艾森股份上市2年半拟发可转债 A股募6亿共分红0.27亿

中国经济网北京4月27日讯 艾森股份(688720.SH)近日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,400.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金将投资于集成电路材料华东制造基地一期项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

艾森股份于2023年12月6日在上交所科创板上市，发行数量为2,203.3334万股，发行价格为28.03元/股。公司的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为刘伟、田来。

艾森股份公开发行募集资金总额为61,759.44万元，扣除发行费用后的募集资金净额为54,449.71万元。公司最终募集资金净额比原计划少16,627.12万元。艾森股份2023年12月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金71,076.83万元，用于年产12,000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目、补充流动资金。

艾森股份发行费用合计7,309.72万元，其中保荐及承销费4,675.06万元。

4月22日，艾森股份盘中最高价82.30元，创近2个月新高。

2024年5月31日，公司披露了关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告。截至公告披露日，公司总股本88,133,334股，扣除公司回购专用证券账户中291,073股后，实际参与分配的股数为87,842,261股。公司按照维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利13,176,339.15元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

2024年8月17日，公司披露了2024年半年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2024年8月16日，公司总股本88,133,334股，扣减回购专用证券账户中股份数291,073股后为87,842,261股，以此计算拟派发现金红利人民币3,952,901.75元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的28.77%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

2026年4月25日，公司披露了2025年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本88,133,334股，扣除目前回购专户的股份余额1,144,032股后参与分配股数共86,989,302股,以此计算合计拟派发现金红利9,568,823.22元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.68%。公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2026年4月24日，公司总股本88,133,334股，本次转增股本后，公司的总股本为122,929,054股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入所致）。

艾森股份上市以来3次现金分红共计26,698,064.12元。

(责任编辑：魏京婷)