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大豆飙涨64%!农户“点豆成金”,企业“一豆难求”!

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2020-11-26 17:17:58 935
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今日,代表国内大豆行情的豆一期货主力合约涨幅扩大至1%,最高升至5493元/吨,截至收盘,来到5488元/吨,再次创下该品种2002年7月上市以来的历史新高。年初至今,该主力合约累计涨幅超过60%。

1.png图片来源:IFinD 

10月份前后一般是新豆收获期,伴随着农户将大豆集中出售,一般会出现年内价格低点,但今年的大豆行情显然并不符合以往经验。前些日子惊心动魄的抢玉米大战刚刚落下帷幕,如火如荼的抢豆大战紧接着上演。在目前大豆持续高价位的情况下,可谓“一豆难求”。

豆价为何大涨?

今年,大豆价格走出了历史级别行情。豆价大涨背后的原因十分复杂,受到多种因素共同影响。

首先从供需角度来讲,目前,我国是全球最大的大豆消费国,据悉,每年大豆需求量约为1.03亿吨。近年来国内大豆需求快速增长,过去两年每年都要消耗200万吨左右的储备库存。然而去年国内大豆产量为1810万吨,在正常年份里,尚且远远不能满足需求,何况今年情况更加特殊。

大豆的供需不平衡,是豆价上涨的主要原因。国内方面,需求端,我国大豆主要需求集中在饲料、压榨两方面。随着居民餐饮需求的增加,刺激了大豆作为饲料和食用油加工的需求量。在四季度天气转凉,同时农历年节即将临近,传统消费旺季即将到来之时,需求进一步提高。

但在供给端,今年受台风天气影响,南方大豆普遍减产。东北地区则受“十一”前后降雨较多,收豆季延迟半月的影响,造成了市场上大豆供应数量减少。另外在市场刚需情况下,部分贸易商扩大囤货。豆价猛涨之后,豆农也普遍产生惜售心理。原料加工企业只能再涨价求豆,从而形成涨近闭环。

国际方面,美国是世界上最大的大豆生产国,但今年美国大豆生长季节遭遇风暴和干旱等天气影响,叠加巴西大豆受干旱影响播种迟缓,国际粮价大涨。

而我国大豆高度依赖进口,2019年,我国进口大豆8851万吨,占据我国大豆总量的85%。数据显示,10月份,我国共计进口了869万吨大豆,同比大增41%。其中从美国进口了340万吨,与去年同期相比大增近200%;从巴西进口423.3万吨,同比增长11.6%。

美国对中国大豆出口:

2.jpg数据来源:U.S.Census Bureau 

另外,近期国内疫情反复,频发因运输产生的新冠病例,导致进口大豆因商检无法正常出货,进一步加剧了大豆供不应求的状况。以上多重因素叠加作用之下,近期大豆价格一再冲击历史新高。

大豆后期走势

目前大豆价格来到绝对高位,除了自然原因,背后也有国内外资金炒作,投机者屯粮和农户惜售等人为因素的影响。而在国际市场上,目前美国大豆已经收割结束,国外资金炒作进入尾声。

国内方面,短期来看,进入冬季,东北地区雨雪天气增加,加剧了大豆存储和运输难度,同时在年末农户面临还贷压力,惜售态度可能会逐步转变。业内人士预计,如果农户能集中出售一批大豆,豆价可能会阶段性回落。但如果农户分散售粮,那么豆价格将继续保持强势。

3.jpg

长期来看,我国大豆供给不足的原因主要是播种面积不足及单产低。播种面积方面,由于人口压力,返耕土地有限,大豆耕种面积增长缓慢。2019年,我国大豆播种面积为933.33万公顷。

单产方面,目前我国在政策以及科研方面投入不足,造成大豆单产很低。2019年,我国大豆单位面积产量为1939.29公斤/公顷;而美国农业部预估的2020/21年度大豆单产量为51.9蒲式耳/英亩,合3531公斤/公顷。

现阶段,我国在两方面都有显著进步。国家粮油信息中心预计,2020年我国大豆播种面积1.47亿亩,同比增加700万亩。预计今年大豆产量1910万吨,再创历史最高水平,与2015年相比,已累计增加600多万吨,增幅超过50%。

另外,近几年政府通过大力推动大豆行业发展,对种子,种植等多方面进行提升优化,从连续多年单位面积产量在1800公斤/公顷左右,到2019年大豆的单位面积产量达到1939.29公斤/公顷,同比增长2.18%。因此长期来看,我国大豆供不应求的局面将逐步缓解。

从资本市场方面看,大豆价格猛涨,一方面利好产业链上游,如北大荒等拥有大豆种植业务的,或荃银高科、丰乐种业等种业公司;另一方面也会对金龙鱼等下游消费行业公司产生不利影响。


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