今晚芯片涨价潮，马斯克又来带货了，金银又暂停申购！

今天A股就是抽风行情，上午一度近5000家待涨，中位数-2.5%，大家都亏惨了！但午后上演深V，指数全线翻红，走的还是很硬气的。

收盘3500家待涨，红的1900家，中位数-0.66%。虽然很多人还是亏钱，但相比上午亏得少多了！早上敢抄底的还能赚钱，所以大家情绪稳定。

比较郁闷是拿着老登的，大哥最后时刻猛抛盘，又砸的嗷嗷叫。比如五粮液、恒瑞医药这些，基本上都是10连跌起步了，惨不忍睹。

监管想完成慢牛目标，只能抛指数权重股。这让很多聪明资金找到空子，绕着国家队走，现在挨揍都是老实搞价投的。他们心态不崩才怪呢！

但也没办法，炒股跟着政策走，选择比努力重要。这在A股尤其重要，如果搞不懂这点，确实不适合在这个场子玩儿！

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今天看到一个统计数据挺唏嘘的，2021年9月一瓶飞天茅台，值10.4克黄金；现在一瓶茅台，只值1.46克黄金。

这就是选择大于努力啊，没有永远的牛股，只有时代的牛股。

当然万物皆周期，如果你问我现在买黄金和买茅台，未来5年谁的胜算更大？我觉得是茅台！不过我问了很多人，他们都说是黄金，这就是涨出来的信仰。

1、中微半导、国科微部分芯片涨价

今晚，中微半导、国科微2家半导体公司相继发出涨价函，公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。

点评：今晚中微半导、国科微相继发出涨价函，涨价幅度还挺大的，中微半导涨价幅度15%~50%，国科微涨价幅度高达40%~80%！

这个肯定是利好，但程度没有那么大。原因很简单，存储芯片进入超级周期，三星内存敢涨价100%，因为三巨头占95%的份额。国内厂商的产线比较低端，涨价自然没有三星这么硬气。

总之，国内存储企业也开始涨价了，相关公司盈利会略微变强些。但很难赚到超额利润，毕竟成本端上涨了，属于被动性涨价！

当然A股不管那么多，先炒了再说。半导体板块中，核心主线毫无疑问是存储芯片，原因是涨价最猛。但现在涨价已经传导到封测、设备、材料等上下游环节，资金肯定追捧的！

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但涨价也有利空，就是下游消费电子、家电、汽车等行业。比如电动车，光是铜、铝、锂等金属涨价+DRAM芯片暴涨，单车成本增加4000-7000元。现在内需还比较疲弱，成本是没有办法转嫁到消费者身上的，这几个行业今年压力非常大。

2、马斯克：SpaceX星舰V3版将在六周后发射

1月27日，马斯克在X上发文称，该公司升级版星舰火箭的首次试飞推迟后，现定于六周后（3月中旬）进行。据了解，这款第三代星舰体型更大、动力更强。关键的是，SpaceX计划借助星舰V3发射其下一代星链卫星，该款卫星数据传输速度更快，但体积和重量也有所增加。

点评：今晚商业航天两大利好，一是马斯克：SpaceX星舰V3版将在六周后发射；二是欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划！

老马带货不用多说，每次A股都会炒一波，马年炒马斯克是没错的。他这个嘴儿说啥啥涨，主要是他的产业，跟咱们十五五支持的差不太多。

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欧洲也启动卫星计划，在商业航天竞争上，欧洲是很明显落后的。单靠某一个国家非常难追赶中美，因此必须联合起来一起干！但欧盟IRIS2星座的首批服务将于2029年推出，和咱们差的不是一点点。

对于商业航天，今年将会是卫星发射大年，卖铲子公司逻辑是很正的，尤其是材料环节。还有就是叠加新逻辑的太空光伏、太空存储，我觉得没走完！商业航天的问题是，第一波涨幅太猛，第二波不会这么快，最多也是个双顶，大家把握好节奏！

3、DeepSeek重大发布

今日，DeepSeek团队发布并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，能模仿人类看图，在处理复杂图片时，比传统的视觉- 语言模型更好。

点评：最近AI方向催化很多，今天千问和Kimi都更新了自己的旗舰模型能力，功能都挺炸裂的！

当然最受关注的还是DeepSeek升级OCR 2模型，能模仿人类看图，比传统的视觉-语言模型更好，这个应该是R2的预热板块。

总之，2月AI应用将进入产业密集催化期，尤其今年春节很热闹，应该是最“AI”一个春节！随着腾讯和百度加入红包大战、DeepSeek-V4或在春节前后发布、宇树机器人和豆包AI亮相春晚等，大家可以抢红包到手软的。

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最近AI应用走的一般，主要希望股市不要过热，不要涨的太快。但慢慢走出几个标杆了，比如蓝色光标，三六零也有起色，说明有资金在计入。节前AI应用每次的调整，都是不错的入场机会。

4、业绩线

赣锋锂业：预计2025年净利11亿元–16.5亿元 同比扭亏为盈，股价也反应了。

沐曦股份：预计2025年净亏损6.5亿元至7.98亿元 同比亏损收窄43%至54%，跟摩尔差不多，股价可以参考。

沪电股份：2025年净利38.22亿元 同比增长48%。Q4净利11.05亿元，分析师一致预测是9.77亿元，超预期了。

深南电路：2025年净利预增68%～78%。Q4净利预计8.28亿元-10.16亿元，分析师一致预测是7.61亿，超预期了。

臻镭科技：2025年净利为1.23亿元-1.45亿元，同比预增530%-642%，2025年Q4净利预计0.19亿元-0.41亿元，环比变动为-50%至6%。这个一般。

国盾量子：预计2025年年度净利润为500万元 同比扭亏为盈。这种能赚钱就不错了。

中金黄金：预计2025年净利48亿元到54亿元 同比增加42%-59%。这股价跑的比业绩快啊。

白银有色：股价异常波动 2025年预计亏损4.5-6.75亿元。名字起得好，直接干出6连阳，就问你服不服气？

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每日侃市：

其它的消息。

英国首相访华。斯塔默将率50余家英国大企业高管和机构代表随访，商务部表示拟与英方签署贸易投资合作方面成果文件！中英贸易方向可以关注下。

国家疾控局：我国尚未发现尼帕病毒病病例。说明这个对我们影响很小，疫苗股等应该是短炒了。

预告：明天上午10点 将举办2026年海南省两会“自贸港建设和经济社会发展”专场新闻发布会。海南板块最近狗不理，调整挺久了，看明天会不会有啥超预期的利好。

Meta拟斥资60亿美元采购康宁光纤用于数据中心。Meta直接砸60亿美元，说明光纤也供不应求啊！

康宁CEO说，为满足Meta及英伟达、OpenAI、谷歌、亚马逊和微软等大客户日益增长的需求，康宁正在扩建该工厂。

康宁今晚在美股大涨近20%，市值接近1000亿美元了，也是AI时代的超级大牛股啊。

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谷歌云官宣涨价 最大涨幅100%。谷歌打响云计算涨价第一枪，其中北美原地翻倍，国内云计算也有涨价预期，A股相关的估计也会反应。

黄金、白银基金暂停申购。今晚易方达黄金主题LOF（A类份额）、国投白银LOF（A类份额）发布暂停申购及定期定额投资业务的公告。

最近黄金、白银涨上天了，为了防范市场可能出现的“冲高回落”。两大相关基金直接暂停申购，这也是保护投资者了。

鸣鸣很忙暗盘暴涨超90%，一手赚2.1万港元。赵一鸣和零食很忙合并后叫“鸣鸣很忙”，明天在港股上市；获超44倍认购是近年来港股消费IPO之最，募资总额达36.7亿港元！

今天暗盘暴涨超90%，市值900多亿港元，看能不能带动下新消费股。老登消费短期就不指望了。

今晚美股走的分化，道指是跌的，纳斯达克涨的。中概股、A50都涨的不错，外围气氛还是停暖意的！