迈威生物H股折价35%募13亿港元首日盘中破发 连亏9年

中国经济网北京4月28日讯 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”，股份代号：2493）今日在港交所上市，盘中最低价报26.44港元，跌破发行价。截至今日收盘，迈威生物报27.80港元，涨幅0.58%。

迈威生物在招股文件中称，公司是一家以药物研发方面的创新能力以及从药物发现至商业化销售的端到端能力而闻名的中国制药公司。

根据最终发售价及配发结果公告，迈威生物本次发行发售股份数目47,130,200股H股，其中，香港公开发售的发售股份最终数目4,713,200股H股，国际发售的发售股份最终数目42,417,000股H股。

迈威生物本次发行的最终发售价为27.64港元，所得款项总额为1,302.7百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支113.6百万港元后，所得款项净额为1,189.0 百万港元。

迈威生物拟将全球发售所得款项净额用于核心产品9MW2821针对多种适用症不同阶段的临床开发试验、针对具有大量临床需求的肿瘤和年龄相关疾病的其他管线产品的研发、商业化目的、营运资金及其他一般公司用途。

迈威生物本次发行的联席保荐人为中信证券（香港）有限公司、海通国际资本有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、海通国际证券有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为兴证国际融资有限公司、招银国际融资有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人为建银国际金融有限公司、国信证券（香港）经纪有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、农银国际融资有限公司，联席牵头经办人保利证券有限公司。

迈威生物本次发行的基石投资者分别为香港君实有限公司、Sanjin International Co., Ltd.、国惠(香港)控股有限公司、昌荣国际、WuXi Biologics HealthCare Venture、锦绣中和(天津)投资管理有限公司。

迈威生物于2022年1月18日在上交所科创板上市，发行股份数量为9990.00万股，发行价格为34.80元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券（现名国泰海通），保荐代表人为王永杰、陈新军。

迈威生物首次公开发行股票募集资金总额为34.77亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为33.03亿元。迈威生物最终募集资金净额比原计划多3.23亿元。迈威生物于2022年1月10日披露的招股书显示，该公司拟募集资金29.80亿元，分别用于年产1000kg抗体产业化建设项目、抗体药物研发项目、补充流动资金。

迈威生物首次公开发行股票发行费用合计1.85亿元，其中，保荐承销费1.55亿元。

截至昨日收盘，迈威生物A股报37.03元/股，约合42.30港元（中国外汇交易中心的人民币汇率中间价数据显示，4月27日1港元对人民币0.87536元）。以此计算，迈威生物港股发售价27.64 港元相比A股昨日收盘价折价约34.66%。

迈威生物已连续9年亏损。

2017年至2025年，迈威生物归属于上市公司股东的净利润分别为-1.03亿元、-2.25亿元、-9.28亿元、-6.43亿元、-7.70亿元、-9.55亿元、-10.53亿元、-10.44亿元、-9.69亿元。

(责任编辑：马欣)