飞速创新(03355.HK)拟全球发售4000万股H股 预计3月23日上市

格隆汇3月13日丨飞速创新(03355.HK)发布公告，公司拟全球发售4000万股H股，中国香港发售股份400万股，国际发售股份3600万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年3月13日至3月18日招股，预期定价日为3月19日；发售价将为每股发售股份35.20-41.60港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司、中信建投国际及招商证券国际为联席保荐人；预期H股将于2026年3月23日开始于联交所买卖。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年的收入计，公司是全球第二大线上DTC网络解决方案提供商，市场份额为6.9%。公司的网络解决方案使全球企业能够实现高效的数字化转型。通过公司的线上销售平台FS.com，公司提供可扩展、具成本效益及一站式网络解决方案。公司的解决方案范围包括高性能网络设备、可扩展网络设备操作系统及云网络管理平台。公司的解决方案支援场景包括高性能计算、数据中心、企业网络和电信，凭藉以平台为核心，线上赋能的方式，满足全球客户对企业级高性能网络解决方案及基础性能网络解决方案的需求。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约9022万美元(或约7.04亿港元)可购入的若干数目的发售股份。按照发售价每股发售股份41.60港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的上限)，基石投资者将认购的发售股份总数将为1692.3万股。基石投资者包括Hao Great China Focus Fund(“Hao Fund”)、Great Holding Development Limited(“Great Holding”)、WT Asset Management Limited(“WT Asset Management”)、Caitong Funds SPC – Strategic Equity Fund III SP(“Caitong SEIII”)、聚鸣最终客户及CICCFT(与聚鸣场外掉期相关)、前瞻资本稳健成长有限合伙基金(“前瞻”)、SCGC资本(为深圳市创新投资集团有限公司(“SCGC”)的全资附属公司)、Aether Wave Fund L.P.(“Aether”)、广发国际资产管理有限公司(“GF Fund HK”)、凯丰最终客户及CICCFT(与凯丰场外掉期相关)、Wider Huge Group Limited(“Wide Huge”)。

假设发售价为每股发售股份38.40港元(即所述发售价范围的中位数)，公司将获得全球发售所得款项净额约14.336亿港元(假设超额配股权未获行使)，或16.557亿港元(倘超额配股权获悉数行使)。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项作以下用途：约40.0%将用于未来五年透过实验室翻新、招募专才及采购硬件与软件，推动公司技术平台的数智化强化研发；约30.0%将用于未来五年透过于新加坡设立区域总部、加强多层仓储系统、升级工作流程的自动化程度、扩大服务网络以及招募国际管理团队，增强公司于主要海外市场的交付能力；约20.0%将用于未来五年公司网络解决方案和服务业务平台的数字化；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。