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北交所新股破发!绿亨科技跌超7%,聚焦农药和种子产品

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2022-12-09 16:39:37 898
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12月9日,绿亨科技集团股份有限公司(以下简称:绿亨科技)正式登陆北交所,其发行定价8元/股,对应25.5倍市盈率,国泰君安证券为其保荐机构。

盘面上,N绿亨(870866.BJ)大幅低开,截至发稿报7.4元/股,较发行价下跌7.5%%,最新总市值约13.4亿元。

绿亨科技成立于2004年,是一家从事农药产品和蔬菜种子的研发、生产和销售的企业。

报告期内,公司共进行了三次定向发行,分别募资811.77万元、258万元、3054万元。

截至发行前,公司的控股股东、实际控制人为刘铁斌,其直接持有公司61.71%股份,此外,刘铁斌的姐姐刘铁英系其一致行动人,刘铁英直接持有公司2.07%股份,因此,刘铁斌合计控制公司63.78%股份。

(发行前股权结构,招股书)

2019年至2022年1-6月各报告期,绿亨科技的营业收入分别为2.71亿元、3.29亿元、3.92亿元和1.94亿元,相应的归母净利润分别为4142.77万元、5449.61万元、6240.84万元和2683.06万元。

(主要财务数据及指标,招股书)

公司主营业务收入主要来源于农药和种子产品的销售,两类产品的合计收入金额分别为2.64亿元、3.18亿元、3.76亿元和1.85亿元,占主营业务收入的比例分别为98.31%、97.12%、96.71%和95.76%。

报告期内,公司的毛利率分别为49.16%、45.87%、46.89%和42.84%,整体呈下降趋势。

具体来看,公司农药业务的毛利率高于同行业可比上市公司的平均水平;种子业务的毛利率处于行业内中等偏上水平,低于隆平高科和双星种业,接近利农生物,高于同行业可比上市公司的平均水平。

(可比公司毛利率比较分析,招股书)

值得注意的是,在农药业务中,公司于报告期内外采制剂收入占比分别为73.96%、70.29%、55.33%和46.79%,外采比例较高。若制剂外采供应商与公司终止合作,将对公司的经营业绩产生不利影响。


此外,报告期各期末,公司存货余额分别为8066.88万元、9493.95万元、1.15亿元和1.17亿元,跌价准备分别为874.67万元、1430.36万元、1847.44万元和1682.20万元,存货余额较高且持续增长。由于市场行情的不确定性,如果未来行业需求下滑或公司经营出现误判,可能导致公司产品积压,使得公司面临存货减值风险。


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