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地产龙头抢滩光伏发电

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英才杂志英才杂志 2021-11-24 19:00:03 562
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作者 | 初心

阅读所需约5分钟

政策调控、融资收紧、土地流拍、楼市遇冷,利空消息频繁传出。若说2021哪个行业最艰难?地产绝对当之无愧。

犹记得,2018年9月,地产人仍站在巅峰俯视群雄。彼时龙头万科A(000002.SZ)“不合时宜”地提出“活下去”,此言论一经曝光就饱受非议,三年后的今天却被整个地产行业奉为真理。

前有恒大汽车(0708.HK)、华夏幸福(600340.SH)试水造车,后有奥园美谷(000615.SZ)、苏宁环球(000718.SZ)转型医美,地产大佬们不甘被时代抛弃,为“活下去”纷纷抢占潜力巨大的跨界领域和新兴市场。分布式光伏一经推出,又引得一批地产大佬闻风而动。

万亿分布式光伏市场
龙头跑步入场。

如今,新能源正值春风得意,与悬崖漫步的地产行业形成了鲜明对比。Wind代表指数中,新能源指数250日涨幅高达99.90%,力压炙手可热的储能指数和宁组合,以近乎翻倍的卓越表现一举封王。

明星成分股天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)和中来股份(300393.SZ)的250日涨幅分别为371.51%、205.66%和195.02%。与以上几家企业类似,很多涨势强劲的新能源指数成分股都布局了同一领域:分布式光伏。可以说,新能源得以爆火,分布式光伏功不可没。

今年6月,国家能源局综合司印发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。

通知中所提及的屋顶分布式光伏,是与常见的集中式光伏相区别的概念。它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够降低电力峰值负荷,更有利于优化配电路径以减少运输中的损耗。

既是新能源布局中的重要一环,又受到政策的大力支持,分布式光伏的发展前景不言而喻。根据业内人士测算,未来我国分布式光伏的总市场规模将达到万亿级别。

机会一出,各方涌入。仅以防水行业为例,几大龙头企业东方雨虹(002271.SZ)、科顺股份(300737.SZ)、北新建材(000786.SZ)、凯伦股份(300715.SZ)悉数进场,生怕落得下风。

地产龙头,纷纷入局
碧桂园占尽先机。

一边水深火热、一边春风得意,地产大佬们自然也不甘错失如此良机,纷纷策马奔腾、火线入局。

10月20日,世茂股份(600823.SH)与阳光中科(838982.NQ)签署合作框架协议,拟共同推进世茂商业体系项目的可持续发展更新。并以石狮世茂摩天城作为首个光伏发电试点,计划在屋顶安装约6000平方米的光伏方阵,为购物中心场内200多家商店、餐厅、室内游乐园、电影院等场所提供清洁电力。

11月10日,万科回答投资者提问时表示,公司物流业务已就分布式光伏开展行动,目前已完成部分园区的论证,将逐步统筹研究落地方案。其实,早在2017年3月启动的北京中粮万科半岛广场项目,就汇聚了楼顶分布式光伏并网和上能电力集团储能电站,是全国购物中心首例太阳能光伏发电+储能电站项目。

除世茂和万科外,新城控股(601155.SH)、金科股份(000656.SZ)等多家地产企业都已入局,分布式光伏俨然已逐渐成为地产标配。

然而,若说前期布局力度最大的地产企业,非碧桂园(2007.HK)莫属。2017年,碧桂园旗下子公司与隆基新能源达成合作,约定共同在深圳和东莞打造新能源科技小镇项目。之所以选择隆基新能源,正是看中了后者在单晶高效分布式光伏解决方案领域的优势。2018年,碧桂园酒店集团与广州和发能源达成合作意向,为旗下69家酒店量身定制屋顶光伏发电方案。同年,碧桂园又与国家能源集团携手打造国内首座铜铟镓硒薄膜建筑光伏一体化示范建筑。如今,对于布局分布式光伏,大部分地产企业正处于试水阶段,碧桂园却早已驾轻就熟,可谓占尽先机。

未来大势,前路可期
房企少数被看好的跨界。

近几年,为保证“活下来”,地产企业曾做过多次跨界尝试,效果差别显著。今年完成地产剥离、转型医美的奥园美谷,三季度实现归母净利润1.61亿元,同比增长66.17%;而2018年就已下场造车的恒大,时至今日依然在为实现量产而顽强拼搏。

由于存在技术壁垒,众人对跨界的评价往往都是褒贬不一。本次入局光伏发电,却是地产行业被普遍看好的一次跨界。

地产企业一般业务广泛,除住宅外,购物中心、酒店、物流、仓储等业务均有涉猎,这些场所建筑是用于建造光伏屋面和光伏电站的极佳选择,且建造成本极低。建成之后,不仅可以提高综合能源利用率,节约自身高昂的用电成本;更能够带来可观的额外收入和稳定的现金流,实现商业价值最大化。

另外,为助力“碳达峰”、“碳中和”目标,我国碳排放权交易市场已于今年7月正式启动,随之各种“碳中和”融资工具也相继问世。银行、信托等金融机构纷纷抢滩,碳中和债券、碳中和信托、碳排放权担保贷款等花样层出不穷。

地产企业布局分布式光伏后,除有望获得碳交易指标、进入交易市场获得利润外,更可以顺理成章地加入“碳中和”融资大军,通过此模式获得资金,曲线缓解现金流压力,解企业燃眉之急。

益处众多,何乐而不为?我们有理由相信,地产布局光伏发电,不是一时潮流,而是未来大势,甚至有望由此开启地产行业发展新格局。

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