智通港股早知道︱4月27日

【智通观点】

1.昨日继续大跌，在智通看来，市场的避险情绪已经到了扭曲的程度。一些质地比较好的防御属性股票的估值已经开始高于质地非常好，成长性高、确定性强的公司，只是因为避险需要。有两个例子可以作为参考，一个是明确被针对的俄铝(00486)，在市场情绪缓和之后，反弹也很猛烈，另一个是Facebook，在公布了一季度的业绩之后，股价一度大涨超过10%。就影响来说，还有比这两家公司遇到的问题更严重的么?资本市场非常现实，情绪可以放大坏消息，但是最终还是由业绩来说话。放到港股来说，腾讯(00700)、舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)等几家市场公认的好公司杀估值也非常惨烈。市场估值体系明显扭曲，现在扭曲的越厉害，以后的反弹也就更强。

2.昨日很多上市公司公布了一季度的业绩情况，比较显眼的是白云山、中国国航、东方航空和龙源电力，利润增幅普遍超过50%。在现在的市场环境下，兴许业绩好并不一定上涨，但以上这些公司，相比于利润的增长，估值也很有吸引力。相信未来市场情况一旦转暖，这些公司的市场表现就会远远好于其他的公司。

【公司要闻】

1.史美伦获任香港交易所(00388)董事会主席等职务

2.中国软件国际(00354)称美国司法部调查华为对其业务无重大影响

3.中国生物制药(01177)再有六个产品成功进入江苏省医保目录

4.都市丽人(02298)折让15.83%向唯品会等投资人增发合共1.21亿股 净筹5.09

亿港元

5.龙湖地产(00960)主要股东Charm Talent再次增持159.65万股

6.美图公司(01357)获主席及执董蔡文胜进一步增持800万股

7.拉夏贝尔(06116)获王胜洪增持130.24万股H股份

8.数码通电讯(00315)4月26日耗资543.16万港元回购66.05万股

9.彩星集团(00635)4月26日耗资逾502万港元回购456.6万股

10.宝业集团(02355)4月26日斥450.62万港元回购87.2万股

11.利福中国(02136)4月26日斥446.19万港元回购144.4万股

12.中州证券(01375)4月26日斥442万港元回购147.5万股H股

13.华地国际控股(01700)4月26日耗资331.5万港元回购151.9万股

14.AV CONCEPT HOLD(00595)4月26日斥182万港元回购350万股

【财报速递】

1.南京熊猫电子(00553)一季度归属股东净利润增长146.82%至2649.25万元

2.中国人寿(02628)一季度净利同比增加119.8%至135.18亿元

3.白云山(00874)一季度净利9.05亿元 同比增长86.76%

4.中远海运港口(01199)一季度净利润增长84.3%至6922.7万美元

5.中国国航(00753)首季股东应占溢利同比增长79.23%至26.28亿元

6.龙源电力(00916)一季度净利19亿元 同比增长67.05%

7.东方航空(00670)一季度扣非净利润增62.41%至18.97亿元

8.华泰证券(06886)一季度净利19.03亿元 同比增长43.07%

9.新华保险(01336)一季度归属股东净利润增长42%至26.09亿元

10.睿见教育(06068)中期溢利增35%至1.45亿元 每股派息0.032元

11.拉夏贝尔(06116)一季度净利润1.74亿元 同比增长33.68%

12.永达汽车(03669)首季股东应占净利润同比增长30.4%至3.92亿元

13.红星美凯龙(01528)一季度归属股东净利润增长30.75%至11.82亿元

14.光大证券(06178)一季度归属股东净利润增长24.56%至7.31亿元

15.秦港股份(03369)一季度净利3.48亿元 同比增长21.4%

16.同仁堂国药(08138)一季度股东应占溢利同比增加19.8%至1.59亿港元

17.百富环球(00327)一季度收入同比增加18.1%至8.095亿港元

18.通达集团(00698)一季度前五大客户贡献营业额增长17.4%至11.9亿港元

19.青岛啤酒(00168)一季度归属股东净利润增长15.16%至6.67亿元

20.伊泰煤炭(03948)一季度净利9.98亿元 同比增长13.28%

21.中国石化(00386)推进高效勘探 首季净利润同比增12.8%至187.7亿元

22.中国平安(02318)首季股东应占净利润增11.5%至257.02亿元 每股派息0.2元

23.晨鸣纸业(01812)一季度净利7.83亿元 同比增长11.39%

24.中国中车(01766)一季度归属股东净利润增长10.36%至12.7亿元

25.国药控股(01099)：国药股份首季股东应占净利润增9.16%至2.55亿元

26.中信银行(00998)一季度归属股东净利润增长6.82%至121.66亿元

27.同仁堂科技(01666)一季度净利增5.6%至2.22亿元

28.建设银行(00939)一季度净利润同比增长5.47%至740.76亿元 不良贷款率

1.49%

29.徽商银行(03698)一季度净利润22.96亿元

30.美高梅中国(02282)一季度经调整EBITDA增4%至12.76亿港元

31.华电福新(00816)2017年净利增2%至21.17亿元

32.重庆银行(01963)一季度净利增1.7%至11.14亿元

33.世茂房地产(00813)：一季度归属于上海世茂所有者的净利同比增长1%至约

2.49亿元

34.广汽集团(02238)首季股东应占溢利同比增长1.34%至38.8亿元

35.青岛港(06198)一季度集装箱吞吐量增0.8%至455万标准箱

36.中国海外发展(00688)：中海地产2017年股东应占溢利减少7.64%至102.23

亿元

37.上海石油化工(00338)一季度净利减少8.16%至17.72亿元

38.皖通高速(00995)一季度归属股东净利润减少8.68%至2.68亿元

39.中国银河(06881)一季度归属股东净利润减少9.22%至10.143亿元

40.福耀玻璃(03606)首季股东应占溢利同比减少18.8%至5.63亿元

41.裕元集团(00551)预期2018年首季溢利同比减少20%至25%

42.招商证券(06099)一季度净利润10.92亿元 同比减少20.57%

43.海通证券(06837)首季股东应占净利润同比减少22.68%至17.32亿元

44.北京北辰实业股份(00588)一季度净利1.8亿元 同比减少39.61%

45.东方证券(03958)首季股东应占溢利同比下滑48.34%至4.36亿元

【行业信息】

1.【央行支付司官员喊话支付巨头：不要以为自己大而不能管】中国人民银行支付司副司长樊爽文在谈及近期条码支付新规时称，支付机构不要想法设法去漠视规则，特别是市场上一些大的机构，不能以为自己“大而不能倒、大而不能管”，“对自己有利的(规则)就遵守，对需要调整的就不能执行。”

2.【监管层检查银行业市场乱象 严查信贷资金进入楼市】两位消息人士周三

称，中国金融监管部门已启动对银行业市场乱象的新一轮现场检查，居民杠杆率较高地区的消费信贷流入房地产市场是检查的重点之一。他们并指出，中国多地地方银监局已进驻辖内商业银行，检查内容包括对信用卡、房抵贷等贷款进行评估，以及是否有信贷被非法用于偿还抵押贷款。其中一位消息人士表示，虽然中国监管层正在加大力度防控金融风险，但消费信贷仍被用于投机炒房，这导致家庭杠杆率迅速上升、房地产泡沫以及居民储蓄率下降。

3.【一季度国企利润总额7110.4亿元 同比增长16.7%】财政部公布，1-3月国有企业营业总收入129529.7亿元，同比增长8.9%。国有企业利润总额7110.4亿元，同比增长16.7%。1-3月，钢铁、煤炭、石油石化、电力等行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度。有色等行业利润同比降幅较大。

4.【中石油集团称需要市场改革来扩大中国的天然气存储】中国石油集团规划计划部高级经济师朱兴珊在北京举行的CWC液化天然气(LNG)峰会上表示，政府应该把重点放在鼓励企业开发天然气储存设施的市场激励机制上。2017年末，中国有25个储气中心，应急储能为117亿立方米/年，占消费量的5%，而世界平均水平为12%。

5.【环保业或掀起新一轮并购重组】近期环保上市企业陆续发布2017年业绩年报。虽然超七成公司预喜，但业绩分化加剧现象凸显。此外，整个环保行业“小散乱”格局仍然突出。《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，提高产业集中度，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业100家以上。

6.【长三角水泥价格持续升温 更有地区本月累积涨幅超100元/吨】据市场反馈，受原材料价格上调带动，加之江苏地区库存普遍偏低，23日-24日江苏南部苏锡常地区天山、南方等主要厂家继续通知上调水泥价格20元/吨，部分小厂暂未跟进。调后苏锡常大厂P.O42.5散装出厂410-430元/吨左右，部分挂牌略高。此外，22日苏中盐城地区主要厂家继续通知上调水泥价格30元/吨。至此，本月盐城地区水泥价格已陆续推涨四轮，累计幅度高达110元/吨左右。如果此番调涨落实到位，盐城地区大厂P.O42.5散装出厂440-460元/吨左右。(中国水泥网)

7.【最新一批原材料企业宣布涨价】湖北巴司特科技股份有限公司发出提价通知，自4月23日起醇溶性无机富锌涂料专用固化剂产品在原价格基础上涨1000元/吨。全球有机硅巨头——德国瓦克发布涨价函，宣布上调大中华区所有从4月15日起发货的功能性有机硅产品价格。此次价格上调涉及所有功能性有机硅产品，包括硅油、有机硅乳液和硅树脂等。此次调价幅度会基于产品类型及业务领域，最高可达20%。

8.【废纸价突破2600元/吨】4月24日-4月25日全国42家造纸厂的最新废纸收购价显示，37家纸企都上调了废纸价，幅度在30-80元/吨。从生意社统计的废纸行情走势以及多家纸厂报价来看，黄板废纸价已突破2600元/吨，价格再一次跳上了一个台阶。(华印纸箱)

【资金流向】

港股通通道关闭，5月2日(下周三)恢复。

【主要股东增减持】

贝莱德于本周一(23日)减持上海医药(02607)329万股或0.35%，每股作价

20.626元，总值6786万元，最新持股量降至5.77%。

施罗德投资(SchrodersPlc)于上周五(20日)增持中国太保(02601)471万股或

0.17%，每股作价34.0641元，总值1.6亿元，最新持股量增至13.02%。

富达国际于上周四(19日)场外减持中炼化(02386)320万股或0.22%，每股作价

8.25元，总值2640万元，最新持股量降至5.93%。

新地(00016)前董事局主席邝肖卿及郭氏家族于昨日(25日)增持新地12万股，每

股作价121.0828元，总值1453万元，最新持股量增至26.26%。

【大行评级】

花旗：升金沙中国(01928)目标价至58元 维持“买入”评级

富瑞：华能国际电力(00902)第一季业绩符预期 吁“买入”目标价7.23元

野村：香港零售销售加快增长 看好六福(00590)

中金：港交所(00388)上市新规和CDR非零和博弈 上望400元

中金：金风科技(02208)季绩符预期 风电使用率反弹

【交易闹铃】

天保能源(01671)于4月27日上市。

以下公司将于4月27日公布业绩:

银行：重庆农村商业银行(03618)、中银香港(02388)、交通银行(03328)、招商

银行(03968)、中国光大银行(06818)、工商银行(01398)、邮储银行(01658)、

农业银行(01288)、中国银行(03988)。

保险、券商类：中信证券(06030)、国泰君安(02611)、中国太保(02601)。

油服股：中海油田服务(02883)、中国石油股份(00857)、

基建类：浙江沪杭甬(00576)、中国中铁(00390)、中国交通建设(01800)、四川

成渝高速公路(00107)、中国铁建(01186)、江苏宁沪高速公路(00177)、大众公

用(01635)。

煤炭、电力类：兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、中煤能源(01898)、

华电国际电力股份(01071)、东方电气(01072)、上海电气(02727)、东北电气

(00042)。

机械重工类：中船防务(00317)、中联重科(01157)、潍柴动力(02338)、郑煤机

(00564)、昆明机床(00300)、

有色类：招金矿业(01818)、江西铜业股份(00358)、洛阳钼业(03993)、

医药类：复星医药(02196)、上海医药(02607)、民生银行(01988)、

其他：长飞光纤光缆(06869)、比亚迪电子(00285)、中国电信(00728)、洛阳玻

璃股份(01108)、中铝国际(02068)、枫叶教育(01317)、粤海制革(01058)、中

远海控(01919)、中远海发(02866)、中远海能(01138)、中国南方航空股份

(01055)、中国忠旺(01333)、新华文轩(00811)、粤海投资(00270)、比亚迪股

份(01211)、中集集团(02039)、中国中冶(01618)。

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