红星冷链(01641.HK)拟全球发售2326.3万股H股 引入福慧达香港作为基石

格隆汇12月31日丨红星冷链(01641.HK)发布公告，公司拟全球发售2326.3万股H股，中国香港发售股份232.65万股，国际发售股份2093.65万股(以上可予重新分配)；2025年12月31日至2026年1月8日招股；发售价将为每股发售股份12.26港元，H股的每手买卖单位将为500股，建银国际及农银国际为联席保荐人；预计H股将于2026年1月13日在联交所开始买卖。

公司是一家冷冻食品仓储服务及冷冻食品门店租赁服务提供商，总部位于湖南省长沙市，主要提供冷冻食品仓储服务。自2006年成立以来，公司已开发出一种业务模式，即将食品冻库与冷冻食品门店租赁相结合，让公司能够连结冷冻食品供应链中的批发商及零售商。就公司的冷冻食品仓储服务而言，公司向冷冻食品批发商及零售商提供冷冻食品库容及相关仓库管理服务(如货物分拣、分类及包装、存货盘点及追踪、进出库记录)，以及消防安全及环境风险管理，彼等向公司支付冷冻食品仓储服务费。就公司的冷冻食品门店租赁服务而言，公司主要向冷冻食品批发商及零售商出租门店用于开展冷冻食品交易业务。公司向门店租赁客户收取门店租赁租金，包括门店月租金及每月溢价，而这主要取决于门店的具体位置。

公司已与福慧达(香港)有限公司(“福慧达香港”)订立基石投资协议，据此，福慧达香港同意在若干条件规限下，按发售价每股发售股份12.26港元认购或促使其指定实体认购有关数目发售股份，总金额为人民币2000万元(或约2206万港元)。按发售价每股发售股份12.26港元计算，福慧达香港将予认购的发售股份总数将为178.1万股发售股份。

按发售价12.26港元计算，估计全球发售所得款项净额将约为2.523亿港元。公司计划将全球发售所得款项净额用作以下用途：约57.5%将用于在未来四年新建一座加工厂及扩建冷冻食品仓储仓库，配备加工设备及系统，以为客户提供冷冻食品加工服务；约12.8%将用于升级公司现有业务中使用的设备、信息技术基础设施及软件，包括投资人工智能技术以赋能公司的运营及客户；约19.7%将用于在未来四年寻求战略收购及合作伙伴关系，以完善公司的产业链一体化，从而巩固公司于全冷链生态系统中的地位；约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。