云顶新耀(01952.HK)拟先旧后新配股总筹15.7亿港元 加速全球研发及商业化布局

格隆汇7月25日丨云顶新耀(01952.HK)发布公告，2025年7月25日(交易时段前)，公司、卖方(即C -Bridge IV Investment Two Limited)及配售代理(即高盛与摩根士丹利)订立配售及认购协议，据此，按照配售及认购协议所载条款并在其条件规限下，(a)卖方同意出售，而配售代理同意个别而非共同地担任卖方的代理，尽力最大努力促使不少于六名承配人按购买价(即每股待售股份69.70港元)购买待售股份(即由卖方实益拥有及根据配售及认购协议将予出售的2256.1万股股份)；及(b)卖方同意认购(作为主事人)，而公司同意按购买价发行认购股份(数目相等于待售股份数目)。

待售股份数目相当于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数约6.87%；及紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股份(不包括库存股份)总数约6.43%。认购股份将根据一般授权予以发行，公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。

董事认为配售事项及认购事项为公司提供进一步集资的机会，有利于集团的长远发展，通过引入长期国际机构股东扩大股东基础，改善交易流动性，并为公司药物管线的开发提供额外资金。假设全部待售股份获悉数配售及认购股份由卖方认购，则配售事项及认购事项所得款项总额预期约为15.725亿港元，而所得款项净额将约为15.534亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额按下列方式动用︰(i)50%用于管线产品的全球研发；(ii)40%用于商业化推进工作，包括新产品上市及推广；及(iii)10%用作公司营运及一般行政管理开支。