港股收盘(10.04) | 恒指收涨2.82%创两年半新高 芯片股全线爆发 中芯国际(00981)暴涨30%领涨蓝筹股

智通财经APP获悉，港股早盘明显低开，恒指盘初跌1.5%后逐步拉升，此后全天市场明显回暖，各大指数稳步上涨。截至收盘，恒生指数涨2.82%或623.36点，报22736.87点，全日成交额2615.26亿港元；恒生国企指数涨3.06%，报8156.5点；恒生科技指数涨4.99%，报5227.13点。值得一提的是，恒指正式突破去年1月高点，创下两年半新高。

摩根士丹利认为，如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。银河证券策略团队则表示，预计四季度震荡向上概率较大，向上空间需进一步观察国内经济的修复斜率与后续财政政策加码力度。

蓝筹股表现

药明生物(02269)在蓝筹股中涨幅居前。截至收盘，涨14.46%，报21.45港元，成交额25.59亿港元，贡献恒指16.63点。今日有报道称，药明康德和药明生物正在着手出售部分业务，其中药明康德将出售WuXi Advanced Therapies，讨论已经进行了数月，已接洽合同制造商对手以收购全部或部分资产。药明生物方面表示，公司定期进行业务审查，致力于为投资者在所有资产上实现持续的高投资回报率。公司不对市场猜测发表评论。

其他蓝筹股方面，石药集团(01093)涨9.49%，报6.84港元，贡献恒指7.97点；中国人寿(02628)涨7.91%，报18.28港元，贡献恒指16.27点；友邦保险(01299)涨3.9%，报74.55港元，贡献恒指51.25港元；港交所(00388)涨2.4%，报376.2港元，贡献恒指17.32点。

热门板块方面

盘面上，半导体板块异军突起，全天领涨市场；中资券商股延续近期涨势，内房股则明显分化；受罢工暂停消息影响，集运股全线重挫。此外，基建股、家电股、消费电子、石油股今日普涨；近期遭到爆炒的细价股则大面积分化，辰兴发展盘中一度涨超1700%，太和控股则收跌52.11%，中国金融投资管理收跌44.91%，报2.38港元，较昨日高点跌近90%。

1.半导体板块今日受资金追捧。截至收盘，宏光半导体(06908)涨285.54%，报1.6港元；晶门半导体(02878)涨70.37%，报0.69港元；华虹半导体(01347)涨29.63%，报28港元；中芯国际(00981)涨29.31%，报27.35港元，领涨蓝筹股。

消息面上，三季度以来，外资顶级机构对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。此外，9月11日，英飞凌宣布已成功开发出全球首项12英寸氮化镓功率半导体晶圆技术，宏光半导体在年报中表示，团队竭力发展第三代半导体产业GaN新业务。

招银国际表示，大多数半导体同业的交易价格仍低于其5年历史平均值，预计半导体产业可能有重新评级的机会，短期内市场动能可能持续；看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会；中芯国际、华虹和中兴通讯具有较大的市值和较好的流动性，可能更受资金青睐。

2.中资券商股延续近期涨势。截至收盘，中州证券(01375)涨29.22%，报3.14港元；国联证券(01456)涨27.05%，报7.14港元；申万宏源(06806)涨25.48%，报3.3港元；招商证券(06099)涨14.49%，报20.15港元；中金公司(03908)涨9%，报19.86港元。

随着一系列政策密集发布，市场情绪转暖，投资者跑步入场。国庆假期券商普遍正常营业用以满足强烈的开户需求。瑞银表示，相信券商股会同时受惠宏观及资本市场支持措施。中金公司也认为，当前券商板块业绩、估值、持仓均已处于底部，近期降准降息提供市场流动性、新的政策工具创设支持股票市场发展、行业内部并购重组落地加快，建议投资者关注并购交易情绪、市场改善及内外部政策催化下的反弹机会。

3.昨日回调的内房股今日明显分化。截至收盘，龙光集团(03380)涨4.84%，报1.3港元；世茂集团(00813)涨3.88%，报2.14港元；万科企业(02202)跌7.25%，报11港元；富力地产(02777)跌7.72%，报2.27港元。

中指研究院指出，近期中央释放明确信号后，相关政策或将得到快速落实，配合财政货币政策加力，房地产预期有望有所好转，预计四季度市场销售将迎来边际改善，但市场拐点仍依赖于政策力度、落地节奏以及居民就业收入预期等因素，预计短期市场整体仍将处于筑底阶段。中金指出，一线城市政策落地有望对一、二手房交易量形成一定支撑，中期维度销量改善趋势的延续性和价格预期走势仍待观察财政方面政策的进一步发力。

4.集运股今日重挫。截至收盘，海丰国际(01308)跌10.45%，报19.7港元；东方海外国际(00316)跌7.97%，报105.1港元；中远海控(01919)跌7.31%，报12.18港元。

当地时间10月1日，美国国际码头工人联合会(ILA)正式宣布罢工，这是自1977年以来ILA的首次大规模停工。有集装箱运输公司警告称，罢工行动可能会导致运费上涨。然而，10月3日，ILA同意暂停罢工至明年1月15日，以便提供更多时间就一份新劳动合同进行谈判。花旗分析师称，根据花旗银行对美国东海岸港口最多停工一个月的基本预测，罢工对运费的影响可能微乎其微。

热门异动股

1.贝壳-W(02423)盘中大涨11%收复昨日下跌。截至收盘，涨8.29%，报69.2港元。

国庆假期伊始北京部分新房售楼处人气提升，客户数量增加。上海楼市更是出现房东连夜抬价。克而瑞发布报告称，10月整体成交或将止跌企稳，而一线作为新政利好直接受益者，新房成交仍有放量空间。此外，高盛发布研报指，相信贝壳的流动性已满足纳入沪港通的要求，成为首间获得双重主板上市地位的中国互联网ADR；估计贝壳最快下周有望纳入南向通，估计将技术上进一步推升股价。

2.商汤-W(00020)盘中高见2.15港元，创下年内新高。截至收盘，涨19.77%，报2.12港元。

去年12月，商汤科技联合创始人汤晓鸥不幸离世。据媒体报道，汤晓鸥的遗孀、现任港交所集团行政总裁顾问兼董事总经理杨秋梅继承了他的股份，成为商汤科技的最大股东。根据今年8月港交所披露的监管文件，杨秋梅继承了汤晓鸥所持有的20%商汤科技股份，目前价值15亿美元。按照规定，港交所员工需要在内部申报持有的香港证券。

3.九方智投控股(09636)尾盘放量涨超50%。截至收盘，涨40%，报16.24港元。

开源证券发布研报称，稳增长和稳股市政策组合拳超预期，市场成交量有望持续放大，叠加低基数，预计下半年上市券商业绩同比有望明显改善。看好高beta弹性互联网券商(金融IT)标的。据悉，公司九方智投APP完成新一轮升级，并推出业界首款股票学习机，为投资人打造专属学习平台，九章证券领域大模型也获得网信办备案。