【财经早餐】 2018.07.18星期三

一、宏观经济

1、商务部：1－6月，我国对外非金融类直接投资571.8亿美元，同比增长18.7%。呈现以下特点包括，对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进；对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制等。

2、工信部副部长辛国斌：中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未根本改变。对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器95%的高端专用芯片，70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。

3、发改委：上半年，服务业对经济增长的贡献率达到60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点；最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。

4、中证报：7月17日，国资委召开中央企业、地方国资委负责人视频会议。央企降杠杆防风险已成为下半年发力的重点，同时，随着改革试点的扩围，下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。

5、央行：周二，开展700亿7天期、300亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.55%、2.7%，有100亿元逆回购到期。当日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作1500亿元，为期3个月，年化中标利率3.7%，利率水平创年内新低。

6、隔夜shibor报2.591%，上涨3.4个基点。7天shibor报2.703%，上涨0.4个基点。3个月shibor报3.601%，下跌0.7个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：6月，70个大中城市中，4个一线城市新建商品住宅销售价格同比持平；31个二线城市新建商品住宅同比上涨6.3%，涨幅比上月扩大0.9个百分点；35个三线城市新建商品住宅同比上涨6%，涨幅与上月相同。从环比来看，海口、济南、丹东、三亚新建商品住宅价格涨幅最大。

2、自然资源部：二季度，全国主要监测城市地价总体水平为每平方米4221元，商服、住宅、工业地价每平方米分别为7439元、6831元和821元，环比增速分别为1.21%、2.48%、1%，其中住宅地价在连续三个季度降速后首次回升，仍处于较高位运行。

3、央行上海总部：上半年，上海市本外币房地产开发贷款增加552.81亿元，同比多增104.84亿元；本外币个人住房贷款新增275.03亿元，同比少增914.2亿元。6月末，本外币个人住房贷款余额同比增长4.9%，同比回落21个百分点。

4、羊城晚报：广州市“租购同权”政策又有了新的探索。今年番禺区首次将积分入学与居住环境结合，申请人只要合法租住三星级的“星级安全出租屋”，就可与购房者享受同等积分。

5、证券日报：从整体情况来看，目前北京首套房贷款利率主流仍是基准利率上浮10%。个别银行上浮程度较高，达到30%，还有个别银行由于业务调整，近期不再办理个人按揭贷款业务。

6、澎湃：杭州出台了《关于进一步加强对企业自持商品房屋租赁管理的通知》，规定了自持商品房屋对外出租单次租期不得超过10年，单次收取租金的期限不得超过1年。

三、股市盘点

1、上证指数报2798.13点，下跌0.57%，成交额1240.35亿。深证成指报9285.16点，下跌0.35%，成交额1846.45亿。创业板指报1621.63点，上涨0.29%，成交额704.44亿。两市合计成交3086.8亿。从盘面上看，通讯行业、输配电气等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.25%，报28181.68点。国企指数跌1.05%，报10591.72点。沪股通净流出0.9亿元，当日余额520.9亿元。深股通净流出4.04亿元，当日余额524.04亿元。

3、中证报：多家上市券商在中报业绩预报中表示，受市场行情低迷影响，预计公司自营业绩会有较大幅度下降，或将拖累整体业绩。分析人士表示，在二级市场表现不佳的情况下，率先转向以产品创设与做市为主的券商，或能取得优于行业的业绩。

4、上证报：在大盘指数持续低位运行的背景下，多只半年报预增股逆势走强，部分叠加其他市场热点的个股更是收获连续涨停。市场人士表示，当市场中有新热点出现时，存在半年报预增的个股往往会率先获得资金关注。

5、证券日报：7月16日，华帝股份官方微博宣布，庆祝法国队夺冠，华帝退全款启动。世界杯期间，华帝股份总计销售收入10亿元左右，营业利润约4.55亿元。减去需要退款的7900万元，仍有3.76亿元左右的营业利润。

6、中登公司：上周（7.9－7.13），新增投资者数25.45万，环比上升8.76%。

7、两市融资余额：截至7月16日，上交所融资余额报5385.27亿，较前一交易日增加1.87亿；深交所融资余额报3524.27亿，增加1.68亿元；两市合计8909.54亿元，增加3.55亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：继6月60余家P2P网贷平台集中倒闭后，7月刚过半，已出现问题平台近50家。对于平台频频“爆雷”原因，业内人士表示“挤兑”只是诱因，真正的原因是平台运营和资金链问题的集中体现。预计未来行业集中度仍将持续提升。

2、民航局：发布《关于改进民航票务服务工作的通知》，航空公司要合理确定客票退改签收费标准，退票费不得高于客票的实际销售价格，要制定机票退改签收费“阶梯费率”，不能简单规定特价机票一律不得退改签。

3、上证报：自“5·31”光伏新政实施以来，光伏企业纷纷调整策略、应对变局。从6月1日至今，有多家光伏上市公司发布了转让旗下电站资产的公告。在业内看来，此举并非巧合，表明光伏企业已开始未雨绸缪留足现金以备不测。

4、证券日报：随着风电行业上半年弃风限电情况的明显好转，并且陆上风电部分省份的红色预警解除，之前停滞的风电项目有望重启，海上风电和分散式风电也有望迎来快速发展。为享受高电价，这部分装机需要在2019年之前开工建设，行业或将迎来“开工潮”。

5、上证报：作为清洁环保的新型能源，包括地热能在内的可再生能源体系，是顶层设计推动能源供给侧改革的必然选择，多年来受到国家的倡导和鼓励。按照规划，地热能产业已经成为雄安新区建设的焦点。

6、中国江苏网：近日，江苏省互联网金融协会号召辖内网贷平台坚持合规发展的底线，切实注意防范行业风险的蔓延。要保持沟通渠道畅通，各网贷平台的客服热线、实际控制人、高级管理人员通讯工具必须保持24小时畅通。

7、长江日报：经国家认证认可监督管理委员批复，武汉市正式筹建国家新能源汽车质量监督检验中心。中心占地50亩，投入近十亿元，将建设涵盖新能源汽车整车、系统与总成、零部件涉及安全、节能在内的各大关键检测项目。

8、中国证券网：作为全国首家金融法院，上海金融法院即将落户浦东龙阳路枢纽。业内人士表示，今年8月底前将完成上海金融法院的具体组建和正式挂牌工作。

五、产业数据

1、发改委：上半年，共审批核准固定资产投资项目102个，总投资2603亿元，其中审批79个，核准23个，主要集中在高技术、社会事业和农林水利等领域。

2、农业农村部：6月，全国猪肉批发均价每公斤16.63元，环比涨4.2%，同比下降16.6%。2018年以来，多数农产品价格呈持续下跌走势，稻谷、小麦受最低收购价下调影响，价格稳中有跌；玉米消费旺盛，价格总体先涨后跌；国产大豆产量增加，价格持续下跌后企稳。

3、统计局：二季度，全国工业产能利用率为76.8%，与上年同期持平。其中，采矿业产能利用率为73.3%，比上年同期回升1.9个百分点；制造业产能利用率为77.2%，比上年同期下降0.4个百分点。

4、发改委：上半年，全国电煤消耗量同比增长超过了1亿吨，为近十年来少见。截至6月底，全国统调电厂存煤1.2亿吨，同比增长9.2%，可用23天；环渤海五港存煤2116万吨，同比增长27.8%。虽然今年迎峰度夏期间地区性、时段性供应偏紧情况仍将存在，但煤电油气运供需总体是平稳的，也是有保障的。

5、水利部：截至6月底，我国172项节水供水重大水利工程已开工建设129项，在建重大水利工程投资规模超过10011亿元。172项节水供水重大水利工程全部建成后，可新增年农业节水能力260亿立方米，增加年供水能力821亿立方米，新增总库容约596亿立方米。

6、工信部：1－6月，全国造船完工量1886万载重吨，同比下降28.9%；新承接船舶订单量2270万载重吨，同比增长97.2%。截至6月底，手持船舶订单量9107万载重吨，同比增长9.9%。

7、国家林业和草原局：从2003年开始实施的退牧还草工程，到2018年中央已累计投入资金295.7亿元，累计增产鲜草8.3亿吨，约为5个内蒙古草原的年产草量。

8、发改委：截至6月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1123万例，累计限制购买机票1222万人次，限制购买动车高铁票458万人次，限制担任企业法定代表人、董事、监事和高管28万人次，280万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行义务。

9、新华社：2017年，微信小程序电商用户规模达到0.63亿，2018年有望达到1.62亿。专家表示，未来需要在立法上确定微信小程序的电商地位，将之纳入法律监管范畴；明确社交平台对平台内经营者的审核义务。

六、公司要闻

1、宁德时代公告：公司与华晨宝马深化战略合作，华晨宝马将向公司购买电池产能建设项目，金额8.15亿元；将向公司长期采购指定型号的动力电池产品，并支付28.525亿元初始预付款。宁德时代同意在后续实施境内或境外股权融资时，华晨宝马有权对公司进行股权投资，投资上限为28.525亿元。

2、证券时报：7月16日，抖音官方宣布，抖音全球月活跃用户数超过5亿。这是抖音首次对外公布自己的全球月活跃用户数据。就在上个月，抖音对外公布国内日活达到1.5亿，月活达到3亿。

3、TechWeb：7月17日，拼多多向美国证券交易委员会提交了更新后的IPO申请书，计划在纳斯达克申请挂牌，拟最高融资18.7亿美元。截至6月30日的12个月间，拼多多活跃买家数达3.44亿，活跃买家平均消费额从674元增至763元。

4、上证报：深交所中小板公司管理部7月17日向长生生物下发关注函，要求说明疫苗停产影响。当日，长春长生在官网发布声明称，飞行检查所有涉事疫苗尚未出厂销售，全部产品已得到有效控制。截至当日收盘，长生生物已连续两日跌停，报收19.89元。

七、资本动态

1、发改委：截至6月底，市场化债转股签约金额达到了17220亿元，到位资金3469亿元，涉及109家具有发展前景的高负债优质企业。我们建立了以市场化和法治化原则为核心的一整套制度，确保“僵尸企业”和应退出企业无法通过债转股续命。

2、证券时报：从部分期货公司现货子公司获悉，商品类场外期权自2018年7月18日起将恢复私募主体及私募产品开户，但个股类场外期权对私募仍暂停开户。

3、21世纪：7月16日，海澜之家发布可转债的中签公告，称此次海澜转债网上中签率为1.0198%。该数据创下今年以来可转债中签率新高。一级市场认购低迷与二级市场交易表现有密切关系，大面积破发、股性消失等特点导致可转债吸引力骤减。

4、国债期货小幅波动，5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.03%至98.495；10年期国债期货主力合约T1809上涨0.02%至96.075。10年期国债利率持平，至3.48%；10年期国开债利率跌0.29BP，至4.09%。

5、截至7月17日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，工业品多数飘绿，燃油合约跌超5%，挂牌次日主力合约成交逾19万手，沪锌、沪镍、沪铅、锰硅跌超2%，黑色系午后震荡回暖，焦煤涨超1%；农产品中油脂油料齐升，菜粕、豆粕、白糖涨超1%，苹果波幅较大，收跌逾3%。

6、上海国际能源交易中心：7月17日，原油期货主力合约SC1809报收479.2元／桶，下跌16.4元，跌幅为3.31%。主力合约成交293302手，持仓量增加1754手至34326手。全部合约成交293988手，持仓量增加1986手至36384手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.679，涨0.0718%，人民币中间价报6.6821，跌0.0944%。NDF：3个月报6.7165，6个月报6.7367，1年报6.7647，2年报6.8340。

8、新三板：7月17日合计挂牌11131家公司，当日新增5家，成交金额2.61亿，其中做市转让0.54亿，集合竞价2.07亿。三板成指报1006.64，跌0.08%，成交额0.61亿。

9、上股交：挂牌企业总数9693家，其中N板（科创板）180家，E板434家，Q板9079家。

八、国际资讯

1、新华社：联合国报告显示，目前全球11亿人缺乏制冷条件，其中包括4.7亿农村贫困人口和6.3亿城市贫民。到2050年，在问题最严重的南亚和西非地区，高温导致的日间工时损失将高达12%。制冷问题也影响食品储运和药品及疫苗保存。

2、波罗的海干散货指数：涨1.5%，报1721点，连涨五日。

3、标普500指数收涨11.74点，涨幅0.42%，报2810.17点，创2月1日以来收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨55.53点，涨幅0.22%，报25119.89点。纳斯达克综合指数收涨49.40点，涨幅0.63%，报7855.12点。科技股带动纳指创纪录新高。

4、德国DAX 30指数收涨0.80%，报12661.54点。法国CAC 40指数收涨0.24%，报5422.54点。英国富时100指数收涨0.34%，报7626.33点。

5、日经225指数涨0.44%，报22697.36点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报2297.92点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.03%，报68.08美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.45%，报72.16美元/桶。油市收涨，投资者权衡全球供应面。

7、COMEX 8月黄金期货收跌12.40美元，跌幅1.0%，报1227.30美元/盎司。期金连跌三天退守1230美元下方，受累于美元在鲍威尔听证会之际走强。

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