村里开会了，反内卷吹爆了，美股又要创新高了！

今天指数稳如老狗，几乎没有跌。但个股有点惨，近3300家下跌，中位数-0.53%。内资出逃了400多亿，怎么又开始无脑跑路了。

市场高低切很快，一边是稳定币，军工，固态等高位股在退潮，出现了连续的亏钱效应；另一边光伏、钢铁、水泥等冷门板块大涨！让人懵逼。

连光伏、白酒、煤炭这三位难兄难弟，都携手硬气了一回。大A风格突然就变了，这真挺考验心态的。

A股总是这样，不管6月份主线玩的多嗨。7月立马就变脸了，开一个“新桌”让你玩，各路资金也都在调仓。老乡别走，给你找到下一个进攻的方向了。

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爱股君说过，这一轮行情也是全面牛。只不过是一起大涨，鸡犬升天的牛。而是轮流涨，一个一个把洼地填平，最终所有板块的估值都抬高了。

所以，你的持仓如果还怎么涨，那就耐心持有，风口总会到你这儿的。最怕的就是东张西望，天天换来换去的。而且做短线也是有纪律的，那就是去做个渣男，都好好修炼吧！

1、证监会又开会了

晚上消息，证监会党委近日召开扩大会议，学习管理层福建工作期间的金融论述，研究部署资本市场具体举措。

点评：爱股君看了下，会上的几个表述，还挺提振市场信心的。

第一、牢记我国资本市场中小投资者众多的最大市情，不断完善投资者保护制度体系。

第二、以做强主场为方向，持续提升A股市场吸引力、竞争力。

第三、始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，推动健全常态化稳市机制安排。

盘后公布的数据显示，2025年6月A股新开户165万户，环比增长5.84%，同比增长53%。说明了什么？A股最大的增量资金来源还是散户，这才是最大的基本盘。

而持续提升A股市场吸引力、竞争力。可以吸引更多外资，机构资金，社保险资等入市！散户+机构资金两手抓两手都要硬，A股才能走出真正的牛市来。

始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务。说明走慢牛的决心不会变。一旦有风吹草动，某队随时准备出手呢！这给投资者吃定心丸了。

2、今晚反内卷方向吹爆了

今天午后，有个“唐山7月4—15日烧结机限产30%”的传闻。据Mysteel调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。另外，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，严格落实相关政策，优化产业结构调整，进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”，实现高质量发展。

点评：今天最强的板块都跟反内卷相关，光伏+3.7%、钢铁+3.74%、水泥建材2.2%、猪肉1%等等！这些跌了几年的牛夫人，突然变成小甜甜了。

主要是因为昨天高层的会议定调，一是治理低价无序竞争；二是推动落后产能有序退出。把反内卷已经被提到历史性的高度了！

各行业在积极响应，从整车企业，到光伏行业，再到今天的钢铁、水泥行业，近期也有光伏玻璃厂商证实7月份将减产30%的消息。这看起来要动真格了！

国内有哪些产能过剩的行业？除了钢铁水泥、光伏，其它大家可以参考：

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今晚反内卷概念吹的比较多，光伏、钢铁、玻璃、水泥、工业硅等等。还有猪肉、汽车，甚至餐饮行业可能都会炒到！

这个要信早信，要么就别信。我觉得去产能没那么快，所以这个位置的光伏，锂矿、养猪等赌反转不现实，但可以博个反弹。

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记住A股的黑暗法则：传言即真相，发现即猛干，证实即跑路，谁都不能信，除了信手速。

3、特斯拉暂停人形机器人生产 修改设计

来自中国供应链的信息显示，特斯拉正在集中调整人形机器人Optimus软硬件技术细节，并于半个月前开始暂停采购相关的零部件！两位供应商人士说，特斯拉并未明确表示会减少机器人零件订单，但要等到Optimus设计调整完后才会确定新的量产计划并重启采购，调整可能需要2个月。

点评：这个砍单新闻不是新消息，6.20号就传出来了，当日机器人板块大跌！现在算是证实了，果然是真的啊。

怎么说呢，最近机器人板块反弹了。但过气的热点题材不如狗，反弹幅度比较弱！而且由于缺少催化剂，上面套牢盘比较多，资金不愿意参与了。

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机器人前几个月全是利好，感觉最近全是利空了。主要是预期有点太高了，现在是估值回归的时间。另外马上中报期了，那些机器人业务没有给公司带来业绩增长的公司，要警惕一些！

不过，今晚特斯拉两大利空，第一、特斯拉暂停人形机器人生产，修改设计；第二、特斯拉第二季度交付量384122辆，同比下降13%。但在美股大涨近4%，人家自己股价都靴子落地，对A股机器人概念应该也不算利空了。

4、特朗普称美国与越南达成贸易协议

特朗普在社交媒体谈与越南达成的贸易协议：越南将为对美出口支付20%的关税；越南将向美国支付40%的转运关税。作为回报，越南将首次做出前所未有的举动，即向美国提供完全的市场准入，以进行贸易。

点评：这个40%的转运关税针对谁，不言而喻了。川普又开始整幺蛾子，试图在7月9号前用关税胁迫其他国家，对我们供应链施压！

他为啥这么做呢？就是想要在跟中国谈判中拿到更多好处。懂王还表示，不考虑延长7月9日关税谈判截止日期，意思是7月9日没谈好的，直接强硬加税了。

如果他真这么干，对全球股市是一个比较大的打击。毕竟都涨到高位了，美股更是历史新高了！不过外围市场依然挺强，大家似乎都在赌懂王又会认怂，给各个国家延期，拭目以待吧。

爱股君想说，我们A股向来有韧性，尤其外围大跌时，总能走独立行情。所以不用慌，但现在指数有点失真了，一旦护盘可能涨银行，跌的是题材股，这种情况不得不防！

每日侃市：

其它的消息。

上半年新股首日0破发 8成新股一签浮盈过万元。今年新股赚钱效应爆棚，没有一只破发的，8成新股一签赚钱过万元。

所以，最近IPO也加速了，一夜之间新增受理41家IPO企业，其中北交所受理32家，科创板受理5家，深交所受理4家。因为IPO加速的事儿，这两天把市场吓一跳。

其实IPO并不可怕，可怕的是太多、且质量太差，只要新股发行适中、且质量优秀！同时退市公司数量同步跟上，对A股影响没那么大的。

银行股被险资配到上限了？真相调查：险资OCI账户配置比例无硬性上限规定。美股科技七姐妹，我们有银行十巨头。

前面银行大跌了一天，很多人觉得见顶了，但这两天又涨回来了。银行股大多数都是险资和机构在买，散户游资量化不碰。所以散户再吐槽，也不影响它涨的。

8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报。央妈规定从8月1日起，用现金买黄金、钻石超过10万元需上报。

这个看起来对黄金是一个利空，但现在谁会傻乎乎用现金去买黄金的，而且是10万块钱。所以影响不大，今晚黄金期货也没有跌。

雷军：将从2027年开始考虑在中国以外地区销售汽车。2年后小米汽车要出海，不知道雷总这一套打法，在国外能不能奏效啊！如果能的话，他就是真的雷布斯了。

美国6月ADP就业人数减少3.3万人 预估为增加9.8万人。美国小非农数据又暴雷了，这是在明显摆烂啊。

但数据再差，鲍师傅就是不“降息”。他还表示，如果不是因为金毛的关税政策，早就降息采取更宽松的货币政策了！今年降息2次不知道会不会成行，最早估计要9月份了。

今晚美股又涨起来了，对老美股市的韧性，不得不服气。三大指数随时都创新高啊！不过，中概股、A50都走的很一般，打酱油的。

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