诺比侃(02635.HK)拟全球发售378.66万股H股 预计12月23日上市

格隆汇12月15日丨诺比侃(02635.HK)发布公告，公司拟全球发售378.66万股H股，中国香港发售股份37.87万股，国际发售股份340.79万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月15日至12月18日招股，预期定价日为12月19日；发售价将为每股发售股份80.0-106.0港元，H股的每手买卖单位将为50股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年12月23日开始在联交所买卖。

集团主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决方案。集团主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途。根据灼识咨询，基于2024年集团轨道交通领域与供电相关的收入，集团为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9%。按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的约2.2%。基于2024年集团轨道交通收入，集团在中国轨道交通行业提供AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8%。根据灼识咨询，就收入而言，AI+轨道交通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右。

假设发售价为每股发售股份93.0港元(即发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计将收取的全球发售所得款项净额为约3.067亿港元。根据集团的策略，集团拟于未来三年将全球发售的所得款项净额用作以下用途：约40.0%将用于进行及加强集团核心技术的继续研究，以巩固集团的技术能力以及产品及服务功能的基础；约40.0%将用于建设集团的研发技术中心和新总部基地；约10.0%将用于寻求潜在的战略投资及收购机会，以实施集团优化产品及解决方案的长期增长策略，并扩大及╱或渗透集团覆盖的终端客户行业；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。集团预计营运资金需求将由于业务扩张而不断增加。