全筑股份拟定增募不超1.8亿元 扣非连亏4年近5年募5亿

中国经济网北京7月25日讯 全筑股份(603030.SH)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案称，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过18,019.59万元，且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目、营销展示中心及品牌推广建设项目。

本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过18,019.59万元，且不超过公司最近一年末净资产的20%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行股票的限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

截至预案公告日，朱斌直接持有公司143,578,861股股份，占公司总股本的10.90%，为公司的控股股东、实际控制人；大有科融直接持有公司105,000,000股股份，占公司总股本的7.97%；其于2023年12月18日与朱斌签署了《上海全筑控股集团股份有限公司实际控制人之一致行动协议》，为朱斌的一致行动人。本次发行完成后，朱斌仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

全筑股份前次募集资金使用情况报告显示，2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后，于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户374,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元（含税），其他发行费用450,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第3906号验资报告。

2021年度公司非公开发行股票募集资金，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准本次非公开发行不超过161,434,989股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份41,916,164股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.34元/股，认购股款合计人民币139,999,987.76元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币137,641,497.20元，其中：41,916,164.00元计作公司股本，915,094.34元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币136,726,402.86元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2021）第07495号验资报告。

经计算，全筑股份上述两次募资合计5.24亿元。

2021年至2024年，全筑股份归属于母公司股东的净利润分别为-12.93亿元、-11.97亿元、9488.57万元和-1.10亿元，扣非后净利润分别为-13.11亿元、-11.83亿元、-5.74亿元和-8765.80万元。

公司2025年半年度业绩预告显示，全筑股份预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-7,500万元至-6,000万元。公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-6,000万元至-4,500万元。

（责任编辑：何潇）