瀚天天成H股募16.4亿港元首日涨35% 原拟A股募35亿元

中国经济网北京3月30日讯 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司（以下简称“瀚天天成”，02726.HK）今日在港交所上市，截至收盘报103.00港元，涨幅35.06%。

最终发售价及配发结果公告显示，瀚天天成全球发售项下的发售股份数目为21,492,050股H股，其中香港发售股份数目为2,149,250股H股，国际发售股份数目为19,342,800股H股。

瀚天天成的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为工银国际证券有限公司、东方证券（香港）有限公司；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、华升证券（国际）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、建银国际金融有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为道口证券有限公司、兴证国际融资有限公司、富泽证券（国际）有限公司、金利丰证券有限公司、元宇宙（国际）证券有限公司。

瀚天天成的最终发售价为每股76.26港元，所得款项总额为1,640.0百万港元，扣除按最终发售价计算的预计应付上市开支80.5百万港元，所得款项净额为1,559.5百万港元。

招股书显示，公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约71%将用于在未来五年以严谨且审慎的方式扩大碳化硅外延芯片产能，以满足不断增长的市场需求；约19%将用于碳化硅外延芯片研发，以提升技术能力并巩固技术优势；约10%将用作营运资金及一般公司用途。

瀚天天成主要从事碳化硅外延芯片的研发、量产及销售。客户使用其碳化硅外延芯片制造产品（通常为功率器件），适用于广泛的下游工业应用场景，如电动汽车、充电基建、可再生能源和储能系统。

2022年、2023年、2024年、2025年1-9月，瀚天天成的收入分别为人民币4.41亿元、11.43亿元、9.74亿元、5.35亿元；净利润分别为1.28亿元、1.08亿元、1.65亿元、2114.50万元。

2022年、2023年、2024年、2025年1-9月，公司经营活动所用现金净额分别为1.70亿元、4.15亿元、6.41亿元、1.76亿元。

2024年6月6日，上交所决定终止对瀚天天成首次公开发行股票并在科创板上市审核。瀚天天成原拟在上交所科创板上市，公开发行股票的数量不超过43,150,000股，不低于发行后公司股份总数的10%。瀚天天成原拟募集资金350,265.00万元，分别用于年产80万片6-8英寸SiC外延晶片产业化项目、技术中心建设项目和补充流动资金。

(责任编辑：何潇)