润禾材料拟发不超4亿可转债 2017年上市两募资共5亿

中国经济网北京8月29日讯 润禾材料(300727.SZ)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。

本次发行的募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：高端有机硅新材料项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

润禾材料于2017年11月27日在深交所创业板上市，公开发行股份数量为2,440万股，发行价格8.34元/股，保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为成杰、马乐。

润禾材料首次公开发行募集资金总额为203,496,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为170,629,207.54元，分别用于年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目、研发中心项目、补充流动资金。

润禾材料发行费用（不含税）合计为3,286.68万元，其中保荐承销费用2,226.42万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1101号《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司向不特定对象发行面值总额29,235.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2022年7月27日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券292.35万张，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币5,824,167.43元，实际募集资金净额为人民币286,525,832.57元。以上募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0186号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

润禾材料两次募资净额合计4.96亿元。

（责任编辑：田云绯）