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11月IPO总结:A股再迎巨无霸,港股表现回暖!

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2022-11-30 21:59:55 884
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2022年还剩最后1个月!今天小编给大家带来前11个月的全球IPO市场总结。

01

A股市场

截至11月30日,今年以来A股共有368只新股上市,其中深交所177只(创业板141只)、上交所140只(科创板111只)、北交所51只,11月共33只新股上市。

1-11月,A股融资总额约5354亿元,前十大募资项目均是来自前三季度,最近两个月上市的新股募资额均不大。

不过,还有多家大型IPO正处于冲刺阶段,例如近期递表的华电新能、华虹半导体、蜂巢能源,分别计划募资300亿元、180亿元、150亿元,近期过会的中芯集成拟募资125亿元,若能成功上市,又将给A股注入一定的活水。

就新股表现来看,创业板的快可电子依然占据首日涨幅榜的第一位,11月上市的新股表现一般,涨幅榜和跌幅榜均未变。

不过,累计涨跌幅榜却有较大的变化。

11月份迎来了一波医药行情,其中,聚焦体外诊断试剂集采服务的合富中国一度涨近50%,自2月份上市以来累计涨幅近250%,位列累计涨幅榜第六;在涨幅榜中,欧晶科技、昱能科技、立新能源、晶科能源、快可电子均与太阳能或发电业务有关,板块赚钱效应较强;此外,永顺泰冲进前十,其为一家啤酒原料厂商。

累计跌幅榜基本还是那些老朋友,值得注意的是,沪江材料、中一科技2家公司新进入榜单,其中,中一科技于4月份上市募资约26亿元,6月份便公布了分红方案,2021年度每10股派20元(含税)转5股。事实上,公司经营活动产生的现金流量净额连续多个报告期为负数。

北交所自成立以来,其规模持续扩容,上市公司数量已达130家,主要是得益于新三板企业申报北交所的积极性较高,且在注册制下,北交所的IPO审核效率不断刷新记录,快速的审核进度吸引了一批希望尽快融资的企业。

也有不少公司为了寻求高估值而实现了转板,观典防务成功转至科创板,翰博高新、泰祥股份则转至创业板。

数据统计,2022年上半年,北交所上市公司盈利能力整体高于A股平均水平,业绩增速与科创板基本持平。

整体来看,伴随着更多制度红利的释放,北交所的估值修复和流动性改善预期有望升温。不过,新股表现仍不尽人意,11月共9只新股登陆北交所,其中有4只上市首日跌破发行价。

11月21日,星网锐捷分拆锐捷网络于创业板上市,其总市值超200亿元。事实上,自去年12月份证监会发布分拆上市规则以来,“A拆A”风潮兴起,目前已有赣锋锂业、大族激光、潍柴动力等超50家公司发布分拆计划。

来源:格隆汇

“A拆A”在一定程度上既能拓宽融资渠道,又能提高估值水平。不过,也有一些分拆计划按下暂停键,延安必康、安正时尚先后终止了分拆计划。

值得一提的是,此前在科创板上市的康为世纪,其2021年约4成收入来自新冠相关产品,今年以来多家核酸检测企业扎堆IPO,引起了监管的高度关注,翌圣生物成为第一家被取消发行上市申请审议的核酸相关企业。

上海、深圳交易所均表示,高度关注涉核酸检测企业的上市申请,坚持从严审核,重点关注企业的可持续经营能力。

此外,一家上市不到两年的公司被科创板立案调查,紫晶存储(*ST紫晶)公告称,收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》,其IPO报告期内的2017年至2019年间,利用虚构销售合同、伪造物流单据和验收单据入账、安排资金回款、提前确认收入等方式虚增营业收入、利润。

来源:格隆汇

相关监管部门表示,要巩固深化常态化退市机制,随着退市改革有效落地,确保退市改革执行不走形、不变样,坚决把空壳僵尸和害群之马清除市场。

02

港股市场

今年以来,港股IPO市场持续低迷,虽有中国中免、天齐锂业等几家大型企业赴港上市,仍没有改善其流动性。

不过,四季度以来,港股的发行节奏明显加速。据统计,11月共有27家企业递交招股书,7家企业上市,4家已通过聆讯,11月的最后一天还有7家正在招股期。

就首日表现来看,11月上市的巨子生物、子不语2家公司挤进涨幅榜,跌幅榜没有变化。

累计涨跌幅方面,润歌互动、双财庄、洪九果品等多家企业股价持续创新高,其中,润歌互动涨超320%,其为一家营销服务提供商。

近日,360数科-S于港交所上市,成为继平安集团的金融壹账通后又一家在两地双重上市的金融科技公司。此外,中通快递公告称拟寻求联交所主板自愿转换为双重主要上市;阿里巴巴拟申请将其目前的香港第二上市地位更改为双重主要上市。

越来越多的企业在香港交易所双重主要上市,将吸引更多港股通投资者,增加港股流动性。

2022年以来,港股市场深度调整,估值已处于历史较低水平,若后续美联储加息步伐放缓,或有利于港股表现,其流动性需持续关注。

03

海外市场

美联储加息节奏不断,美股也不好过,经济增长乏力、企业盈利疲弱或将持续拉低美股市场。

美股IPO市场持续降温,SPAC市场较为惨淡。据统计,11月共有6家企业以传统方式上市、8家企业以SPAC方式上市;此外,有19家企业递表SEC,其中5家中国企业。

今年以来共有15家中国企业赴美上市,11月,“中国新住宿经济第一股”亚朵于纳斯达克上市。

值得一提的是,11月18日,Grindr通过SPAC(特殊目的收购公司)和Tiga Acquisition Corp.合并上市,其上市首日曾一度暴涨超500%,至今股价一路下跌,已近乎腰斩。

来源:富途牛牛

Grindr是一家LGBTQ社交平台,公开信息显示,Grindr共拥有约1100万MAU,用户平均使用时长为61分钟/日。2021财年其总收入同比增长40%至1.46亿美元,净利润为510万美元,实现扭亏为盈。

今年以来,瑞交所成为大赢家,其凭借灵活的上市资格要求和上市存续条件,受到全球公司的青睐。据统计,今年以来已有9家A股公司完成GDR发行,仅明阳智能一家选择伦交所,其余均选择了瑞交所,此外还有20多家公司已公告在瑞士上市的意向,未来GDR有望成为常态化的境外融资渠道。

此外,新加坡也是个不错的选择,新交所的上市条件也较为宽松、灵活,例如其推出的“金融科技快捷沙盒监管机制”(SandboxExpress),对于API接口应用、web3.0等金融创新产品和服务的创业企业,更能帮助他们与外部投资者建立联系,获得资金、技术和资源指导。


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