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港股概念追踪|字节跳动算力大投入 或打开国产算力产业链空间(附概念股)

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港股挖掘机港股挖掘机 2024-12-23 11:00:16 60
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当地时间12月22日,美国当选总统特朗普在亚利桑那州首府菲尼克斯发表讲话时表示,他赞成TikTok在美国继续运营一段时间。

民生证券发布研报称,根据钛媒体、芯智讯12月19日报道,微软24年英伟达HopperGPU采购量有望达到48.5万片,较美国本土采购量第二的Meta高出26.1万片,亚马逊、谷歌分别采购了19.6/16.9万片Hopper GPU。

全球维度看,国内字节GPU采购量约23万片,位居国内第一,全球第二。

随着国产模型持续迭代,下游应用场景有望不断扩展,而高企的交互推理需求势必会带来硬件侧的新兴需求。而字节豆包作为国内AI月活模型Top 1,算力侧的投入也在不断发力,有望引发产业链侧的升级。

华福证券发布研报称,字节跳动于12月18日举行火山引擎FORCE原动力大会,正式发布了豆包3D生成模型。近期豆包大模型日均Tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月以来增长超过33倍,且公司对于这一趋势则更为乐观,字节跳动综合考虑算力资源储备、市场未来用量以及模型成本下降等因素,判断2027年豆包每日Token消耗量将超过100万亿。

该行认为在豆包大模型需求快速增长,字节跳动加强AI投入的背景下,上游算力硬件产业链相关企业将深度受益,建议重点关注光模块、铜连接、交换机、服务器及服务器零部件产业链。

字节跳动算力相关产业链涉及港股:

中兴通讯(00763):中兴通讯12月20日在互动平台表示,目前公司聚焦低空基础设施,依托5G-A通感一体等核心技术和产品解决方案,构建低空通信网、感知网以及提供相关的信息服务,重点解决低空无人机运行中的通信、导航以及监控问题。中兴通讯工作人员表示,目前与主要的互联网厂商都有合作,但具体名单不方便透露。另外,上述工作人员称,算力领域是公司未来的发展方向,但目前还处于前期研发阶段。天眼查显示,11月4日,中兴通讯成立北京兴云数科技术有限公司,法定代表人为中兴通讯副总裁王喜瑜,注册资本7亿元,经营范围包含:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务等。股权穿透显示,该公司由中兴通讯全资持股。

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