首钢朗泽(02553.HK)拟全球发售4000万股H股 预计6月3日上市

格隆汇5月26日丨首钢朗泽(02553.HK)发布公告，公司拟全球发售4000万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售400万股H股(可予重新分配)，国际发售3600万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年5月26日至5月29日招股，预期定价日为6月1日；发售价将为每股发售股份14.60港元-17.10港元，H股的每手买卖单位将为200股，越秀融资为独家保荐人；预期H股将于2026年6月3日开始于联交所买卖。

公司是一家从事碳捕集、利用和封存行业(亦称为CCUS行业)的公司，主要专注于通过碳捕集和利用技术生产乙醇及微生物蛋白等低碳产品，并提供低碳综合性解决方案。自2011年成立以来，公司深耕于CCUS行业。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是CCUS行业中首家利用经过验证的合成生物技术实现低碳产品生产商业化及规模化的公司。截至最后实际可行日期，公司在中国三个不同省份成功投入运营四套规模化生产设施，证明了公司能够实现专有技术产业化应用的复制。

公司的乙醇能够应用于车用燃料以及用作生产香水、运动时装、清洁剂、包装材料等产品的原料。公司的微生物蛋白是中国第一种新型饲料蛋白原料，亦获得了中国农业农村部颁发的首张饲料原料类别的饲料和饲料添加剂新产品证书。公司的技术有助于减少传统农业种植及养殖的空间和时间限制，开创了通过工业化生产获得优质蛋白的新路径。由于公司提供低碳产品及服务，公司所经营的行业一直受到政府利好政策的支持，这有助于公司的业务和技术发展。

公司打算将自本次发售收到的所得款项净额5.33亿港元(假设发售价为15.85港元(即发售价范围的中位值))用于以下目的：约24.5%的所得款项净额预计将于未来两年用于公司的河北首朗二期设施；约24.8%的所得款项净额预计将于未来两年用于资助公司在中国内蒙古包头建设和开发SAF生产设施(“SAF设施”)；约15.7%的所得款项净额预计将用于未来三年内菌株、生产设备及工艺以及公司智能生产管理系统的研究与开发，以提升公司的生产效率；约14.6%的所得款项净额预计将用于公司四个生产设施的技术升级，包括对生产过程中的发酵、预处理及污水处理等环节的升级；约9.7%的所得款项净额预计将用于未来三年内的新产品的开发；约4.3%的所得款项净额预计将用于投资宁夏滨泽地方政府拟设立的一家气体公司，由该公司统一建设工业尾气输送管道及配套设施；约6.4%的所得款项净额预计将用于一般公司用途和营运资金需求。