绿叶制药(02186.HK)拟发行1.8亿美元5.25%利率2031年到期可转换债券

格隆汇6月4日丨绿叶制药(02186.HK)发布公告，2026年6月3日，公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，就拟回购现有可转换债券(即公司于2023年7月6日发行的1.8亿美元6.25%利率2028年到期可转换债券(债券股份代号：05818))，交易经办人已获委任以(其中包括)协助公司向可能愿意向公司出售其现有可转换债券的现有可转换债券持有人收集意向表示。

接纳要约出售其现有可转换债券的合资格债券持有人将有资格收取回购价，即根据同步回购提呈回购的未偿还现有可转换债券每1,000美元本金金额可获1,031.25美元。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，向公司出售本金总额约8974万美元的现有可转换债券，而现有可转换债券的余下未偿还本金总额约为9026万美元。

同日，公司与承销商订立认购协议。根据认购协议(其中包括)，公司有条件同意向承销商(或其可能指定的人士)发行债券，而承销商有条件同意认购及支付债券，或促使认购人认购及支付债券，惟须遵守认购协议所载的若干条件。基于每股股份初步换股价2.71港元，并假设债券按初步换股价获悉数转换，债券将可转换为最多约5.205亿股转换股份，相当于约占公司于本公告日期已发行股本的13.03%。

债券(即拟依照认购协议发行的本金总额为1.8亿美元于2031年到期的5.25%利率可转换债券)的本金总额将为1.8亿美元。所得款项净额将约为1.772亿美元，公司拟将发行债券的所得款项净额用于对现有债务进行再融资(包括但不限于为同步回购提供资金)及一般企业用途。