五一视界(06651.HK)拟全球发售2397.52万股H股 预计12月30日上市

格隆汇12月18日丨五一视界(06651.HK)发布公告，公司拟全球发售2397.52万股H股，中国香港发售股份119.88万股，国际配售股份2277.64万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月18日至12月23日招股；发售价将为每股发售股份30.5港元，H股的每手买卖单位将为200股，中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月30日开始在联交所买卖。

集团为一家在中国的数字孪生科技公司。集团已围绕3D图形、模拟仿真及人工智能三大领域的技术发展核心竞争力。数字孪生技术是一种利用3D图形、模拟仿真及AI来生成实体物件或系统(例如城市建筑或车辆)的高精确度虚拟复制品技术。此虚拟模型可详细反映现实世界的对应物，使用户能够观察、分析及预测其随时间的行为及变化。数字孪生应用于各个领域，以模拟及规划城市发展、交通管理及紧急应变策略等影响实际环境的场景。集团主要为不同规模及行业的企业提供数字孪生解决方案。集团的行业解决方案涵盖十多个领域，例如城市、水资源保护、能源、汽车、交通、机器人、娱乐及社交媒体。集团的供应商主要包括硬件供应商(例如一体机及专用设备)及软件供应商(例如场景设计、艺术渲染及数字模型建模)。凭藉集团对数字孪生三大核心技术(即3D图形、模拟仿真及人工智能)的深入理解及跨领域应用，以及集团在该三项技术上的工程能力及商业化能力。

基于发售价为每股H股30.50港元，集团估计集团将自全球发售收取所得款项净额约6.528亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据集团的策略，集团拟将全球发售所得款项按下列金额用于下述用途：(i)所得款项净额约80.0%预期将用于集团的研发举措；约10.0%预期将用于中国及海外的营销活动；及约10.0%预期将用于营运资金及一般企业用途。