保利发展不超50亿可转债获上交所通过 中金公司建功

中国经济网北京4月8日讯 保利发展(600048.SH)披露公告，公司于2026年4月7日收到上海证券交易所出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转债的交易所审核意见》，具体审核意见如下：“保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转债申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

保利发展表示，公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

2026年2月13日，保利发展披露2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)，公司本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券，本次可转债拟发行数量为不超过5,000.00万张（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

保利发展本次发行募集资金不超过500,000.00万元（含本数）。本次发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将用于杭州保利天奕、石家庄保利裕华天珺、广州保利辰园湖境、中山保利琅悦、长春保利景阳和煦、佛山保利锦鲤堂悦、上海保利虹桥和颂三期、天津保利珺璟和煦、石家庄保利长安琅悦。

本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。

保利发展本次的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人马丰明、刘昀。

(责任编辑：关婧)