周大福创建(00659.HK)：建议发行于2027年到期的8.5亿港元2.80%可换股债券

格隆汇7月11日丨周大福创建(00659.HK)发布公告，2025年7月10日，独家交易经办人(即瑞银集团)与公司订立交易经办人协议，据此，独家交易经办人已就建议同步购回获委任以(其中包括)协助公司向现有可换股债券的持有人收集可能愿意出售其现有可换股债券予公司的意向(“建议公司同步购回于2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券”)。

接受邀请提呈出售其现有可换股债券的现有可换股债券的合资格债券持有人将合资格收取购回价，合共相当于根据同步购回提呈以供购回的现有可换股债券本金总额的100%及现有可换股债券的应计但未付利息。于本公告日期，公司已透过独家交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为5.66亿港元的现有可换股债券的承诺，且现有可换股债券的余下未偿还本金总额约为7400万港元。

2025年7月10日，公司与联席账簿管理人(即瑞银集团、DBS、BofA SECURITIES及中银国际)已订立认购协议，据此，根据认购协议的条款及条件，联席账簿管理人已有条件及个别(而非共同或共同及个别)同意认购或促使认购及支付公司将予发行本金总额8.5亿港元的债券(“建议公司发行于2027年到期的8.5亿港元2.80%可换股债券”）。债券的发行价将为债券本金总额的100%，而各债券的面值将为200万港元及其完整倍数。

按照初始换股价每股股份7.67港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，则债券将最多可转换为约1.11亿股新股份，相当于：(i)于本公告日期现有已发行股本的约2.760%；及(ii)经悉数转换债券而配发及发行新股份扩大后已发行股本的约2.686%。所得款项净额将为约8.43亿港元。公司拟将发行债券的所得款项净额作以下用途：(i)约5.71亿港元用作同步购回的资金及(ii)余额用作集团的一般企业用途。