欧莱新材拟定增募不超5亿 2024上市募3.8亿次年就亏损

中国经济网北京5月20日讯 欧莱新材(688530.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行A股股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过48,013,447股（含本数）。

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于欧莱高性能铜及铜合金零部件和超导材料产业化项目、高纯及超高纯金属材料研发试制项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日，公司总股本为160,044,824股，按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，本次发行后，公司总股本将由发行前的160,044,824股增加至208,058,271股，文宏福与方红合计控制公司股份对应的表决权将变更为43.38%，仍为公司共同控股股东。文宏福、方红和文雅三人仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。文宏福与方红系夫妻关系，为公司的共同控股股东。文雅为文宏福与方红的女儿，文宏福、方红和文雅三人为公司实际控制人。

欧莱新材2024年5月9日在上交所科创板上市，公开发行股份数为40,011,206股，发行价格为9.60元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张钰堃、黄志伟。

欧莱新材发行募集资金总额38,410.76万元，扣除发行费用后的募集资金净额为32,292.11万元。公司最终募集资金净额比原计划少25,428.51万元。欧莱新材2024年5月6日披露的招股书显示，公司拟募集资金57,720.62万元，用于高端溅射靶材生产基地项目（一期）、高纯无氧铜生产基地建设项目、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项、补充流动资金。

欧莱新材发行费用总额为6,118.65万元，其中保荐承销费用（含辅导费）3,325.64万元。

据公司2026年一季报，报告期内，公司实现营业收入2.76亿元，同比增长215.86%；公司实现归属于母公司所有者的净利润4068.48万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3894.93万元；经营活动产生的现金流量净额7093.61万元。

据公司2025年年报，2025年，公司实现营业收入5.46亿元，同比增长25.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-4002.79万元，2024年为2816.93万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3841.06万元，2024年为1860.10万元；经营活动产生的现金流量净额-5639.90万元。

(责任编辑：孙辰炜)