财政部放大招，机器人画大饼了，华为又有好消息！

今天一句话总结：生机勃勃的垃圾股，死气沉沉的成长股，和生无可恋的机构股！

追题材的，一直涨停一直爽。拿着大票的感受：我在机构重仓股，躲牛市。股民的悲喜并不相通，有人欢喜有人愁啊。

就像今天指数基本没涨，但个股3800多家红盘，140多家涨停，投机还是非常活跃的。玄学炒作还在继续炒，根本不惧媒体的降温！

有人说，散户拥有定价权的时代来了，你们信不信呢。山中无老虎，猴子称霸王吧！机构在躺平，外资在观望，只有我们散户坚定押注中国股市，这就是当下A股的生态。

总之，现在市场整体在退潮期，但一边退潮一边出来新的炒作，无缝衔接！市场一直不缺赚钱效应，这也是现在行情的新特点，大家都还想玩。

今天看到一个有意思的股评：炒玄学也还是要看基本面，葫芦娃只有七个，所以七连板；最后被蛇精反杀了，所以第八天跌停……！诚不欺我啊。

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说真的，现在市场我总觉得不对劲，但又不是哪里不对劲。大概率上，12月主线之一还是炒妖股，题材看AI应用、机器人、内需大消费吧！但可能波动也比较大，大家要坐稳了。

1、财政部：拟在政府采购中 给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠

财政部起草了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见！征求意见稿提到，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

点评：在特朗普加税前，我们先下手了。财政部放大招，只要国内生产就给20%折扣，这也包括了外资！这个跟特朗普的策略有类似之处，鼓励本土生产成为潮流，全球化的时代渐行渐远了。

最近我们接连反击，从战略金属和超硬材料，到制裁美国军火商以及具体人员，再到今晚的“本国优先”！说明我们对美国政府已经没有任何幻想，不再忍让，开始针锋相对了！

今晚这个本国优先策略，也是对一些外资或者一些想搞产业转移的企业的“安抚”，还是留在中国生产比较好，这是全世界最多人口，最大的商品消费市场，还可以拿财政“补贴”。

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总之，我们的政策的大转向了，从补贴出口到补贴“内需”。国产替代尤其是科技替代必然进一步提速，包括信创产业、科学仪器、稀缺战略小金属、工业母鸡，汽车芯片等行业，慢慢都会国产（国内生产）替代的。

2、中办、国办发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见

其中提到，通过地方政府专项债券支持符合条件的新型城市基础设施建设项目；推进城市运行管理服务“一网统管”；推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展等等。

点评：文件里提到的方向还是挺多的，包括数字化、智能化、智驾等。还有一个新的提法，韧性城市！主要包括房屋建筑安全、地下管廊这些。

当然，强调最多的是城市数字化建设，各种数字化的基础设施建设将会成为未来一段时间发力的方向，这个迹象已经非常明显了。

实际上，最近这两周关于数字经济的支持政策出台很多，这就是国家重点的发力方向，在当下炒政策的环境下要重视起来！

3、天风证券赵晓光：未来30年会有一个100万亿美金市值的机器人公司

12月5日，天风证券董事赵晓光在某财经2024分析师大会上表示，有个朋友去美国见了奥特曼（OPENAI创始人），回来之后组织一场机器人行业的交流会，来了一个小伙子，说了一句话，未来30年会出现100万亿市值机器人公司，说未来人类30年会有一个100万亿美金市值的机器人公司。

点评：这个饼画的有点大，目前美股是75万亿美元，A股是10万亿美元，一家机器人公司的市值比美股和A股加起来还要大，简直不敢想象！但也不是完全不可能，就像5年前英伟达才几百亿美元市值，现在就飙到3万多亿美元了。科技爆发总是超乎想象的，机器人是未来最有想象力的行业之一，国外的英伟达、特斯拉、苹果，国内的华为等巨头都在涌入。

机器人概念已经连续强了一周，强度有点超预期了；人气越聚越多，市场资金也是越挖越细！也出了一堆的连板票，比如五洲新春、巨轮智能、日发精机、山东矿机等等。

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目前看，12月的两大题材主线，大概率就是AI应用+机器人。但再强的主题也该有休息的时候，这个板块中期产业趋势不变，但短期一旦退潮波动也是很大的！所以需要把握好节奏。

爱股君的观察，近期很多机构资金在往机器人板块中移仓，毕竟他们是最喜欢0~1具有想象空间的板块。可以疯狂抱团，但又不会很快被证伪！中长期还是非常看好的，短期涨幅太大了。

4、供应链：华为Mate70系列加单30%至1700万台

从供应链获悉，华为Mate70系列已加单30%，总备货量提升至1700万台。12月4日，华为Mate70系列正式开售，华为商城秒售罄，线下门店再现购机者排长队。据华为渠道透露，华为Mate70系列各个规格和颜色，都有程度不同的溢价，范围为300元-2000元。

点评：去年Mate60系列爆火，今天Mate70系列有点平不温不火，大家还捏了一把汗。没想到卖的这么好，预测加单30%至1700万台，那有机会超过Mate60了。

我这两天看了一些测评，Mate70系列国产化率再进一步提升，跟苹果性能差距缩小了不少。对华为来说，在高端市场想真正PK苹果，接下来是原生鸿蒙系统的完善，这是最关键的。

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毕竟，硬件和软件一体化带来的用户体验提升，这才是苹果的杀手锏。总之，在国内华为高端手机还是不愁卖的，这个加单对华为链能带来提振！

每日侃市：

其它的消息。

中方公布对13家美国军工企业和6名高级管理人员采取反制措施的决定。最近反制越来越多了，利好军工、军工信息化、反制题材。

发改委：《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》印发。今年对于冰雪旅游的支持力度是真大，这几个月已经发了好多个文件了，特别是还要探索设定专门的假期。去年哈尔滨爆火，给冰雪经济带来一波泼天财富！今年会轮到谁呢？

何立峰：中国正稳步扩大金融领域制度型开放 欢迎外资企业深化互利合作。连续接见高盛、贝莱德的负责人，释放很强的信号！我们要扩大金融开放，也要搞好股市的。

OpenAI宣布12天连开12场直播 将发布系列新品。美股AI应用已经涨上天了，现在A股也开始跟上了！openAI官宣12天内要开12场发布会，原则上我们还能炒12天呢。

湘财股份：拟减持大智慧部分股份。公司持有2.54亿股大智慧股份，占其总股本的12.66%，减持价格不低于9元/股。如果要都减持的话，大约套现30亿，这个比例还是蛮吓人。

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最后说说比特别，今天每一枚历史性突破了10万美元！年初比特币只有4万美元左右，涨幅一倍还多，是今年全球最强的资产。

现在国内一套房平均也就70万左右，正好一个比特币/套。另外，热搜上说爱马仕的包超过10万，可以买一辆不错的新能源车！

这个世界变化太快，以前有钱都是买房买车。现在反而是很多人看不懂的比特币、爱马仕包跑出了天价。盲盒、谷子经济成为年轻人的最爱。

2009年比特币刚发行时，注册冷钱包就白送100个比特币！那时白领100个比特币，现在是近1亿人民币啊。

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假设当年有人注册了，一直拿到现在，那就可以彻底躺平！看来人生真的是富贵在天，选择大于努力啊。

其实炒股也差不多，你选择了美股，可能动不动就新高了。你选择了A股，只能天天学知识，炒玄学！这不是你的问题，是这样才能赚钱。