久盛电气拟不超4.27亿定增 上市5年3年经营现金流为负

中国经济网北京5月19日讯 久盛电气(301082.SZ)日前披露2026年度向特定对象发行A股股票预案称，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过42,672.46万元（含本数），发行股票数量以本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次向特定对象发行A股股票完成后，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过42,672.46万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于高温高电压井下电加热系统研发与产业化项目、电线电缆智能工厂升级改造建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次向特定对象发行A股股票尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。截至预案公告日，公司实际控制人为张建华先生。本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过42,672.46万元（含本数），本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至预案公告日，湖州迪科实业投资有限公司直接持有公司43.28%的股份，为公司控股股东；张建华直接持有公司7.39%的股权，并通过湖州迪科实业投资有限公司间接控制公司43.28%的股权，张建华合计控制上市公司50.67%的股权，为公司实际控制人。

本次向特定对象发行A股股票完成后，公司股权结构将发生变化。如按本次发行股份上限88,620,577股计算，本次发行完成后，张建华直接或间接支配公司股份表决权比例为38.98%，仍处于实际控制人地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。另外，为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次向特定对象发行的认购者做出认购数量上限限制，使得参与本次向特定对象发行股票认购的发行对象及其实际控制人在本次发行完成之后直接或间接持有的公司股份表决权数量不会超过公司实际控制人张建华届时持有的公司股份表决权数量。因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化或存在潜在风险，公司实际控制人为张建华，控制权相对稳定，不会对投资者权益造成重大不利影响。

久盛电气2021年10月27日在深交所创业板上市。公开发行新股的数量为4041.24万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行的新股，发行价格为15.48元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为闫坤，张阳。

久盛电气发行募集资金总额为6.26亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.08亿元。久盛电气最终募集资金净额比原计划多3973.27万元。久盛电气于2021年10月18日披露的招股书显示，公司原拟募集资金4.68亿元，其中2.68亿元用于年产12000km无机绝缘电缆及年产600km油井加热电缆项目，2亿元用于补充流动资金。

久盛电气本次发行费用合计1.17亿元，其中保荐机构招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用9450.04万元。

2021年至2025年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3.89亿元、2954万元、-5.62亿元、-2.81亿元、9150万元。

(责任编辑：何潇)