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委内瑞拉货币大幅贬值,通货膨胀飙升万倍

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洛金解盘洛金解盘 2018-08-22 15:47:26 6770
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前段时间,面对土耳其冲击波,人们指点江山,猜测新兴市场经济体如果走到至暗时刻,将是何种模样,忘了眼前就有一个例子:委内瑞拉。几年来委国危机持续恶化,目前年通胀率超过百分之八万,物价每四周翻一倍。情急之下,坚守宝座的总统马杜罗这两天又祭大招,推出新改革计划,货币直接贬值96%。有分析人士认为,这套方案治标不治本,无助于挽救经济,但如能及时提振石油产出,尚有一线希望。


“我们将废除这场倒行逆施的资本主义新自由主义战争,建立一个平衡、可持续、健康和富有成效的良性经济体系。”8月19日晚,委内瑞拉总统马杜罗于总统府米拉弗洛雷斯宫发表电视讲话时说。


次日,马杜罗又宣布实施其经济改革计划中的关键一步——正式采用新的玻利瓦尔货币,以阻止失控的恶性通货膨胀。他在推特上表示,“我们发现了一个革命性的公式,它基于商品的生产和工资的价值,将社会整体的中心重新调整。有了它,我们就可以永远停止让国家中价格变得美元化的错误模式。”


通过这个“革命性的公式”,马杜罗希望让委内瑞拉实现经济复苏。


但在接受本报采访的一些经济学者看来,马杜罗的一揽子经济改革措施治标不治本,无法让委内瑞拉的经济“起死回生”。不过如果委内瑞拉能够重建该国遭受破坏的基础设施,尤其是关键的石油部门,可能有助于缩短委内瑞拉经济恢复正常所需要的时间。


货币大幅贬值

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“经济团队中的每一位专家都感受到了民众痛苦的怨念”,马杜罗称,此次经济改革不仅不会看到国际货币基金组织(IMF)的“利爪”,也不会看到“任何没有对症下药的处方”。


这个处方被马杜罗称为“革命性公式”,是一套经济政策组合拳,包括正式发行新货币“主权玻利瓦尔”,并与该国发行的数字货币石油币挂钩,大规模提升最低工资标准,以及将国内过低的汽油价格上调,等等。具体来看,此前流通的货币“强势玻利瓦尔”从1000到100000面值的钞票将停止流通,改为新货币“主权玻利瓦尔”,面值从2到500,而先前流通的钞票中面值低于100的钞票从8月20日起失效。通过发行新钞,委内瑞拉货币相当于直接贬值约96%。


马杜罗还宣布,新的“主权玻利瓦尔”将锚定石油币——一种由委内瑞拉政府发行的加密货币,这也是首次有主权政府正式将加密货币与法币绑定。


2017年12月,马杜罗宣布将委内瑞拉奥里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的全部石油储量作为发行“石油币”的基础,并郑重地在2018年1月发布白皮书。按照白皮书内容,“石油币”的发行量为1亿个,每个“石油币”都以1桶原油作为实物抵押。此次挂钩,让“主权玻利瓦尔”的波动与石油波动一致。按照委内瑞拉政府的估计,每个石油币的价格约为60美元,即3600个主权玻利瓦尔。“我们将石油变成了与整个经济活动挂钩的参考值”,马杜罗在委内瑞拉国家电视台的演讲中称,“他们将我们的价格美元化了,而我在将工资和价格汽油化!”为了促进石油币的流通,马杜罗还于2018年5月时签署了一项总统令,计划在新埃斯帕塔州东北部的玛格丽塔免税岛上建立一个“使用石油币作为购买货币的特殊经济区,用于免税区内的交易。”


年底通胀或飙至万倍

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“如今委内瑞拉的经济是该国在20世纪80年代、90年代管理不善的结果”,卡托研究所高级研究员史蒂夫·汉克跟踪委内瑞拉经济超过20年,他指出,委内瑞拉前总统查韦斯的经济政策加剧了存在的问题,而马杜罗则延续了查韦斯的政策。


史蒂夫·汉克认为,如果马杜罗选择挂靠美元,那么委内瑞拉的恶性通货膨胀可以得到遏制。根据国际货币基金组织(IMF)的预测,委内瑞拉的通胀率年底将达到约1000000%,2018年GDP将继续下滑约18%。“我们预计,到2018年年底,委内瑞拉的通胀率将飙升至1000000%,显现它的经济状况与1923年的德国或2008年左右的津巴布韦相似。”IMF西半球部事务主管亚历杭德罗·维尔纳2018年7月份时表示。而在委内瑞拉国民议会财政经济发展委员会2018年5月份发布的报告中,该国2018年4月份的通货膨胀率达到13779%,当时IMF预计委内瑞拉2018年通货膨胀率将突破13800%。根据美国圣路易斯联储研究局统计的数据,委内瑞拉的通胀率在2014年前还低于100%——2007年约为18.70%,随后几年也在20%-30%的范围内浮动。但到了2013年初,数据已变成40.64%,并在2015年突破了100%,达到121.74%。从2016年起,委内瑞拉的通胀水平便超过200%,并于2017年达到1000%的水平,2018年进一步恶化。


通胀侵蚀了工资的价值,恶性通胀使委内瑞拉职工每月到手的工资不断缩水,部分委内瑞拉公司甚至通过支付职工鸡蛋等实物来“激励”员工工作,因为每个月的最低工资不足以购买一公斤鸡蛋。


重建石油部门是关键

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从南美人均最富有的国家到公民面临财富毁灭,委内瑞拉用30余年的时间诠释了过度福利和无限制印钞票的恶果。


恶化的经济让越来越多的委内瑞拉人选择用脚投票,离开这个国家,结果是委内瑞拉的劳动力缺乏。Michel P.Dempsey援引红十字会数据说,过去一年,超过一百万委内瑞拉人进入哥伦比亚,而这还只是通过官方检查站过境的人数。巴西、厄瓜多尔、秘鲁等周边国家也在经受“委内瑞拉难民危机”,面临政治、经济和安全方面的巨大压力。“上周,巴西公开抱怨委内瑞拉无法阻止委内瑞拉人进入该国,导致巴西爆发麻疹疫情”,Michel P.Dempsey说。


不过,相比Juan Carlos Hidalgo的悲观预测,Michel P.Dempsey还是稍稍给出了一些希望,他认为,如果委内瑞拉重建该国遭受破坏的基础设施,尤其是在关键的石油部门上,可能有助于缩短委内瑞拉最终经济恢复正常所需要的时间。


其实笔者认为宏观经济如现在的投资一样,总是带来给大家惊喜和失望,在市场中有很多朋友抱怨没挣到钱,其实那都是因为自己没有一套好的操作思路和方法。


文/洛金解盘


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