【早盘必读】5G+新零售概念股引流市场（附金股池）

1.盘面分析

1月7日至9日，中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。双方积极落实两国元首重要共识，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。

总体结论是：这次磋商取得了进展，肯定仍有分歧，但总体还不错。

所以接着谈，毕竟还有很多细节，一次性也谈不完。从人民币汇率看，出现大涨，涨破6.75了，预期谈判结果不差。

……    

大盘触及2570之后，随后开始了调整，一是受到2570点的压力影响，其次是下跌趋势中反弹后，市场惯性高抛引起的反压。

昨天的小阳线，并不是很重要，上周讲到，只要不吃掉周三上影线，都是出现调整节奏，不会构成重要的方向性信号。

不过昨天有一点需要重视的是，昨天的小阳线，让整个调整方式变得更加温和，60分钟走势能明显识别，这是横盘调整。

本周初大盘会选择一个方向，如果向上突破趋势线，意味着延续第一波反弹，使得反弹级别变大，之前每次反弹都没有突破趋势线，如果突破，那么意味着迎来重大的进场机会。

这里不需要马后炮，对于节前的行情，我总体是偏乐观的，并且在周三就给出了应对策略：

第一种：

第二种：

上周五指数的表现看，第一种概率最大，大家做好预期管理，如果本周突破趋势线，总体上不要追高，有不错个股可以做个超短，但选股能力弱，非职业选手，耐心等一个调整节奏。

【老师有话说】

很多人是从15年关注我的，之后是漫漫熊途，如果你能跟随坚持到下一轮牛市到来，意味着我们一起经历了一个完整的牛熊。

如果上升趋势形成，实际上提到最多的是“持有”。而“观望”、“等待”在15年至今，以18年为例，会提到无数次。

下跌周期形成，出现比较大级别的反弹会很少，大家可以看着大盘走势数一数，注意大级别反弹是指：反弹幅度10%以上，反弹时间超过一个月以上。所以重大进场时机很少，比如这半年，除了等，其实也是一直再找重要转折点的过程，当然我们会有试仓，但尽量要提高确定性，这样真正的机会来临之时，我们才能有更多的子弹。

2.今日要闻

○证监会副主席方星海：将尽更大努力继续大量引进国际中长期资金进入中国股市，包括进入中国的期货市场；预计今年外资流入A股会进一步增加，望达6000亿规模。

○中央农村工作领导小组办公室副主任、农业农村部副部长韩俊12日表示，落实乡村振兴战略规划需投资逾7万亿元。

○国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆12日表示，扩大居民消费的一系列政策措施将陆续出台。这些政策措施包括增进汽车家电热点消费、扩大服务消费、扩展租赁住房消费、信息消费、网上网下融合消费、个性化消费等。

○1月13日，中央广播电视总台联合中国移动、华为公司在广东深圳成功开展了5G网络4K电视传输测试。这也是我国首个国家级5G新媒体平台建设后的又一个重要突破。

○银保监会：2019年将研究新的对外开放措施，特别需要专业性外资保险机构进入中国。

3.重大事件

●  阿里发布商业操作系统 助全球零售业重构运营

1月11日，阿里巴巴发布阿里商业操作系统。阿里巴巴集团CEO张勇指出，阿里巴巴商业操作系统将帮助企业完成“品牌、商品、销售、营销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息技术”等11大商业要素的在线化和数字化。阿里巴巴同时发布了“A100计划”，希望借此开启全球范围内最大规模的品牌数字化转型。

点评：互联网技术迅猛发展，数字经济成为新的风口。阿里已是一个横跨商业、金融、物流、云计算等各个领域的数字经济体。阿里商业操作系统，是输出一套系统能力。这个能力让软硬件结合得更好，让用户体验变得更好，让商业有新的可能。

A股上市公司中，新华都（002264）阿里为第三大股东。公司与阿里签订了《O2O战略合作框架协议书》，阿里为公司提供O2O业务服务、产品及技术支持，并提供产品化的接口服务或完整客户端产品方案。宏辉果蔬（603336）主营果蔬产品一体化专业服务，和阿里旗下盒马鲜生有合作。智度股份（000676）在互动平台上表示，公司数字营销业务有和阿里系合作。

●  国家能源局表态 三方面推进我国充电基础设施发展

国家能源局监管总监李冶12日在中国电动汽车百人会论坛（2019）上表示，今年国家能源局将继续会同相关部门，加强相关行动计划的督促实施，扎实组织推进我国充电基础设施的发展。具体包括三个方面的工作：第一，支持探索创新充电商业模式。第二，加快推动先进的技术研发，加快柔性充电技术推广应用。第三，推动充电服务平台的整合发展，积极发挥充电基础设施促进联盟等行业协会组织的作用。

点评：新能源车产销量的大幅增长，倒逼充电设施投资加速。随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划目标，到2020年，分散式充电桩需要超过480万个，以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

A股公司中，科华恒盛（002335）入选国家电网电动汽车充电设备合格供应商，拥有交流充电桩、直流充电桩、一体式充电桩、壁挂式充电桩、智能组网与监控系统等一系列产品和解决方案。可立克（002782）15KW、20KKW充电桩模块用磁性元件已大规模量产，30KW模块用磁性元件正在研发中。科陆电子（002121）充电设备在2017年南网项目中标占第一份额，公司开发的智慧充电网络云平台服务于新能源汽车生态圈成员企业。

●  县域消费升级、或成强大国内市场重要落脚点

近日国家发改委表示，2019年将制定出台促进汽车等热点产品消费的措施，透露出管理层重新重视农村市场的政策取向。2018年底闭幕的中央经济工作会议确定，明年的重点工作任务之一就是要促进形成强大国内市场。随后召开的全国商务工作会议对上述目标做重点部署，2019年将从城市和农村消费、扩大服务供给、创新流通方式、优化消费环境等多方面，促进“强大的国内市场”目标的达成。上述政策意图可谓一脉相承。

点评：具体到落实上，除了汽车、家电等促销费措施，农村电商发展潜力也不容忽视。近年来政策+企业的双重推动促进了农村电商市场的发展。据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国农村电商市场发展前景与投资机会研究报告》数据统计显示，2017年全国农村实现网络零售额12500亿元，同比增长39.7%；带动就业人数超过2800万人。截至2017年底，农村网店达到985.6万家，较2016年增加169.3万家，同比增长20.7%。据预测，2018年中国农村电商市场规模将近1.7万亿元。另外，据农村淘宝联合阿里研究院发布的《2018县域网购橙皮书》显示，电商下沉，2018年前11个月阿里线上平台驱动全国近3000个县域区划消费潜力集中释放，且县域消费升级、分级趋势明显，呈现高端化、地域化、小众化和精细化等特征。

上市公司，可关注：1）苏宁易购（002024） 与国务院扶贫办签署全国农村电商扶贫战略合作框架协议，这也是政企间首个电商扶贫合作项目。目前，全国苏宁易购直营店在县镇市场已超2400家，线上中华特色馆已接近400家，苏宁易购扶贫实训店落地近百个贫困县。2）供销大集（000564）着力利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合全球优势商品资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局。打造全国性为“三农”提供综合服务的O2O商品流通平台，实现农产品进城和日用消费品下乡的双向流通机制。

●  农村物流网络建设提速、率先布局者引发关注

交通运输部办公厅近日发文，推进县、乡、村三级物流网络建设提速。包括提高农村物流网络节点覆盖率、创新农村物流运营模式、加强农村物流信息化建设、推广应用先进的物流装备、培育龙头骨干企业等构建资源共享、服务同网、信息互通、便利高效的农村物流发展新格局。加之，交通部明确，2019年我国将进一步深化交通运输供给侧结构性改革，降低物流成本仍是“重头戏”，建议关注物流概念股。

点评：顺丰控股（002353）早在2014年就启动了下沉网点计划，开始逐步覆盖更多的农村地区。2016年9月，顺丰与中国供销电子商务有限公司合作，与电商平台供销e家共同打造农产品物流服务，提供仓储物流建设和管理输出等。圆通快递（600233）借无人机解决山区“最后一公里”难题。阿里是公司长期战略合作伙伴，公司与浙江菜鸟及其关联企业在快递物流服务、第三方末端物流服务及香港国际机场现代物流中心等方面开展了深度合作。

●  看好B2B运输网络、菜鸟与普洛斯升级战略合作

1月11日，卡行天下宣布引入菜鸟网络、普洛斯隐山资本战略增资。此次合作中，菜鸟表示，与普洛斯隐山资本将通过增资卡行天下，升级B2B物流运输网络，提升为货主和企业服务的能力，为客户创造价值。同日，卡行天下董事会任命关晓东担任公司CEO。

点评：菜鸟和普洛斯都是卡行天下的早期投资方。此次战略增资，显示出菜鸟、普洛斯对B2B运输网络的进一步看好。据了解，关晓东同时担任菜鸟运输网络部总经理。菜鸟方面表示，这意味着卡行天下的B2B物流运输网络，已成为菜鸟智能物流骨干网的一部分。

飞力达（300240） 公告将继续推进购买望亭普洛斯100%股权交易，通过该交易公司与普洛斯将形成互惠互利的战略合作关系。中储股份（600787） 中普合资公司已于2018年5月取得营业执照，公司设立于上海自贸区，享受自贸区相关优惠政策。

4.政策及行业热点

期货概念股：中国中期（000996）、美尔雅（600107）、财通证券（600128）、弘业股份（600128）

★  中国广电今年发力广电5G网络

广电概念股：江苏有线（600959）、广西广电（600936）、广电网络（600831）、天威视讯（002238）

★  阿里发布商业操作系统，助全球零售业重构运营

阿里+新零售概念股：新华都（002264）、宏辉果蔬（603336）、智度股份（000676）、三江购物（601116）

★  县域消费升级，或成强大国内市场重要落脚点

县域消费升级概念股：供销大集（000564）、苏宁易购（002024）、顺丰控股（002353）、圆通快递（600233）

★  上海大力支持RISC-V芯片研发及量产

RISC-V芯片概念股：北京君正（300223）、飞利信（300287）、兆易创新（603986）

★  新经济SaaS第一股“微盟”上市

参股微盟概念股：苏州高新（600736）、华西股份（000936）

★  国家能源局表态，三方面推进我国充电基础设施发展

充电桩概念股：可立克（002782）、科华恒盛（002335）、科陆电子（002121）、万马股份（002276）

5.个股淘金

◆  白云电器（603861）中标逾77亿元广州轨道交通供电系统项目，公司2017年营收为15.14亿元。

◆  海思科（002653）拟斥资1亿-2亿元回购公司股份，回购价格不超过11元/股。

◆  乾照光电（300102）南烨实业及其一致行动人增持公司股份，本次权益变动后，占公司总股本的16.39%。

◆  华泰股份（600308）拟向控股股东收购联成化工100%股权。

◆  南威软件（603636）控股股东转让所持股份，引入战投蚂蚁金服。

◆  神州数码（000034）拟不超16亿投建深圳湾神州数码国际总部。

◆  华明装备（002270）与巴菲特旗下公司达成合作意向。

◆  广汽集团（601238）拟6.5亿元实施广汽新能源A20项目。