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股神大动作!发日元债筹集了2633亿日元

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-04-18 15:47:30 735
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巴菲特又有新动作了。

随着市场对日本央行将很快再次加息的担忧消退,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦正在寻求两年多来最低的日元债券溢价。 

周四,伯克希尔通过发行日元债券筹集了2633亿日元(约合17.1亿美元)。

这是巴菲特自2019年以来发行的最大额日元债券,也是自日本央行上个月退出负利率以来海外发行人最大的日元交易之一。

此次发行的债券期限从三年到三十年不等,其中包括一笔1690亿日元的三年期债券。

资料显示,伯克希尔是日元债券的常规发行人,曾在2023年和2022年两次进入市场。伯克希尔上一次进去日元债券市场是在2023年11月,发行了1220亿的日元债券。

此次发行债券的额外收益可能低于伯克希尔过去两年的债券。

举例而言,三年期债券与中期掉期利差为51个基点,而这在2023年11月为59个基点,2023年4月为75个基点。

伯克希尔过去两年发行的日元债利差情况

周三,日本国内外发行人的公司日元债券利差从一年前的约66个基点收窄至约51个基点。 


再进军日股?


影响上,这笔交易将是对日元计价债券的一个关键考验,同时也受到股票市场投资者的关注。

人们猜测,巴菲特出售债券,可能是正在准备再次进军日本股市。

此前,巴菲特曾购买了日本五大商社的股份,推动日经225指数创下历史新高。

在二月的股东信中,巴菲特曾透露,伯克希尔目前的大部分日本投资都是通过日元债券提供资金。

巴菲特和伯克希尔希望,最终能持有日本5大商社各9.9%的股份。

截至目前,巴菲特持有三菱商事8.58%、伊藤忠商事7.47%、丸红商事8.41%的股份。

大和证券的策略师Atsuko Ishitoya表示:“出售日元债券的计划引发了人们对伯克希尔将购买更多商社公司股票的猜测。”

此外,他还认为:“估值被低估、具有品牌实力以及金融相关股票也有望被巴菲特买入, 这对日本股市整体有利。”


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