胜宏科技(02476)拟全球发售8334.8万股H股，引入CPE Rosewood、Janchor Fund等基石投资者

智通财经APP讯，胜宏科技(02476)于2026年4月13日至4月16日招股，公司拟全球发售8334.8万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股H股最高发售价209.88港元，每手100股，预期H股将于2026年4月21日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

以2024年及2025年上半年销售收入计，公司是先进的人工智能及高性能计算印刷电路板(PCB)产品主要供应商之一，专注于高阶高密度互连(HDI)、高多层印刷电路板(MLPCB)的研发、生产和销售。凭藉领先的技术、高品质产品和强大的生产能力，成为众多全球顶尖科技企业的重要合作伙伴。根据弗若斯特沙利文的资料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入规模计，公司以13.8%的市场份额位居全球第一，于2024年，以同一指标计，公司位居全球第七，市场份额为1.7%，核心应用涵盖AI算力卡、服务器、AI服务器、数据中心交换机、通用基板等关键设备。

于2023年、2024年及2025年，公司的收入分别为人民币79.31亿元、人民币 107.315亿元及人民币192.92亿元。于2023年、2024年及2025年，公司的期内溢利分别为人民币6.71亿元、人民币11.54亿元及人民币43.12亿元。

公司已与基石投资者CPE Rosewood、Janchor Fund、New Alternative Limited、 New Golden Future Limited、Deliante、香港麦逊、MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、Tanwan、阳光人寿、Tropical Terrain Limited、涌容资产管理、惠州惠联、HK Greenwoods、博时国际、Cloudview、信银投资、Mega Prime、Poly Platinum 、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、叶国富、奇点资产、光大理财、Jump Trading 、鲁花道生、Mirae Asset.、盘京基金、WSOF、Black Dragon及华勤新加坡订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以合共约9.9675亿美元的发售股份。

假设每股H股发售价为209.88港元，公司估计将自全球发售获得的所得款项净额约为172.866亿港元。其中，约74.0%预期将用于扩展公司在中国内地的生产;约7.0%预期将用于购买mSAP制造设备及其他机器的智能制造设备，以进一步多样化公司的产品组合，保持在先进PCB技术领域的竞争优势;约9.0%预期将于五年期间用于研发活动;及约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。