五矿资源(01208.HK)拟配售股份净筹62.53亿港元，另发8亿美元可转债

格隆汇6月16日丨五矿资源(01208.HK)发布公告，2026年6月16日(交易时段前)，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司同意发行及配发配售股份，而各配售代理同意以个别(而非共同或连带)责任为基础，作为公司代理，尽力促使承配人以配售价认购配售股份，惟须符合配售协议所载条款及条件。配售股份将根据一般授权予以配发及发行。配售股份(即约7.06亿股股份)相当于本公告日期已发行股份总数约5.8%。

配售价为每股配售股份8.88港元，较6月15日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股9.74港元折让约8.8%。假设所有配售股份均获悉数配售，配售事项合计所得款项总额预计约为62.68亿港元，配售事项合计所得款项净额预计约为62.53亿港元。公司拟将配售事项所得款项用于为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金，以及补充营运资金及一般公司用途。

2026年6月15日(交易时段后)，公司(作为发行人)与经办人订立认购协议，据此，公司同意发行本金总额为8亿美元的债券，而经办人个别且并非共同地同意认购并支付债券，或促使认购人认购并支付债券，具体须遵守认购协议所载的若干条件。配售事项及债券发行相互独立且彼此并非互为条件。

经办人已进行入标定价，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额及初始转换价格。债券可于条款及条件所载情况下按初始转换价格每股股份10.21港元(可予调整)转换为股份。股份的初始转换价格为每股股份10.21港元，较6月15日(即签署认购协议的交易日)于香港联交所所报最后收市价每股9.74港元溢价约4.8%。

假设按初始转换价格每股股份10.21港元悉数转换债券且并无进一步发行股份，则债券将转换为约6.14亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本约5.1%。待完成债券发行后，债券发行所得款项净额预计约为8.13亿美元(相等于约63.70亿港元)。公司拟将认购事项所得款项用于为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金，以及补充营运资金及一般公司用途。