电商“考拉”带来一次性收益的因素。

另外,第三季度毛利润99亿元,同比增加25.6%;但总运营费用为70.2亿元,远高于去年同期的45.4亿元。这一点,主要是由于有道和在线游戏服务相关的营销支出增加,以及与员工相关的成本和研发投资增加。

管理层在业绩电话会议中表示,(对于网易有道)公司有信心目前是继续进取投资的合适时间,以获取客户并提升市场份额。

从数据来看,网易有道第三数据的营收和增长一定程度上支撑了管理层的解释。第三季度,有道净收入为9亿元,同比去年增加159%。实现了上市以来最快规模增速。

微信截图_20201120131832.png数据来源:公司财报 

分业务来看,数据显示,三季度音乐业务方面仍录亏损,游戏业务仍是网易的主要增长引擎。

游戏业务稳定增长

第三季度,网易在线游戏业务收入139亿元,同比增长20.2%,连续10个季度录得百亿以上营收。

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另外,剔除有道业务之后,网易三季度营销费用仍环比增长,游戏业务相关费用在其中占据了绝大部分。管理层解释称,游戏业务的营销费用和销售金额存在时间差,提前支出的营销费用可能在下个财季才会反映到销售金额。

微信截图_20201120132057.png数据来源:公司财报 

不计有道业务,三季度,网易营销费用占净营收的比例为12.9%,与同行业公司相比仍处于较为健康水平。

与国内同行业厂商相比,网易头部游戏的特点是用户规模相对较低,而付费深度较高。其原因是网易更注重精品IP的打磨和长线运营,和IP与小说、动漫、周边、影视剧,乃至虚拟偶像、音乐剧等的联动,因此形成了极强的粉丝黏性。

目前,网易的游戏阵营分为自研游戏和代理游戏两部分。三季度游戏业务大增,得益于两部分收入都有一定增长。

代理游戏方面,主要指的是动视暴雪旗下几款端游。财报数据显示,三季度,暴雪旗下游戏贡献了4.1亿美元的营收。其中,《魔兽争霸》等游戏在中国用户中仍具备相当大的人气。

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而在自研游戏方面,PC端的《梦幻西游》、《大话西游2》和《逆水寒》等多款产品收入稳定。

手游端仍是主要增长点。上线已4年的《阴阳师》热度不减,10月份《阴阳师》游戏流水3.5亿,9月份由于推出了四周年活动,流水高达5.1亿。另外,据伽马数据,发布5年之久的《梦幻西游》手游和《率土之滨》两款手游均跻身9月游戏流水测算榜前5;10月份,以上三款手游亦进入流水测算榜TOP10。

bba1cd11728b471040e66489493b5bfafe0323a3.jpg数据来源:伽马数据 

另外,三季度新推出的《阴阳师:妖怪屋》、《实况球会经理》、《猎手之王》和《时空中的绘旅人》四款产品目前均在畅销榜中的排名中,其中两款位列前150名。

近两年,网易手游在出海方面取得了极大进展。由于具备极强的二次元属性,《荒野行动》、《明日之后》和《第五人格》尤其受到日本用户喜爱。其中,《荒野行动》持续在日本畅销榜上霸榜,《第五人格》屡次进入日本畅销榜前三。

游戏发展前景

现阶段,网易多款大热手游已推出多年,得益于其精品化IP运营策略,目前仍能维持相当大的热度。但要做到居安思危,网易必须在后续游戏储备方面做到持续推出精品。

目前来看,2020年末至2021年,网易将上线多款重磅游戏,其中立足于端游的《天谕》、《逆水寒》两款手游具备爆款潜质,其中《天谕》将于四季度推出。

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另外,还有《黑潮之上》、《幻书启世录》、《无尽的拉格朗日》、《超激斗梦境》、《倩女幽魂》和《宝可梦大探险》等多款游戏。端游方面,明年2月份的暴雪嘉年华有望开启《守望先锋2》的公测,暴雪打磨多年的《暗黑破坏神4》也将公布最新进展。

除了多款游戏新品等待上市外,网易在全球市场尤其是欧美方面的布局同样引发期待。首先是投资布局及设立海外工作室,显示了网易在全球范围孵化精品游戏的野心。

近几年,网易先后与《尘埃》、F1赛车系列开发商Codemaster、《黎明杀机》开发商Behavior Interactive等5家海外游戏工作室达成战略合作关系,并入股前暴雪副总裁创立的Second Dinner工作室;另外,网易还在加拿大魁北克省蒙特利尔成立游戏研发工作室,和在印尼设立海外发行岗。

其次是手游出海。在游戏储备阵容上,暴雪与网易合作研发的第一款手游《暗黑破坏神:不朽》将率先问世,此作在国内外玩家中皆深受期待;另外还有海外高人气IP衍生的《漫威对决》、《Westworld: Awakening(西部世界)》、《哈利波特:魔法觉醒》、《指环王:崛起》等。

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2019年,海外手游市场规模为2320亿元,网易海外手游收入为51亿元。未来,在这一部分,网易仍有相当大的增长空间。网易总裁丁磊表示,公司目前很有信心,未来在海外市场取得更好的成绩,并希望在欧美取得巨大成功。

疫情下,家庭娱乐需求大增,最新发售的次世代游戏主机PlayStation 5和Xbox Series x在全球范围内引发哄抢。在这种条件下,网易对全球游戏市场前景表示乐观。

目前,网易与腾讯作为双龙头,在国内游戏市场并驾齐驱。后面,阿里和米哈游等凭借《三国志·战略版》、《原神》紧追不舍。但凭借浸淫行业多年的经验优势和技术储备,在精品化运营和全球化布局的战略下,网易游戏业务的未来仍然值得期待。


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