MR“新品潮”来袭，板块强势腾飞！电子产业将迎AI赋能新机遇

今日，消费电子板块持续拉升，MR方向领涨。截至发稿，A股联建光电、亿道信息涨停，荣旗科技、天键股份、佳禾智能、达瑞电子等多股走高。

港股丘钛科技大涨超17%，瑞声科技涨超3%。

消息面上，科技记者古尔曼称，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。

AR新品消息不断

据悉，苹果正在研发的第二代Vision Pro头显内部代号为 N109。从外观上看，N109 与现款大体相似，但将配备更快的处理器和升级的外置摄像头。同时，苹果也一直在探索减轻重量、提升佩戴舒适度的方法。

报道称，苹果并没有放弃高端头显市场，只是第二代 Vision Pro 的上市时间将进一步推迟。正如今年4月报道的那样，为了推出更大众化的头显产品，苹果将原定于2025年上市的第二代Vision Pro推迟到了2026年底或更晚。

从近期AR新品的销量情况来看，AI+眼镜正蓄势待发。

据TheVerge数据，AI智能眼镜Ray-Ban Meta截至今年5月的全球销量可能已经突破100万。
7月25日，AR厂商Rokid发布了售价4499元的新品AI眼镜Rokid ARLite，发布后一天不到，全渠道订货已破万。

据悉，AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。

目前Meta、谷歌、华为、字节等海内外科技巨头也正加速布局AR领域。

其中，魅族有望在今年的九、十月份推出第二代AR眼镜产品；

Meta的首款AR眼镜“Orion”有望于2024年亮相。此外，Meta计划于2026年发布其下一款旗舰消费级头显Quest 4，同时Quest Pro 2可能计划于2027年推出；

谷歌正致力于与EssilorLuxottica展开合作，商讨将其Gemini AI助手放入未来的智能眼镜中。

电子行业龙头中报纷纷预喜

2024年上半年，受益于我国消费电子行业回暖明显，内需和外贸的反弹，多家产业链上市公司上半年业绩报捷。

据统计，在A股市值超300亿元已公布中报的上市公司中，电子行业净利润同比增长的公司数量最多，达到19家。

数据显示，电子行业的6大千亿市值龙头公司业绩均预增，分别是工业富联、立讯精密、海光信息、北方华创、京东方A、韦尔股份。其中，工业富联发布的业绩快报显示上半年净利润为87.39亿元，同比增长22.04%，净利润创上市以来同期新高。

海外科技巨头例如iPhone、高通、联电等最新财季业绩高于预期也在表明，消费类电子行业景气度仍在延续。

值得注意的是，海外科技巨头在二季度季财报中纷纷强调加大对AI的资本开支。随着AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期。

当下，全球手机市场复苏迹象已然显现。Counterpoint数据显示，2024年Q2全球手机销量同比增长6%，连续三个季度同比增长的同时，创下过去三年来的最高同比增速；该机构预计全球智能手机市场有望在2024年实现4%的增长。

其中，据中国信通院数据，2024年上半年，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。

华福证券研报指出，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖，中长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速。

展望下半年，国金证券认为，将有众多重磅AI手机、AIPC发布，三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，看好需求转好、消费电子创新受益产业链。从中长期来看，AI有望带来新的换机需求，建议关注受益于AI驱动的相关产业链。